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五、负极材料供需评估
石墨
价格走势
由于原材料针状焦涨幅超过450%,以及环保政策等影响,部分石墨化代工厂关停,石墨化加工费涨至2万多/吨,上涨了2000-4000/吨。
供给
供给端,国外龙头企业战略收缩和调整,国内行业长期低迷下供给出清叠加环保限产影响,有效产能释放不足,供给维持紧张。
我国石墨电极产能超过1万吨的企业有40多家,总产能在110万吨左右,但今年以来受环保督察的影响,河北、山东和河南等省石墨电极生产企业处于限产、停产状态,预计全年石墨电极产量约在50万吨。(安信证券2017.7)
需求
随着我国新能源汽车产销逐步放量,动力锂电用人造石墨负极材料需求随之高涨。两类需求均带动针状焦的增量需求。2017年我国石墨电极新增总需求在8.5万吨-12万吨。
钢铁行业持续回暖,加之各地对“地条钢”和中频炉进行彻底清理整治,导致钢企对电炉的需求急增,从而带动石墨电极的需求,预计全年需求量为60万吨。(安信证券2017.7)
供需评估
近期的环保监管及供给侧改革打破了上游原材料原有的供需平衡,新环境下供应紧张,下半年价格上涨预期强。(中投顾问,2017.7)
刘彦龙评估
从材料来讲,天然石墨量比较丰富;从性能看,业界更需要人造石墨。人造石墨,原料不缺,受环保纠察等影响,短时间有涨价风险,但长期来看不会供应不足。
采购总监A评估
产能本身没有问题,供应链成熟度比正极材料还更高,产能在2018-2020也在扩张,很有可能过剩。
采购总监B评估
石墨是多种化工产品的衍生物,供给没有问题。
六、隔膜供需评估
价格走势和供给
湿法隔膜产能在2017年上半年新增释放产能接近2万吨,预计下半年投产产能更大,价格下滑明显。目前,湿法隔膜价格跌破4元/平方米,干法隔膜在3元/平方米。
刘彦龙评估
国内的隔膜厂商产能性能都提高很快,也有出口。未来两三年隔膜产能会释放得比较快,价格也会下降。
采购总监A评估
湿法隔膜供应相对紧张,因为薄,难度比较大。如果动力电池扩产不多的话,隔膜就会过剩。
采购总监B评估
目前新建产能2018年1月、2月才能释放,届时供应充足。
七、铜箔供需评估
价格走势
2017年一季度部分公司在淡季超预期提价.二季度在淡季和库存调整的共同作用下,行业部分企业对铜箔和覆铜板价格进行了下调。进入3季度以来,已有多次的铜箔和覆铜板的价格上涨。
供给
由于铜箔的核心设备依然处于供给受限的状态,日本的几家主要的设备供应商都未进行产能扩张,17年新增产能的设备订单已经排到2019年,2017年年内真正能够释放的产能并不多。铜箔供应在2018年末至2019年上半年仅有约3.3万吨的增量供应。
(招商证券2017.7)
需求
根据动力电池的需求量预测,我们估计2017年锂电铜箔的需求量为3.3万吨,2020年需求量为9.1万吨,年均复合增速40%。
在2020年全球新能源汽车销量达到300万辆的基准假设下,锂电铜箔(含动力电池用和非动力电池用)将从目前的7-8万吨需求量,攀升至20万吨附近。
国内锂电铜箔需求量则从3-4万吨攀升至10万吨一线,占全球消费量的50%+。(中信建投)
供需评估
我国锂电铜箔的市场需求仍呈现快速增长的趋势,尽管不断有新的企业进入该领域,产能规模极速扩大,但是仍不能满足国内市场需求,尤其是轻量化铜箔领域,供需失衡现象较为严重。
刘彦龙评估
尽管铜很富裕,生产铜箔设备日本的产能有限,影响各家厂家扩产速度。为了满足动力电池比能量提升的需求,薄的铜箔需求大,供求关系更加紧张。
采购总监A评估
铜箔会持续短缺。如果电池扩产速度大于铜箔速度,还是紧张。
采购总监B评估
紧缺,整个市场的产能没有释放出来,诺德等厂家生产线有限,对客户都是定额需求分配的情况。明年的二三月份,新建产能才能释放。2019年、2020年才会更加均衡。
总结
动力电池需求在未来三年内,将增长三四倍。各项材料的市场前景如何评估?应考虑三个因素:一,当下的供求关系;二,和动力电池厂扩产的速度对比;三,动力电池的新技术方向的切换。
由此可见,钴、铜箔将继续紧缺;磷酸铁锂正极、石墨负极、六氟磷酸锂有过剩风险;碳酸锂虽然需求巨大,但产能逐步释放,供需关系将趋于平衡,氢氧化锂也类似;为了满足高比能量、轻量化、快充的技术方向,高镍的三元正极材料需求可能大幅上升,湿法隔膜比干法隔膜需求更大,钛酸锂也有一定上升空间。
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