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2.3.销售情况——采用低价策略打开市场,立足长远
松下是特斯拉最主要动力电池供应商,出货量稳居行业首位,未来将持续保持高速增长。自从2012年特斯拉ModelS和2015年ModelX上市以来,两款车型一直受到市场追捧,松下为其电池唯一供应商,出货量一直保持高速增长状态。2016年动力电池出货量6.7GWh,其中约6GWh供货给特斯拉。随今年8月份Model3出厂,产能逐步释放,松下动力电池将继续保持高速增长状态,预期今年动力电池出货量将达到10GWh。
LG化学动力电池销量稳定增长,发展潜力较大,今年销量将明显增加。LG化学动力电池出货量从2014年到2016年稳步提升,增速稳定,但总量不大。过去两年LG化学的动力电池客户均处发展起步阶段,车型较少销量不高,因此LG化学出货量也未出现大幅增长。今年新上市的热门车型雪佛兰Bolt和经典畅销车型日产Leaf、雷诺Zoe等纯电动车均采用LG化学提供的动力电池,我们预测今年LG化学出货量将大幅增长至4GWh左右。
三星SDI近年来动力电池销量增长迅速,预期销量有望超过2GWh。从2014年到2016年,三星SDI动力电池出货量总量较小,但一直处于高速增长状态,主要是公司最大客户宝马,近三年内在新能源汽车领域发展迅速,带动了动力电池出货量。2017年,宝马新能源车销量将保持高速增长,同时公司也在积极拓展新客户,预测今年三星SDI动力电池出货量将到达2GWh。
主要出货量依靠日产Leaf消化,目前新款Leaf改用LG化学动力电池,2017年销量有可能大幅减少。AESC动力电池出货量在日产Leaf上市后,一度保持高速增长状态,但近两年由于续航问题,日产Leaf销量下降,同时AESC出货量全靠Leaf消化,所以近两年AESC电池出货量相比较2014年下降明显。随着去年日产宣布放弃AESC,2016款Leaf改用LG化学提供的动力电池,AESC今年电池出货量可能大幅减少。
小结:2017年,除AESC外,松下、LG化学、三星SDI动力电池出货量将持续高速增长,但从目前来看销量的增长并没有带来盈利。综合各方面信息,我们估计三家公司2016年动力电池平均销售价格大约为每千瓦时190美元(约合人民币1285元),与2016年国内每千瓦2000元以上的价格相比,此价格极具竞争力。但低价策略带来的不仅仅是不断扩大的市场份额,还有持续的亏损,除松下由于市场份额较高,当前动力电池业务处在小有盈利状态,LG化学和三星SDI动力电池业务已连续亏损多年,估计2016年两家动力电池业务分别有超20亿人民币亏损。但站在长远来看,这就是LG化学和三星SDI选择的发展战略,通过较低的价格提前占领市场,挤压当前对手生存空间,凭借背后集团强大资金实力维持业务发展。未来随正极材料向更高能量密度和更低成本的高镍三元发展,市场需求爆发式增长,动力电池的盈利前景广阔。
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