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因素之三:俄气入中
除了中国天然气需求增速下降之外,中国与俄罗斯的能源合作进程加快估计也是土库曼加快天然气出口战略转型的重要推动因素。近几年,中国与俄罗斯的天然气合作一直处于向好态势,中俄东线、西线管线建设处于积极的商谈和推进之中。俄罗斯在近几年欧美制裁之下,国内经济发展受到严重制约,再加上欧洲对俄罗斯的天然气需求程度逐年下降,俄罗斯客观上需要在其油气出口战略方面保持一定程度的转型,加强与日本、中国的合作力度有其必然性,这种合作不仅表现在生产领域,也将表现在贸易领域。
中俄天然气谈判在过去十年之所以久推不决,一方面是因为俄罗斯认为他的市场主要在欧洲,另外俄罗斯在气价方面也不愿意做出太多让步。如今气价低迷且有可能长期持续下去,欧洲天然气多元进口渠道开辟卓有成效,在此形势下能够占领中国市场一定是俄罗斯天然气出口战略的重要选择,俄天然气以相对较低价格出口给中国的可能性增大。如果中俄天然气贸易合作今后取得重要突破,对中亚天然气在中国市场份额势必形成一定的“挤兑”。
除非中国的天然气消费届时能够充分全部吸收来自俄罗斯和中亚的进口气,但是客观的讲这种可能性是比较小的。中国环境问题虽然较为严重,加快推广天然气消费成为未来能源结构调整的重要选择,然而由于经济结构调整的艰巨性和复杂性,短期内不大可能大规模提升天然气消费量。因此,理论上土库曼斯坦在天然气出口问题上不会“押宝”中国,一定会寻求天然气出口多元化。
出口多元与进口多元的博弈
当前全球天然气市场处于积极的变革之中。其一,美国原油出口禁令解除实现原油出口之后,天然气极有可能步其后尘也实现出口,以美国为核心的北美天然气市场变化是全球天然气市场变革的重要元素。其二,全球LNG供应充分,亚太成为主要市场,需求大国主要来自该地区的日本、中国、韩国等。不过随着欧洲开辟新气源通道的力度加大,LNG主要生产地之一的中东和非洲的一部分天然气估计要流向欧洲。其三,中亚与俄罗斯天然气市场转型,前苏联地区天然气市场实现重新洗牌,俄罗斯执行油气出口东移战略。在全球经济形势低迷,经济复苏前景还不明朗,油气价格低位运行形势下,变革将成为天然气市场的主旋律。在这种形势下,无论是天然气出口国还是进口国,都将实施多元化的发展战略,全球天然气市场变革围绕资源国的出口多元化与进口国的进口来源多元化的多方博弈展开,市场形势会比较复杂,处于大调整之中。
具体到土库曼斯坦的天然气出口战略多元化,不妨对其进行一定程度的展望,应该是先期建设通往印度的TAPI管道,下一阶段合作对象应该是欧洲,欧洲正好也有这个意向。目前土气出口欧洲主要是通过俄罗斯的管道,新的合作的特点是绕开俄罗斯,建设新的直接通往欧洲的天然气管道,有可能是建设通过伊朗或跨里海天然气管道,目前土库曼斯坦与欧盟国家已有初步意向。考虑到里海的地缘政治问题,依托TAPI管道建设通往欧洲管网的可能性较大。
中亚的地位很特殊,不仅表现在地缘方面,也表现在资源方面。丰富的天然气资源使得土库曼斯坦对于欧洲的战略地位大幅提升。俄罗斯之前一直是欧洲国家的主要天然气供应方,中亚国家的天然气有相当一部分是通过俄罗斯的管道输往欧洲。由于过境俄罗斯,借鸡生蛋,在贸易过程中受俄罗斯的盘剥在所难免。鉴于俄罗斯天然气资源供应的垄断地位,俄罗斯一度在与欧洲国家的政治经济博弈中很强势,曾发起著名的“俄乌斗气”事件,让欧洲国家吃尽了苦头。
意识到过分依赖俄罗斯天然气的弊端和切肤之痛之后,欧洲国家在近十多年来一直在做天然气来源多元化的努力且取得成效。目前欧洲对俄罗斯的天然气依赖程度已较十多年前下降了许多,至少也有10个百分点。最近一次的俄乌斗气事件后,欧洲在这一方面的努力再一次得到加强。从发展趋势看,欧洲将来使用中亚的天然气是重要战略选择之一,特别是土库曼的天然气。土库曼是中亚最大的天然气资源国,与欧洲也有地缘优势。
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