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隔膜:湿法隔膜增速108.7%
2016年第三季度中国锂电池隔膜厂商产量为30620万平米,同比增长83.9%%,环比增长38.7%。
2016年第三季度国产干法隔膜17370万平方米,同比增长68.64%,环比增长38.96%,同比增长主要系干法单拉隔膜产量增长。湿法隔膜出货13250万平米,同比增长108.7%,环比增长38.7%。同比增长主要受动力市场、高端数码市场、进口替代及出口带动。
从材料方面讲,隔膜的毛利普遍高于正极材料,因此成为电池厂要求降价的对象。由于国内高端湿法隔膜与干法单拉隔膜的供应紧张,所以短期内其降幅也比较有限,特别是湿法隔膜。GGII预计到明年上半年在今年新一轮扩张企业投产后,其价格才有所回落。
材料发展3大趋势
GGII梳理发现,目前国内动力电池材料主要呈现以下三大特点:
1、国产化率大幅提升。GGII数据显示,当前动力电池用四大关键材料的国产化率均超过80%,其中负极、电解液的国产化率高达98%,正极材料的国产化率超过95%,隔膜国产化率超过80%。
2、供需失衡,价格大幅增长,扩产潮开启。2014年9月份至2016年第一季度,国内动力电池迅速发展,规模同比增长超过200%。GGII数据显示,2015年中国动力电池产值380亿元,同比增长262%。动力电池大幅增长,主要受国家加大对新能源汽车行业的政策支持影响。
新能源汽车终端需求大幅增长,而上游材料及电池的供应量增速偏慢,导致供需失衡。2015年下半年至今,国内锂电中上游多种材料处于价格大幅增长态势,比如碳酸锂、六氟磷酸锂、铜箔、磷酸铁锂、湿法隔膜等。
而伴随材料价格的大幅增长,材料毛利率也大幅回升,进而吸引多家企业积极扩产及新进入者。GGII数据显示,2016年1-9月,国内四大材料的投资额超过350亿元,其中正极材料(含上游矿产资源)、隔膜成投资热点。
3、各大材料制造水平良莠不齐,高性能材料产业化进展偏慢。中国已经成为全球最大的动力电池生产与需求大国,但国内动力电池与日韩相比仍存在差距,主要体现在能量密度、产品一致性、产品稳定性、故障率等。
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