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四、产能对比:CATL的扩产规划更大
我国动力锂电需求将同新能源汽车一道保持高速增长。自工信部发布8GWh的指引性政策,一二线龙头企业纷纷提出扩产能计划,规模化竞争明显。另外从产品方面看,动力锂电池技术路线的切换,三元相比磷酸铁锂需求更加旺盛,企业扩产动力主要集中在三元方面。国家提出在2020年,动力锂电池产能100GWh,扶持一家超40GWh的锂电企业后,国内锂电巨头CATL和比亚迪都想要扩产拔得头筹。
图21:动力锂电需求预测
数据来源:国泰君安证券研究
CATL2016年年年底产能达8GWh,磷酸铁锂约5.5GWh,三元2.5GWh。磷酸铁锂和三元的产能可以灵活调整,区别仅在于正极的涂布工具,设备基本一致,夹具需要调整。2016年,CATL在常州溧阳投资100亿人民币,建造年产能高达10GWh的锂电池工厂,此前,CATL已在福建宁德、青海西宁建有生产基地。从长期规划来看,CATL希望在2020年产能达到50GWh,累计总投资将达到300亿人民币。
图22:比亚迪和CATL动力电池的扩产规划对比
数据来源:国泰君安证券研究
比亚迪目前动力电池产能为16GWh,拥有惠州、坑梓两个动力电池生产基地。2016年,比亚迪出资2.45亿在青海设立新公司,专注开发盐湖锂资源,为上游原材料的需求提供保障。同时,青海的电池工厂建设也在有条不紊的进行中,预计建成后产能将达10GWh。比亚迪未来将扩大三元锂电池布局,2017年新增三元电池5-6GWh。比亚迪动力电池业务拆分在即,在满足自有车型的同时,产能还将进一步规划扩张。
小结:比亚迪的现有产能领先于CATL,但从产能规划看,CATL2020年50GWh的目标,略大于比亚迪40GWh的扩产目标。
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