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2015年天然铀价格下跌不及石油、铁矿石和贱金属等商品厉害,致使一些乐观分析预测铀价会在2016年翻身。然而,事实完全相反。
目前全球在建核电规模是切尔诺贝利事故以来的最高点,而且核电被认为是唯一能够降低碳排放的基荷能源,但为何铀价不升反降,再次陷入消沉?
两个市场谬论
首先解析一下有关铀价下跌的两个谬论:一个是铀市疲软全“赖”五年前的福岛核事故,另一个是正在重蹈上世纪末铀价长期低迷的覆辙,目前的弱市由库存造成。
先看第一个谬论。福岛事故后,德国多台机组提前关闭以及日本大量机组停运,确实导致预期需求水平下降。西欧和北美的新订单数量也比福岛核事故之前低了很多。然而,全球总体铀需求根本算不上疲软:中国每年都大量进口铀;俄罗斯的核电发展计划已重回正轨,而且俄罗斯国家原子能集团公司宣称已获得许多确定的出口订单。虽然有些国家关闭了一些核电机组,但全球总体需求并未没受多大影响。因此,福岛核事故对全球总体铀需求影响比较有限。
第二个谬论认为当前弱市与1988—2003年15年间的情形一样,是过量库存所致。在上述15年间,铀市被各种库存所支配,导致铀价长期冰封在10-15美元/磅。核电发展在切尔诺贝利事故之后几乎停滞,积累的商业库存从1988年之后一直压制着铀价。1995年以后,俄罗斯开始稀释过剩军用高浓铀并投放市场,继续压制铀价。美国方面,其能源部几乎免费赠送给美国铀浓缩公司(USEC)3万吨铀,使铀价再遭重创。很多人认为,当前的市场情形与上述情形类似。但事实是,全球总体铀需求展望远好于上述时期,而且库存水平并不像在一个弱市中那样下降,而是不降反升。
中国正在持续积累库存,美国和欧盟的电力公司近期也在增加库存。日本过去几年同样在增加库存,只不过增速低于福岛核事故之后那段时期。而且,铀生产商也已行动起来,加拿大矿业能源公司(Cameco)已积累相当多的库存,甚至超过了一年销量,部分原因是雪茄湖(Cigar Lake)矿的产量增速快于预期。其他主要生产商基本与上述情形类似。显然,库存不是造成当前市场疲软的原因。
那么症结到底何在?答案是铀产量水平过高。大多数人对铀存在一个错觉,即铀在地球上储量稀少,难以开采,而且因其能量特性特殊,因此非常昂贵。而事实是,铀相对而言并不匮乏,而且不难生产,因此铀相对而言是廉价的。
供需关系和产量驱动市场
根据反应堆需求计算出来的2015年全球铀需求约为6万吨铀。2015年全球铀产量接近这个数字,但是达到了1999年产量底谷的差不多两倍。
还有一个供应源是二次供应。随着美俄高浓铀稀释协议在2013年终结,二次供应不像20世纪90年代到21世纪头几年那么高,但也没降多少,因为浓缩企业越来越善于通过欠料运行(降低尾料丰度)和再浓缩作业(对以前的高丰度浓缩尾料进行再浓缩)来“创造”铀。随着技术进步和经济因素驱动,浓缩商不再一门心思专注于浓缩,而是跨界进入铀市场寻找机会。
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