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3.曲折前行的动力电池厂商
3.1.亏损状态或将在两至三年后扭转
多重原因导致国际厂商短期持续亏损。随动力电池市场前景明朗,销量保持高速增长状态,但另一方面来看,当前动力电池厂商的盈亏情况却不怎么乐观。除市场龙头松下在动力电池业务上有盈利之外,其余均处于持续亏损之中。这其中有几个原因,一是当前动力电池市场处于起步阶段,整体市场较小,而动力电池研发时间长且投资大,各大公司均在全球主要市场新建工厂,以应对未来市场的需求。二是为抢占市场份额,包括LG化学、三星SDI公司在内均采取低价策略。凭借自身财力,维持动力电池业务,提前抢占市场,淘汰对手。三是无法完全进入中国这个最大的市场发展。因为中国政策原因,虽然松下、三星SDI、LG化学等公司在中国均有动力电池工厂,但整车厂商迫于补贴原因,只能够选择中国国内厂商,使得国外厂商空有产能却没有销量。
亏损有望在两至三年后扭转。松下、LG化学、三星SDI目前动力电池成本和价格相差不大,而松下能够盈利的原因主要在于市场份额的领先,当前动力电池业务营业收入在20亿美元左右,动力电池出货量7.3GWh。根据我们估计,两年后LG化学的动力电池出货量有望超过7GWh,营业收入也在20亿美元左右,虽动力电池价格较现在可能会有20%左右的下降,但成本从当前的NCM111到未来的NCM523和NCM622会有10%以上的降幅,同时固定成本也被进一步摊薄,在市场不继续进行价格战的的前提下有较大希望实现盈利。三星SDI可能需要三年左右的时间才能实现盈利。
3.2.与整车厂商合资生产电池成发展潮流
双方当前处于互相依赖状态,动力电池厂商在积极拓展市场,厂商也在积极寻求性价比更高的电池。电池厂商需要借助整车厂商打开市场,提前占据市场有利位置,扩大生产降低成本,所以某些动力电池企业不惜亏本也要签署供货合同。对于整车厂商来说,当前动力电池成本占整车成本过高,同时还决定着车辆的续航里程,所以需要采用性能更好,成本更低的电池,而自产电池短时间内不具有竞争力,故此只能够借助外部厂商将过高电池成本降下来,为自己新能源车打开市场。
动力电池是新能源汽车核心命脉,又动力电池行业壁垒较高,为防止命脉完全被别人掌控,整车厂商与电池厂商合资生产动力电池成发展潮流。电池是新能源汽车最重要的核心件,即便当前有良好的合作,但未来若太过于依赖一家企业,导致命脉被别人把握是不可接受的。所以往往一家企业会选择培养多家供应商,引入市场竞争,同时目前整车企业即便在有良好供应商的情况下,还是会积极寻求电池自产的方案,但限于技术壁垒的原因,与动力厂商合资建立公司或工厂成为潮流。目前Gigafactory、AESC、PEVE、LEJ等动力电池工厂或公司便是厂商实现电池自产的产物。
3.3.未来将与中国厂商在全球化市场中直接竞争
随政策力度下降,中国市场将与国际市场直接接轨;随技术突破,中国厂商也将参与到国际供应链的竞争之中。前面我们提到,当前中国厂商无法进入国际市场,而国际厂商也无法完全打开中国市场,但这种情况预期不久就会打破。首先动力电池的发展路线已确定下来。坚持磷酸铁锂拥有核心技术的A123已被中国公司收购和坚持锰酸锂的AESC也被日产抛弃,最后留下来的全是走三元路线的企业。整体发展方向已确定好,中国电池企业在受到国家大力扶持的情况下,有希望未来几年实现技术突破,达到国际先进水平,像原来光伏产业一样逐步进入国际供应链。同时随着补贴的大幅滑坡,国际厂商的动力电池凭借优异的性能和低廉的价格,在中国市场也会更有竞争力,到时候中国厂商将直面国际厂商激烈的竞争。
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