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五、负极材料供需评估

石墨

价格走势

由于原材料针状焦涨幅超过450%，以及环保政策等影响，部分石墨化代工厂关停，石墨化加工费涨至2万多/吨，上涨了2000-4000/吨。

供给

供给端，国外龙头企业战略收缩和调整，国内行业长期低迷下供给出清叠加环保限产影响，有效产能释放不足，供给维持紧张。

我国石墨电极产能超过1万吨的企业有40多家，总产能在110万吨左右，但今年以来受环保督察的影响，河北、山东和河南等省石墨电极生产企业处于限产、停产状态，预计全年石墨电极产量约在50万吨。（安信证券2017.7）

需求

随着我国新能源汽车产销逐步放量，动力锂电用人造石墨负极材料需求随之高涨。两类需求均带动针状焦的增量需求。2017年我国石墨电极新增总需求在8.5万吨-12万吨。

钢铁行业持续回暖，加之各地对“地条钢”和中频炉进行彻底清理整治，导致钢企对电炉的需求急增，从而带动石墨电极的需求，预计全年需求量为60万吨。（安信证券2017.7）

供需评估

近期的环保监管及供给侧改革打破了上游原材料原有的供需平衡，新环境下供应紧张，下半年价格上涨预期强。（中投顾问，2017.7）

刘彦龙评估

从材料来讲，天然石墨量比较丰富；从性能看，业界更需要人造石墨。人造石墨，原料不缺，受环保纠察等影响，短时间有涨价风险，但长期来看不会供应不足。

采购总监A评估

产能本身没有问题，供应链成熟度比正极材料还更高，产能在2018-2020也在扩张，很有可能过剩。

采购总监B评估

石墨是多种化工产品的衍生物，供给没有问题。

六、隔膜供需评估

价格走势和供给

湿法隔膜产能在2017年上半年新增释放产能接近2万吨，预计下半年投产产能更大，价格下滑明显。目前，湿法隔膜价格跌破4元/平方米，干法隔膜在3元/平方米。

刘彦龙评估

国内的隔膜厂商产能性能都提高很快，也有出口。未来两三年隔膜产能会释放得比较快，价格也会下降。

采购总监A评估

湿法隔膜供应相对紧张，因为薄，难度比较大。如果动力电池扩产不多的话，隔膜就会过剩。

采购总监B评估

目前新建产能2018年1月、2月才能释放，届时供应充足。

七、铜箔供需评估

价格走势

2017年一季度部分公司在淡季超预期提价.二季度在淡季和库存调整的共同作用下，行业部分企业对铜箔和覆铜板价格进行了下调。进入3季度以来，已有多次的铜箔和覆铜板的价格上涨。

供给

由于铜箔的核心设备依然处于供给受限的状态，日本的几家主要的设备供应商都未进行产能扩张，17年新增产能的设备订单已经排到2019年，2017年年内真正能够释放的产能并不多。铜箔供应在2018年末至2019年上半年仅有约3.3万吨的增量供应。

（招商证券2017.7）

需求

根据动力电池的需求量预测，我们估计2017年锂电铜箔的需求量为3.3万吨，2020年需求量为9.1万吨，年均复合增速40%。

在2020年全球新能源汽车销量达到300万辆的基准假设下，锂电铜箔（含动力电池用和非动力电池用）将从目前的7-8万吨需求量，攀升至20万吨附近。

国内锂电铜箔需求量则从3-4万吨攀升至10万吨一线，占全球消费量的50%+。（中信建投）

供需评估

我国锂电铜箔的市场需求仍呈现快速增长的趋势，尽管不断有新的企业进入该领域，产能规模极速扩大，但是仍不能满足国内市场需求，尤其是轻量化铜箔领域，供需失衡现象较为严重。

刘彦龙评估

尽管铜很富裕，生产铜箔设备日本的产能有限，影响各家厂家扩产速度。为了满足动力电池比能量提升的需求，薄的铜箔需求大，供求关系更加紧张。

采购总监A评估

铜箔会持续短缺。如果电池扩产速度大于铜箔速度，还是紧张。

采购总监B评估

紧缺，整个市场的产能没有释放出来，诺德等厂家生产线有限，对客户都是定额需求分配的情况。明年的二三月份，新建产能才能释放。2019年、2020年才会更加均衡。

总结

动力电池需求在未来三年内，将增长三四倍。各项材料的市场前景如何评估？应考虑三个因素：一，当下的供求关系；二，和动力电池厂扩产的速度对比；三，动力电池的新技术方向的切换。

由此可见，钴、铜箔将继续紧缺；磷酸铁锂正极、石墨负极、六氟磷酸锂有过剩风险；碳酸锂虽然需求巨大，但产能逐步释放，供需关系将趋于平衡，氢氧化锂也类似；为了满足高比能量、轻量化、快充的技术方向，高镍的三元正极材料需求可能大幅上升，湿法隔膜比干法隔膜需求更大，钛酸锂也有一定上升空间。

【科普】关于微电网你应该了解这些知识

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