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近日,国际能源署(IEA)发布报告《天然气2017:至2020年的分析和预测》(GAS 2017:Analysis and fore to 2022),详细分析了全球天然气的供应和贸易发展、基础设施投资以及截至2022年的需求增长预测情况,评估了可能转变天然气市场的主要条件等。
本文特别为读者整理了报告的主要内容,以供参考。
价格低廉给天然气一个新的机遇
(1) 未来五年天然气增长速度比石油和煤炭更快。
该报告在新的5年预测中指出,天然气将以1.6%的速度增长,比2016年预测的1.5%更高。这就意味着,2022年天然气消费量将从2016年的363bcm(十亿立方米)增长到400bcm,这种需求的内在增长动力将主要来自于中国。
(2) 工业将是天然气需求增长的主动力,占预测值的一半。
随着化学工业中越来越多的使用天然气(例如,印度、印度尼西亚等国对化肥的强劲需求,以及中国大量小型工业应用中煤被气替代等),使得工业天然气需求每年增长近3%。此外,交通运输用气也将快速增长。至2022年,将由2016年的120bcm增长到140bcm。此外,主要的发电行业的需求也会继续扩大,但是以较低的速度进行,每年增加不到1%。在许多成熟市场中,可再生能源的发电量将迅速增加,加上电力需求的适度增长,从而限制了发电市场的需求增长能力。此外,许多依赖进口天然气的新兴市场,特别是没有碳价格或空气污染条例不严格的市场,天然气仍旧会受到来自煤炭行业的强烈竞争。
(3) 许多国家正在改革天然气市场,吸引新投资。
许多国家(包括墨西哥、中国和埃及等)正在推进重要的天然气市场改革,允许更多的私人参与天然气的供应、运输和销售,并引入第三方的天然气基础设施。如果能够严格执行,这些改革将使得整个供应链获得更多投资,并产生更加可持续的需求和供应平衡。在中东、北非、拉丁美洲和亚洲许多地区,包括天然气在内的燃料补贴都在大幅减少,这种做法将使得天然气与其它燃料之间的竞争压力变大,但是能够导致天然气更有效的消费,并刺激和激励新的投资。
天然气在南亚和东亚地区更加稳固
(1) 天然气在亚洲地区扩展迅速,中国天然气需求增长占全球40%。
在2015年~2016年经济增长放缓之后,中国的天然气需求量预计在2022年将增长8.7%,这得益于中国改善空气质量的政策体系。此外,中国的“十三五”规划还为天然气提供了强有力的政策支持,帮助其抵制了来自煤炭行业的竞争,替代了发电、家庭供暖和工业领域,如纺织、食品和其它类型制造业中煤炭的使用,从而大幅提升了中国天然气的使用量。至2022年,消费量将达340bcm,其中将有140bcm来自进口,比2016年约70bcm的进口量高出1倍。
(2) 印度天然气需求将领跑亚洲其它地区。
目前,天然气约占印度一次能源需求的5%,从而为扩大天然气的增长留下了充足的空间。强劲的经济增长带动了以提供原料为主导的天然气发电需求的增长。预计2022年,印度天然气需求将从2016年的55bcm增长至80bcm。此外,南亚其它国家,特别是巴基斯坦和孟加拉国也表现出强劲的增长势头,这个增长主要受到更便宜的液化天然气价格以及电力、工业用气增加的支撑。
(3) 中东和非洲资源丰富的地区对当地天然气需求强劲。
中东天然气消费每年以2.4%的增长速度增加,至2022年将达到540bcm。随着地区经济增长和多样化,电力部门的需求增长也相对强劲。非洲天然气消费量增长更快,达到每年3.1%,总量为150bcm。埃及、阿尔及利亚和尼日利亚是推动高消费的主要国家。拉丁美洲年度需求增长为1.3%,俄罗斯、东欧及中亚地区的消费前景将依然持平。
发达国家天然气市场正在饱和,但是美国消费需求仍在增长
(1) 美国仍将是世界上最大的天然气消费国。
美国发电向煤层气转换是天然气需求增长的主要驱动因素。预计2022年,北美地区的整体需求量将超过1000bcm,是全球天然气消费量的1/4。
(2) 欧洲天然气需求将保持平稳。
由于天然气价格下降,煤电厂退出,使得欧洲天然气需求量将有所上升,但是到2022年预计将保持平稳。自2010年连续下降4年以来,欧洲需求量在2016年连续2年保持上升。天然气价格低廉,煤炭价格上涨,法国煤电厂退出和核电厂停机等因素共同推动了天然气发电需求。在英国,碳价格上涨促使2015年~2016年电力部门天然气需求量增长了8bcm。预计,由于电力行业需求增长有限、可再生能源持续上涨、欧洲工业产出增长乏力等因素,电力行业天然气需求增长将受到限制。
(3) 日本和韩国的天然气消费预计会出现下降。
2016年,日本和韩国消耗了全球液化天然气(LNG)交易的45%。在日本大地震和韩国核电厂的安全问题后,天然气使用量有所增加,但是在整个预测期内,日本和韩国天然气的需求预计将会下降。但是,由于两者在核电领域的政策不确定性很大,导致天然气使用量也有不确定性。
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