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煤炭产量方面,近年来在国家淘汰落后产能、限产等政策以及煤炭企业自主减产的情况下,我国原煤产量增速明显放缓。2014年我国原煤产量为38.7亿吨,同比下降了2.5%。其中,国有重点煤矿产量19.74亿吨,同比下降了3.7%。2015年1-9月,我国原煤产量27.25亿吨,同比下降4.3%。在煤炭需求增速放缓和新增产能持续投放的双重影响下,煤炭开采行业产能利用率持续下滑,2014年为75%左右。
图9:我国原煤产量及产能利用率情况(单位:亿吨,%)
数据来源:Wind资讯
另外,进口煤也是国内煤炭供给的重要补充。进口煤的价格优势和海运价格的低位运行,推动我国煤炭进口量快速增加。自2009 年起,我国由煤炭净出口国转变成煤炭净进口国以来,煤炭进口量从当年的 1.27 亿吨持续攀升至 2013 年的 3.27 亿吨。但2014年以来,受国外内煤炭到港价差收窄、煤炭进口关税上调及总量限制等因素影响,我国煤炭进口量大幅下降。据海关总署数据统计,2014年我国煤炭进口量为2.27亿吨,同比下降了14.96%(2013年为增长13.70%);2015年前三季度,煤炭进口量为1.19亿吨,下降幅度达31%。尽管煤炭进口量增速下滑明显,但绝对值依然较大,加剧了国内煤炭供给过剩的局面。
图10:我国煤炭进口情况(单位:万吨,%)
数据来源:海关总署
煤炭库存方面,由于下游需求疲软,2013年以来煤矿以及主要港口库存维持高位。2014年国有重点煤矿库存(华北)煤炭库存量为1515.78万吨,同比增长11.05%;秦皇岛港煤炭库存量684万吨,同比增长34.65%。2015年1-9月,国有重点煤矿库存(华北)煤炭库存量进一步增至1826.42万吨。
图11:我国重点港口煤炭库存、国有重点煤矿库存(华北)情况(单位:万吨)
数据来源:Wind资讯
(三)煤炭价格低位震荡,跌至历史低位
在煤炭下游需求疲弱、新增产能持续释放、进口煤冲击以及煤炭库存高企等多因素影响下,自2011年下半年起,煤炭价格开始高位滑落,步入下行通道。从2014年煤炭价格整体走势来看,煤炭价格在年初大幅下滑,尽管第四季度由于季节性因素呈现小幅回升,但全年煤价呈现弱势走低态势。2015年以来,煤炭价格大幅下滑,目前已跌回2004年末水平。煤炭价格的大幅下跌使得煤炭企业经营业绩及盈利能力面临较大压力。
图12:国内煤炭价格走势(单位:元/吨)
数据来源:Wind资讯
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