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格林美14日晚披露公司从海外巨头手里“抢购”钴资源的信息。买涨不买跌,二级市场的投资逻辑似乎也适用于产业投资,随着钴价的持续上涨,越来越多的资金涌入这个小行业。“只要是与钴有关的,现在都抢手。钴矿最好,没有钴矿,钴加工也行!”有接受记者采访的投行人士表示。
先行者忙着扩产延伸产业链
3月14日,安泰科对电钴的报价为每吨63万元。自2月26日突破60万元以来,钴价仍维持缓慢上涨的态势。在2017年接近翻倍之后,今年以来钴价又上涨近20%。
“现在形势比较微妙,成交量不大,但价格还在往上走,卖方暂时仍占据优势!”有接受记者采访的券商研究员介绍,由于钴矿资源掌握在少数巨头手中,普遍的“惜售”导致市场供应持续吃紧,贸易商很难从市场上补到货,出货意愿不强,导致价格持续推高。但另一方面,不论是3C还是动力电池,下游买方的意愿也不强烈。
价格的僵持,一定程度上推动了巨头产业链延伸的步伐。3月13日,华友钴业披露拟投资建设年产15万吨锂电动力三元前驱体新材料项目,计划投资63.7亿元,预计建成达产后,可实现年均营业收入125亿元,年均利润总额11.8亿元。华友钴业是目前国内最大的钴产品供应商。
“站在华友的角度,这就是产业链的正常延伸,由于掌控了上游的资源,做下游的前驱体有成本优势,但是对下游公司来说,这就是一种警示,没有材料资源,随时可能被‘卡住脖子’!”该券商研究员认为,尽管市场对华友钴业向下游延伸早有预期,但如此巨大的投资体量,仍然会构成冲击。
该人士进一步分析,现在是谁有钴矿谁就强势。同时,大家也都知道,钴矿价格不可能一直维持在高位。对华友这种巨头来说,其逻辑就是趁机扩大自身在产业链的优势,并通过产业链的延伸“固化”这种优势。
忙扩产的还有废金属回收巨头格林美。14日晚该公司公告,格林美及下属公司与嘉能可就动力电池原料粗制氢氧化钴中间品的采购和双方中长期合作等事宜签订了战略采购协议,2018年、2019年、2020年拟分别采购1.38万、1.8万、2.1万吨。“这个采购协议意味着格林美将要大幅扩产,3年翻倍。”熟悉该公司的人士如此表示。
钴产业并购炙手可热
尽可能地向上游靠拢,成为整个行业的共识。“有两条路,一是找矿,这个主要是到海外,国内的钴矿资源基本上集中在金川一家;另外一条路是收购钴矿加工企业,这个国内还是有一些,少数公司规模也已经做大,近年来利润也比较可观。”
到海外找矿的公司不少,目前国内钴矿的几个巨头如华友钴业、寒锐钴业,几乎都是早期在海外布局的公司。洛阳钼业在2016年完成对刚果(金)铜钴企业TFM56%权益的并购,2017年再获TFM另24%股权独家购买权。TFM是刚果(金)第二大铜钴矿及电解铜和氢氧化钴生产商。此外,银禧科技、新海宜等多家公司也都通过各种渠道介入海外钴矿。
盛屯矿业就正在筹划收购珠海市科立鑫金属材料有限公司。科立鑫官网显示,该公司是国内规模最大的四氧化三钴生产企业之一,已具备每年5000吨钴制品的产能。盛屯矿业2016年开始布局钴材料业务,依托刚果(金)展开钴材料原矿采购、产品贸易、委托加工等,2017年公司钴材料业务实现营收23.64亿元、毛利7.23亿元。
道氏技术正在筹划收购佳纳能源剩余49%股权以完成全控。去年6月,道氏技术向佳纳能源增资4.5亿元,将持股比例从23%提升至51%。正是依靠对佳纳能源的收购,道氏技术预计2017盈利增长38%至58%。佳纳能源是国内主要的钴盐及三元前驱体制造商之一,具备年产钴金属量6000吨、动力电池正极材料15000吨的规模。
