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1、“计划煤”的前世今生
要搞懂中长期合同,我们必须花一定的篇幅,讲讲中长期合同的前世:重点合同电煤。
重点合同电煤又称计划煤、长协煤,指90年代开始国家为保障电力供应,减轻发电企业经营压力而设定的年度电煤供应计划。由国家发改委牵头,组织重点煤炭企业以偏低的年度交易价格向重点发电企业供应一定规模的(每年约5亿吨)煤炭,并进行兑现率考核,该价格独立于市场行情以外。
自1993年起,国家逐渐放开了煤炭市场价格,实行价格双轨制,即重点合同电煤与市场煤并存。当时我国电力部门在上层建筑中占据强势地位,通过重点合同电煤的渠道,电力企业可以大大低于市场煤价的“计划价格”从煤炭企业采购煤炭,从而达到“保障电力供应”的目标。这一不对等的制度实行了近20年,煤炭行业向电力行业输送的利润远远超过本行业的实际盈利,保守估算总额超过5000亿元。以同煤集团为例,2011年该企业供应电力企业重点电煤约4000万吨,当年市场煤价与重点合同煤价的平均价差为每吨190元,折算当年同煤集团向电力企业输送了约68亿元的利润,而当年同煤集团自身仅实现利润总额21亿元。
2012年12月,由于煤价持续下跌,市场价已与重点合同价趋近,电力企业采购重点合同煤炭的积极性下降,煤炭企业长期以来关于取消不公平定价机制的呼吁终于变为现实,国务院办公厅下发了《关于深化电煤市场化改革的指导意见》,宣布取消电煤重点合同,取消煤炭价格双轨制,自此,国家彻底放开了煤炭价格的控制,煤炭价格彻底市场化,由供需双方自主协商定价。
此后3年多时间,煤炭价格经历了史上最大幅度的下跌,深度探底。由于没有重点合同电煤锁定价格的保护,绝大多数煤炭企业陷入亏损,即使是资源禀赋好,产能先进的煤矿,也挣扎在盈亏边缘。而同期电力企业则是赚的盆满钵满,火电虽然也是装机严重过剩,利用小时不足4000小时,但受益于煤价跌幅远远大于上网电价,即使是即将淘汰的小机组,也可以轻松盈利。
2、中长期合同是什么
4年后,煤价由于供需关系的逆转急剧上涨,电力企业感到吃不消,因此呼吁恢复价格双轨制,要求煤炭企业向其输送一部分利润。他们的愿望很快得到了实现,以535元为基础价的中长期合同正在向地方企业推广和签订。
需要指出的是,535元只是基础价,不是一口价。合同说了:“以此为基础参照市场变化相应调整”。可以理解为中长期价格在535元的基础上,合同执行价格随着市场煤价的波动进行钝性波动,慢涨慢跌。比如基础价535,市场价735,那么按照价格计算公式,执行价可能就是635。反之,若市场价335,执行价可能就是435。此前重点电煤合同价格每年一次定价,本次算是改进了价格形成的方式。但本质仍然是价格双轨制,没有本质区别。
中长期合同愿景很美好,就是煤电双方确定一个长期价格,避免业绩受市场波动影响,锁定各自的利润。有人说,这对双方显然是一个好事,双赢嘛!其实不然。从前文可以看出,重点电煤合同在对电力企业有利时会得到贯彻执行,而对电力企业不利时,即市场煤价低于基础价时,电力企业不愿高价采购计划煤,合同就无法履行。因此中长期合同是一种不平等条约,中长期价格其实只对电力企业有利。
3、为什么受伤的总是煤炭?
大家看到这里一定不解,价格双轨制下,煤价高时煤企执行合同,低价向电企供煤;但煤价低时,电厂却不愿意高价买煤,重点合同成了一纸空文直至被废除。煤炭企业不是傻吗?
即使他们以前那么傻。但经历了4年煤价低谷期,好不容易看清了电力企业的面目,这回煤价起来了,难道他们还要继续傻下去吗。
答案很耐人寻味,正是因为有价格“双轨制”,导致每年数百亿上千亿元利润的大转移,我们可以想想,这些利润真的全部从煤炭企业转移到了电力企业了吗?这显然是不可能实现的,利润转移过程中,出现损耗难以避免。不管你是终端用户,还是中间商,或者是不相干的人,谁都想要低价煤,谁都想从中分一杯羹。而有权力分配这些低价煤的主要是谁呢?合法的将企业资源低价出售,这样的机会可真不多。我话说到这里,个中道理大家细细品味吧。
4、煤电双方的政治地位悬殊
上文只是笑谈,其实造成煤电不平等条约的签订,根上还是政治地位的问题。
煤炭、电力是我国能源行业的主体,历史上分别由煤炭工业部,电力工业部主管行业运行,大的煤企,电企也是部直接管理。历史上煤电也曾分庭抗礼,可自从出身电力的李科长上台后,电力行业便越发强势了。从下面这个例子可以看出端倪。
1998年3月,全国人大通过了政府机构改革的决定,煤炭工业部,电力工业部同时撤销。煤炭部所属矿务局大多数下放,留在中央的只有5家局级企业,保留至今的只有3家。而电力部撤消后,组建了电监会这一正部级机关,还有国网南网、五大电等8个副部级企业和4个局级企业。这样的豪华阵容在当时是独一无二的。
由于先天的政治地位不同,煤电双方在高层的话语权,影响力也无法相提并论。故国家出台影响双方利益的政策,往往偏向于电力。
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