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未来,全球煤炭的增长会停滞失速,会进入平台期。
中国煤炭需求的结构性会缓慢下降,而且有所起伏。到2021年末,如果电力增长是符合历史趋势的,而且新增水电容量较少的话,燃煤发电的需求会有所增加。印度的钢铁和水泥行业煤炭需求会进一步增长,因为印度在大力发展基础设施以及发电行业,同时印度的可再生能源在经历大规模的扩张,到2021年能达到100TW的装机容量。东盟国家在若干年当中,按百分比来算将是最大的增长地区,越南、印度尼西亚、菲律宾和马来西亚,将会通过燃煤发电来满足它们与日俱增的需求。美国电力需求萎靡不振,可再生能源上升将遏制煤炭需求,其中廉价的天然气将是推动煤炭萎靡不振的主要原因。综合来看,煤炭需求的未来曲线是持平的。最大的变数来自于中国,因为中国的规模非常大,同时煤炭在中国经济当中发挥了非常大的作用。印度不会成为下一个中国,而且东盟地区也不可能替代印度,因为在煤炭消费量上这几者之间差异巨大。
中国的煤炭需求从结构上来说在慢速的下降,但是在预测期末期,煤炭需求有所上升。中国市场是主要的煤炭市场,煤炭占比超过了60%,所以中国的经济增长是中国煤炭消费的主要参数。但是经济增长和煤炭需求之间的正相关性已经有所削弱,可能会被以下三个因素所打破,能效、经济结构平衡和能源结构的多元化。
几个月前IEA刚刚发布的能效市场报告,中国改进能效对能源需求情况已经产生了巨大影响。在2000年到2015年,能效水平在各个最终用户部门,包括居民、取暖、交通、工业,改进了超过19%,这些能效的改进将继续下去。另外,整个发电能源使用的多样化也是让人惊叹的,水电过去几年非常不错,核电、太阳能也取得巨大进化,未来将进一步出现多元化。中国经济的再平衡,从投资于重工业的经济模式到消费和服务导向的经济,对中国的煤炭需求产生巨大影响。整个的煤炭需求的变化轨迹,经济增长这块产生的影响比多元化、多样化这方面产生的影响更加巨大。
美国的煤炭需求下降,主要是燃煤电厂发电的下降。在九年的时间里,煤炭发电减少了600TW。第一个因素是整个能源或者电力增长的疲软,近年来很缓慢,通过能效的改进,油、水电和核电在过去的十年也有所下降,石油在发电中作用很小,水电也取决于天气,有些核电厂也不再使用。那些抵消了煤碳发电的下降呢?首先是风能,风能增长迅猛,这主要是由于美国税务的安排。同样,太阳能电伏方面增长了不少。但是多数煤电的减少主要是由天然气来代替,因为天然气越来越廉价。当然也有一些环境规则、监管条例的作用,比如说美国MATS关于水银、空气有毒的标准,因为公共事业必须要关闭一些煤炭发电厂,来满足达到环保的规定。
未来煤的需求要下降,不是因为天然气,而是可再生能源。天然气价格已经很低了,而煤转到天然气的潜能已经用的差不多了。欧洲很多国家越来越不用煤了,比利时在欧洲关闭了所有的燃煤电厂,英国已经宣布了到2025年结束用煤发电,其他的国家也做了类似的宣布。
虽然欧洲用煤的比例减少,但煤减少在多数的欧盟国家并不那么明显。波兰80%的发电主要是由国内的煤矿供应,这是由于波兰的社会和经济原因,煤炭是非常重要的。尽管德国大力推进可再生能源,但国内煤炭燃烧和进口仍然是能源组成的重要部分,当然还有一些核电厂的退役,煤的需求在2015年增加了。仅是德国和波兰,还包括保加利亚、捷克和希腊,煤仍然是发电的主要原料,能源安全起着重要的作用。走向未来,我们看到整个电能需求下降。整个电价的下降和工业排放的规定越来越严格,煤的需求也会下降,它的下降速度是快是慢,取决于欧洲国家的具体政策。
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产地方面,大部分煤矿保持正常生产,多以长协发运为主,整体供应基本稳定。燃煤电厂和化工等终端企业仍以刚需采购为主,市场整体需求延续偏弱局面。年初以来,港口煤价跌跌停停,累计下跌了106元/吨。本周,煤价小幅回落了9元/吨。大秦线检修已于今日结束,明日开始,铁路进车增多,港口疏港压力加大,
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