“最为关键的,还是利润好,赚钱快!”有投资者说得很直白。2017年度涉钴公司的业绩几乎都呈爆发式增长,如华友钴业预计盈利16.5亿元至19亿,同比增长22.8倍至26.5倍;寒锐钴业2017年净赚4.5亿,同比增长575%;盛屯矿业2017年净赚6.1亿,同比增长224%;格林美2017年也盈利6亿元,同比增长128%。
但是暴利能持续多久呢?14日晚,华友钴业回复监管层问询函时表示,如果钴、锂等金属价格继续上涨,或者维持在相对较高的价位,有可能导致下游厂商选择或开发成本更低的潜在技术路线。
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锂电材料仍在持续涨价。3月16日,上海有色金属网数据显示,国内电解钴现货均价报57.05万元/吨,较2021年初涨27.55万元/吨,涨幅超过93%;钴粉现货均价报64.5万元/吨,创下近3年来的历史新高。钴是三元锂电池正极的重要组成部分,能够大幅提升电池能量密集度以及环保安全性。北方工业大学汽车创新中心研
据路透社近日报道,随着全球电动汽车销量激增,加之全球性碳排放削减力度加大,作为动力电池重要材料之一的钴,需求和价格双双迎来飙升,全球钴市场正一改此前的低迷状态,开始“”扬眉吐气。
过去数年,钴价的变动令寒锐钴业、华友钴业等钴业企业的业绩大幅波动。在2019年业绩大幅下滑后,随着钴价的回升两家公司交出了较为满意的2020年一季报。但另一个危险信号已经发出。自特斯拉与宁德时代的无钴电池几无悬念,磷酸铁锂电池回潮一度引发上游钴业企业震荡,给曾依托钴业大红大紫的寒锐钴业、
2月28日,南京寒锐钴业股份有限公司(以下简称“寒锐钴业”)发布201年度业绩快报。报告期内,2019年营业总收入17.79亿元,同比下降36.06%;归属于上市公司股东的净利润0.11亿元,同比下降98.51%。报告期内营业总收入、营业利润、利润总额、净利润大幅下降。2019年11月,发布公告称拟定增募资不超19.01
即使动力电池技术路线变化也不会改变三元电池的主流地位以及钴需求稳定增长的趋势,2020年受益于下游消费电子领域需求回暖和上游供应收缩,钴价上行趋势具备高确定性,当前钴板块经历前期调整,估值回归合理水平,配置价值凸显,推荐寒锐钴业和当升科技,维持“买入”评级。▍即使动力电池技术路线变更
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钴价涨跌动态轮回,库存水平是追踪的重要逻辑线。钴是小金属,价格弹性较大,从过去15年的涨跌历史看,两轮完整的涨跌周期均伴随着钴库存的重大变动。追踪库存水平是判断钴价涨跌的重要线索。经过超一年的单边下跌行情后,钴的库存重心已经回归到供给端。剔除掉各环节合理库存后,中间商净库存约1000吨
摘要:9月末钴系产品继续上涨,硫酸钴对氯化钴贴水扩大,预计该趋势节后仍将持续。据中汽协公布的数据显示,受补贴下降等因素影响,8月新能源汽车产销同比继续下降。目前,整个新能源车市场逐步转为“市场驱动”,继7月之后,8月国内新能源汽车产销量再次下滑。一路高歌猛进的新能源车市场,似乎也开始
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考虑到市场环境发生较大变化,钴产品价格大幅下跌,盈利能力大幅下降,华友钴业决定终止投资境外子公司华友国际矿业(香港)有限公司。(来源:微信公众号“高工锂电”ID:weixin-gg-lb)继嘉能可计划在年底关停其Mutanda铜钴矿项目之后,这家国内最大的钴产品加工企业也有了动作。8月15日晚,华友钴业
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