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2010年以来,山西省属七大煤炭集团负债总额逐年上升,至2015年年末,七大煤炭集团的负债总额达12023亿元,其负债体量大体上相当于山西省2015年全省的GDP(12802亿元),资产负债率达到了82.51%。
2010年以来七大煤炭集团长期债务总额一直高于短期债务总额,但是2014、2015年短期债务占比逐步提升,2015年短期债务已经与长期债务持平。表明七大煤炭集团开始逐步侧重于1年以内的短期借款,短贷长用愈发严重,短期偿债能力承压。
七大煤炭集团的融资中信贷占比一直高于债券,但近年来,随着债券市场融资成本下降,债券占融资比例逐步提升。截至6月底,山西七大煤企全口径融资总量7275亿元,其中贷款4400亿元,债券融资占比约1/3,反映七大煤炭集团对债券的倚重程度逐步提升,公开市场发债的难易和成本对集团维持庞氏融资有较大的影响。
近一年是山西省属七大煤炭集团债券到期的高峰。根据2015年底的债券期限结构统计,近2000亿规模的债券将在未来5年内到期,其中,一年内到期的债券规模达747亿元,还有781亿元的债券将在未来1-3年内到期。若煤炭市场在未来3年内并没有回暖的迹象,将对七大煤炭集团的经营和融资活动造成极大的压力。
就我们对七大煤企的财务分析可以看出,目前七大煤炭集团现金流已经无法覆盖财务成本,未来产能退出对煤企营收产生负面影响,企业偿债能力将继续下降,维持经营需要靠庞氏融资。假定银行能够保证不抽贷,但煤炭行业获得新增贷款难度较大,融资端的贷款部分能够勉强靠借新还旧维持现有融资规模。集团目前债券占融资总额比例已经高达1/3,集团在债券市场的信用可得性成为能否继续维持经营的关键。近一年是七大煤炭集团债券到期的高峰,若无法及时获取新增信用,银行持有的贷款和债券都将面临较大的信用风险。
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