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3.供应链决定论—动力锂电成长性分化
3.1.客车领域:LFP龙头基本实现销量锁定
客车配电量高对补贴额敏感。新政后的配电能量密度普遍向着最高档补贴要求的115Wh/kg贴近,2017年前四批新能源推广目录中,客车能量密度达115Wh/kg以上车型数量占比已增加至40%左右。通过采用优质企业的LFP电池产品满足高补贴要求,客车电池类型仍以LFP为主,前四批目录LFP电池占比为70%,年内客车仍是LFP配套的主要拉动力。
从配电车型来看,CATL以23%的目录比例大幅领先同行,实现了对宇通等多数主流车企的配套卡位。北京国能(14%)、中信国安(7%)、微宏动力(5%)和国轩高科(5%)位列其次。依据去年的销量来看,2016年我国新能源客车行业CR8指数为67.6%,预计今年在电动客车稳定增张的格局下,相关动力锂电主流供应商如CATL、国轩等,将受益于稳定的供应链体系,成长格局也较为稳定。
表2:2017年1-4批客车目录:密度提升,LFP为主
数据来源:工信部,国泰君安证券研究
图9:2017年1-4批客车目录电池配套占比
数据来源:工信部,国泰君安证券研究
3.2.乘用车领域:三元新秀争夺整车供应链是关键
乘用车领域是三元电池替代的主战场,三元电池的配套量占比持续提升,前四批目录中120Wh/kg以上车型占比已提升至21%。
从前四批的乘用车配套情况来看,主流动力锂电池的下游配套集中度较低,CATL(15%)位居第一,比亚迪(11%)、孚能科技(7%)、国轩高科(5%)和普莱德(5%)位列其次。CATL的主要配套车企包括:上汽、吉利、奇瑞、北汽等主流乘用车企,电动乘用车单车型销量远高于客车,尤其是热销爆款车型,如EC180前四个月销量达11481辆,因此从供应关系来看,优质车企车型供应链是三元电池企业争夺的焦点,比如北汽新能源供应链,传统供应商为CATL、国轩高科等,三元新秀企业孚能科技也凭借品质优势实现对EX260、EC180的部分配套,完成了对优质客户的配套,强化未来成长确定性。
当前,比较主流的供应链有:
北汽供应链:CATL、国轩高科、孚能科技、普莱德等
吉利供应链:CATL、国轩高科、天丰电源、波士顿、多氟多、哈光宇等
江淮供应链:国轩高科、天津力神、华霆动力等
上汽供应链:CATL、万向A123、中信国安等
总体来看,三元动力锂电池市场快速扩张,乘用车配套领域当前占比较低,电池配套也相对分散,三元电池企业可以通过提高产品性能,加大下游市场开拓,因此,高速增长的三元锂电的市场格局仍有待观察。
表3:2017年1-4批乘用车目录:能量密度提升,三元占比高
数据来源:工信部,国泰君安证券研究
图10:2017年1-4批乘用车目录电池配套占比
数据来源:工信部,国泰君安证券研究
3.3.专用车领域:配套竞争激烈地带
专用车补贴标准按配电量阶梯补贴,对能量密度要求较低,业内相关动力锂电池企业具备较大的市场竞争机遇和动力,前四批的专用车配套情况来看,沃特玛配套量占比15%占据榜首,亿纬锂能(7%)、比克动力(7%)和德朗能(7%)位列其次。由于专用车的开发周期较短,且对成本要求较严格,中小电池企业通过价格品质竞争积极开发物流车企,供应链及竞争格局未来变化概率较大。
图11:2017年1-4批专用车目录电池配套占比
数据来源:工信部,国泰君安证券研究
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