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二次供应依然每年贡献约1.5万吨铀。目前全球总供应量在7.5万吨左右,除去6万吨用来满足反应堆需求之外,其余的1.5万吨铀基本全部归入生产商及其客户的库存。
需求方面,来自中国的需求增长得非常快,这也解释了其库存为什么快速增加。鉴于2016年下半年纳米比亚湖山铀矿投产,以及中国核电最终能发展到多大规模尚不确定,中国的库存可能已经过量。因此,中国未来可能减少从纳米比亚以外进口铀。
日本一方面已逐渐适应不靠核电就能维持的境况,另一方面地方法庭的干预增加了核电重启难度,无人知晓日本有多少反应堆能够而且何时重启。美国也面临同样的情况,此前几乎所有核电机组提出延寿至60年的预期现在已变得不切实际,直接获得一张60年运行期的许可证反而变得相对容易。大型铀买家,像美国爱克斯龙电力公司(Exelon)和安特吉公司(Entergy),依然拿不准未来5到10年需要多少座反应堆。有些机组可能推迟关闭,有些则面临关闭。
因此,总体而言,过去10年,在二次供应没有下降多少的情况下,铀产量增长了一半,而同期需求基本未变。在此情况下,铀库存水平急增是自然而然的,市场显然处于产量驱动的状态。
减产或不可避免
目前的问题是,如果当前的高库存水平有一部分开始冲击市场,那会发生什么?唯一可能的结果,是产量和价格双双大跌。
减产来自哪里?雪茄湖和湖山矿的产量提升使这个问题更加尖锐。Cameco已把兔子湖(RabbitLake)矿置于保养和维护之下,并限制美国项目产量,但其总产量在今后几年仅会小降。最合理的作法是把产量集中到成本最低的矿山,像麦克阿瑟河(McArthur River)矿和雪茄湖矿以及哈萨克斯坦的因凯(Inkai)矿,在一个萧条的市场上尤其需要这样。
近几年来,大多数产铀国的货币相对美元贬值,这意味着在边际成本基础上,许多矿山在30美元/磅左右的铀价上还能降价。那些不降价的矿山,有些受高价长期合同保护,有些是国字号生产商,未必受制于经济因素。在许多矿山关闭决策中,社会经济因素显然非常重要。
矿山关停往往是多种因素所致。今后几年唯一明显要关闭的,是澳大利亚兰杰(Ranger)矿,该矿正在耗尽库存矿石而不再开发3号深部矿。还有一些小矿山将会关闭,但最大的问题是世界头号产铀国哈萨克斯坦的产量水平,其2015年产量几乎占到全球总产量的40%。该国过去十年来的产量激增正是中国库存增加的写照。
当前羸弱不堪的市场无法承受哈萨克斯坦继续维持高产量。中国可能会降低铀进口量,同时如果中国寻求进口渠道多元化,那么哈撒克斯坦将陷入困境。哈萨克斯坦国家原子能公司(Kazatomprom)最近提出建立一个“铀基金”,但不会有太大帮助。现在把铀挡在市场之外,几年后放出来依然会削弱市场。如果哈萨克斯坦非要把产量维持在当前水平,那么就必须多样化销售,这在当前相当困难。如果各方压力不断加大,该国或将不得不选择减产。
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