松下、三星、LG锂电三巨头互怼究竟谁能胜出？-第4页-北极星储能网

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2.2.技术路线——正极材料关乎命运，圆柱和软包更具潜力

松下动力电池走高镍三元路线，圆柱形电池能量密度世界领先。目前松下绝大部分动力电池供给特斯拉ModelS和ModelX使用，电池型号为18650圆柱形，最新一代18650电池正极采用NCA材料，负极使用硅碳复合材料，单体能量密度可达250Wh/kg，而即将上市的Model3使用的21700圆柱形电池单体能量密度更是提高到340Wh/kg，是目前市面上单体能量密度最高的电池。除圆柱形外松下也计划制造方形电池以满足其他客户需求。

自来水哲学赋予松下技术领先的基因，与特斯拉合作给松下带来不断地技术创新。从松下近百年发展历程来看，技术领先是松下最大特点，往往索尼等公司推出新产品后，松下凭借雄厚的技术实力，快速跟进，以优质又廉价的产品打开市场（自来水哲学）。索尼首创的18650电池，一致性好，能量密度高，生产效率高，最初应用于DV、笔记本等电子产品。松下跟进后将18650电池发扬光大，与特斯拉合作首次将其使用在电动车上。但自来水哲学带来的缺点就是缺乏创新精神，使用NCA正极、硅碳负极、18650向21700转变等技术革新都是与特斯拉合作之后推出，极具创新能力的特斯拉给松下带来不断技术革新的可能。

LG化学是公认的全球软包龙头企业，正极主要走三元路线。LG化学动力电池正极材料主要是三元NCM，是正极材料国际主流路线。在电池包装方面，LG化学采用叠片式软包设计，是海内外公认的软包龙头企业。这种电池设计灵活，散热性能好，胀气后会鼓开，安全性能也较好，无圆柱形电池和方形电池的厚壳，理论上能量密度也更高，但软包电池对生产技术要求高，当前铝塑膜价格也较贵。

LG化学是唯一以化学品和材料为基础的电池公司，在价格和品质方面具有强大竞争优势。LG化学部分三元材料自给自足，同时公司研发出隔膜陶瓷涂布技术，获市场认可，先后转让给日本宇部和中国星源材质等知名隔膜企业。LG化学在软包电池领域耕耘已久，为充分利用电子设备内部空间，设计出世界首例阶梯式软包电池和六角形软包电池。而不同的车型对动力电池形状大小有不同需求，为拓展市场，满足更多客户需求，LG化学在动力电池领域选择了软包。此外，LG化学本身具有大量化学材料的产品线，在开发锂电池的时候具有产业链协同优势，可将自身先进材料技术第一时间导入到其产品设计当中，在提高品质的同时又可以通过规模化生产有效降低成本。

三星SDI动力电池正极使用三元材料，封装形式以方形为主，同时积极跟进21700电池的生产。三星SDI动力电池正极材料采用三元NCM和NCA材料，除松下外三星SDI是最主要的NCA动力电池生产厂家，其NCA供货商为韩国公司ECOPRO，电池主要封装形式为方形电池。方形电池优点在于能够生产大容量单体电池，对BMS及PACK设计要求较低，但存在一致性较差，型号规格不统一、能量密度较低等缺点，相比较下来软包和圆柱形电池更有发展潜力。为进一步扩大市场，随特斯拉发布21700圆柱形电池，三星也在跟进计划推出相同型号电池。

巨大的内部需求使得三星SDI未能积极跟随市场发展趋势，动力电池发展步伐落后松下和LG化学。当前全球小型电池市占排名中，三星SDI以超20%市占率独占鳌头，其余松下、LG化学、ATL市占率均在10%~15%左右，主要原因除具有雄厚技术实力外，还有三星集团内部的巨大需求基本由三星SDI消化。大量内需成就了三星SDI小型锂电池领头羊地位，但同时使得公司在技术发展上未能及时跟随市场，动力电池产品在发展初期未能受到重视。虽然近几年积极跟进动力电池项目，但目前公司NCM和NCA产品分别较LG化学和松下有不小差距。

AESC动力电池采用软包设计，正极材料走锰酸锂路线，面临被淘汰的风险。当前国际市场主流路线是往高镍三元材料发展，而AESC是业内少有的以锰酸锂为正极材料的动力电池企业。锰酸锂虽价格较为便宜，但是能量密度低，循环性能差，相比较磷酸铁锂和三元材料没有突出优点，正因为正极路线选择锰酸锂导致AESC面临被市场淘汰的风险。虽有尝试转型到三元材料路线，但由于发展落后于其他竞争对手，产品尚不具备较强市场竞争力。目前AESC的转让正在商讨中，未来AESC往哪个方向发展尚未得到定论。

AESC技术业内领先，但依赖于日产稳定的需求，不改变正极材料路线，坚持锰酸锂，导致竞争优势不再。AESC动力电池采用软包设计，日产Leaf作为首款搭载AESC动力电池的车型，一经推出便广受市场欢迎，反应出AESC过硬的技术实力。最初选择锰酸锂作为正极路线是因为当时锰酸锂电池生产工艺成熟，成本低廉，安全性高，是动力电池较优的选择。但随动力电池技术的飞速发展，三元材料的生产工艺和安全问题逐步解决，开始成为市场主流。锰酸锂路线被淘汰只是早晚的问题，而AESC因为过度依赖日产，不跟随市场发展趋势改变正极材料路线，坚持锰酸锂，终于原来积累下的竞争优势逐渐消失，2016年被日产正式抛弃。

小结：正极路线的选择关乎企业命运，发展路线必须要跟随市场趋势。当前三元材料是市场发展主流，高镍三元材料更是未来发展方向。AESC选择的锰酸锂材料在当时比较合适的，但后续市场发生变化时，AESC未能及时改变路线，导致优势不在。关于动力电池封装形式，从目前市场产品观察，方形、圆柱形、软包均有不小市场，但通过比较三种封装形式的优缺点，圆柱形和软包电池更具发展前景。动力电池是典型的技术密集型产业，虽然当前技术路线已大体确定，但仍有较多问题尚未解决，动力电池企业若想在未来发展中领先对手，技术将起到决定性作用。

原标题：松下、三星、LG锂电三巨头互怼，究竟谁能胜出？

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