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2.6.整车客户——电池厂商与整车企业互相依赖
松下的整车客户主要为特斯拉,其余还有大众、福特等诸多厂商。松下动力电池的客户欧美均有分布,集中在美国。动力电池主要客户为特斯拉,2016年动力电池7.3GWh的出货量中6.2GWh供给特斯拉,同时特斯拉也多次宣称松下是Model3的唯一电池供应商,未来凭借Model3的热销,松下的市场份额将进一步稳定。在与特斯拉取得良好的合作之外,松下还是大众集团和福特2016年最大的动力电池供货商,大众集团旗下品牌大众、奥迪、保时捷等多款新能源车型和福特最畅销的C-MAX、Fusion等均使用松下动力电池。同时,松下还在积极扩展市场,为戴勒姆、日产和诸多中国厂商提供动力电池。
LG化学拥有全球最多的客户数量,主要下游厂商包括现代、通用、雷诺、日产等。目前全球20大汽车品牌中超十家与LG化学在动力电池方面展开合作,其合作伙伴包括通用、福特、三菱、雷诺、现代、沃尔沃、大众、奥迪、戴勒姆、上汽、一汽等全球知名厂商。LG化学主要为现代、通用、雷诺提供动力电池,2016年三家合计占出货量80%以上,代表车型包括雪佛兰Bolt和雷诺Zoe,随着日产Leaf开始采用LG化学的动力电池,日产今年将会成为LG化学主要客户之一。
三星SDI动力电池客户主要为宝马、大众。目前三星的动力电池市场主要集中在欧洲,主要客户为宝马和大众,其中宝马是公司最大的客户,公司动力电池的增长也主要源于宝马公司,代表车型为宝马i3、宝马i8。2016年公司给宝马出货量占总量70%以上,大众占20%。其余客户还有戴勒姆、菲亚特等公司,但量都不大。
AESC在2016年主要的客户为日产,未来可能转型到中国客车领域。AESC往年最大的客户就是日产,但由于新款Leaf改用LG化学电池后,AESC在乘用车领域很难有所作为。不过有消息称AESC将被中国金沙江资本收购,具体事项正在洽谈中,同时根据中国工信部发布的第五批和第六批新能源汽车推荐目录,常隆客车采用AESC提供的动力电池出现在目录之中,从目前发展情况来看,未来AESC有可能转型到中国客车领域。
小结:动力电池企业和整车厂商互相绑定已成发展潮流。于动力电池企业来说,整车厂商的销量表现直接影响自身动力电池业务的发展情况,新能源汽车市场的发展趋势已不可阻挡,传统整车厂商在此领域成长空间巨大,所以当前尽可能多的绑定整车厂商与自己合作,未来盈利的空间也越高。于整车厂商来说,动力电池乃新能源汽车核心部件,其研发壁垒高认证时间长,短时间内只能从外部采购,而优秀的品质、充足的产量、低廉的价格是挑选合作伙伴时首先需要考虑的问题,当前国际动力电池市场上松下、LG化学、三星SDI是最好的选择。
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