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图3 国内主流动力电池企业产能及预测情况
2、三元的比例提升,磷酸铁锂份额下滑
国内新能源乘用车正加快普及,动力电池的续航里程的长短十分关键。结合动力电池征求意见稿,长续航里程计算积分优势较明显,同时三元锂电相对磷酸铁锂更轻便,因此,较大程度上,轻量化特征明显的新能源乘用车车型是企业开发和消费者购买的优选。
图4 国内三元锂电动力电池的比例在不断提升
按照电池类型看,2016年底三元和磷酸铁锂电池的出货量分别为6.29GWh和20.33GWh,而新能源乘用车动力电池总量就达到9GWH,且BYD、万向等动力电池企业逐步向三元转型,三元动力电池的结构比例将提升。
从2017年1-8批目录看,三元保持在乘用车与专用车上的主流地位,乘用车方面,前7批的三元应用占比为68%,第8批该比例为80%,三元处于绝对领先地位。积分政策延迟一年,三元比例提升已不可逆转,2018年新能源乘用车磷酸铁锂动力电池向三元转换的速度可能会放慢,在于积分交易的滞后、产品成本、技术革新的综合考虑。
3、动力电池能量密度将进一步提升
国家工信部等四部委联合颁布《促进汽车动力电池发展行动方案》指出,到2020年,要求新型锂离子动力申池单体比能量超过300Wh/Kg;系统比能量力争达到260Wh/Kg。同时,国内三星、三洋、AESC等合资公司动力电池已进入推广目录,不同动力电池产品已经同台竞技。这意味着,不管积分政策是否延迟,国内动力电池企业都必须不断提升能量密度目标,才能让公司产品保持竞争力,推迟一年,算是给企业更多一年的直面竞争的缓冲或是技术沉淀的机会罢了。
五、发展建议
国内新能源汽车积分政策推迟一年执行,对新能源汽车行业的影响颇大。从车企维度来看,国内新进入企业面临着产品检验和上市的考验;主流自主品牌“量”、“质”双管齐下,将加快不同技术路线、系列化车型的组合,提升产品品质;合资/外资车型集中于2019~2020年市场投放电动平台的新车型,同步与国内规模领先新能源汽车合资合作。从动力电池企业来看,产能过剩状态愈发明显,动力电池三元化转型和能量密度的提升不可逆转,但是2018年磷酸铁锂动力电池向三元转换的速度可能会放慢。鉴于此,可考虑参考如下建议:
1、进一步完善新能源汽车产业政策,提升新能源整车企业生产环节管理,加强新能源整车企业销售规范,营造公平竞争环境。
2、坚持动力电池的管理不放松,加强行业产能监控,促进产业链龙头企业和规模效益型企业的协同发展,推进同类型企业间的兼并重组。
3、技术维度应对双积分政策,重点在于加快动力电池技术革新,提升动力电池能量密度,突破电池充电速度、安全性、可靠性、使用寿命等核心技术。
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