2018年4月锂电装机3.69GWh 比亚迪装机重新登顶

 真锂研究的统计数据显示，2018年4月中国电动汽车市场实现锂电装机3.69GWh，同比增长261.56%，环比增长了68.67%。在国家补贴政策的过渡期，各企业还是谨慎生产，平稳发展。

1、4月锂电装机3.69GWh，同比增长261.56%，环比增长68.67%

4月五种车辆类型装机量比去年同期都有所增长，其中EV客车同比暴增3362.08%;EV乘用车同比增长157.21%，排在第二位;PHEV乘用车同比增长129.47%，排名第三，4月装机增长主要由这三者贡献。

从环比情况看，4月环比增长最多的是EV客车，增长了177.00%;EV专用车环比增长了63.23%，排在第二位，EV乘用车环比增长了41.83%，排在第三位，PHEV客车环比增长了37.72%，增长最少的PHEV乘用车，环比仅增长了6.13%。

从装机量看，4月EV乘用车以1.97GWh高居榜首，占比53.28%，超过一半;排名第二的是EV客车，装机量1.32GWh，占比35.69%。二者合计占比接近90%。

从各类型锂电看，4月NCM三元电池装机2.17GWh，同比增长220.74%，占比58.69%，较上月有明显下滑;磷酸铁锂电池装机以1.47GWh排在第二位，同比增长346.20%，占比39.82%，较上月有明显提升%。锰酸锂电池以54.92  MWh排名第三，占比1.49%，同比增长268.27%。4月没有钛酸锂电池和NCA三元电池装机。

从各类电池类型应用上看，2018年4月磷酸铁锂电池1.47GWh的装机量中，89.09%用于EV客车，9.56%用于EV乘用车。相比于上月，磷酸铁锂电池在EV客车上的用量增加了将近20%，而在EV乘用车上的用量减少了将近18%，这是一种趋势。

NCM三元电池2.17GWh的装机量中，84.30%用于EV乘用车，10.34%用于PHEV乘用车，5.36%用于EV专用车，其他两类车型没有应用。

锰酸锂(LMO)电池54.92MWh的装机量中，46.56%用于EV专用车，这主要是补贴大幅下降所导致;另外，39.47%用于PHEV客车，13.91%用于EV客车，在EV乘用车上用量只占0.06%。应用在EV乘用车上的锰酸锂电池主要由苏州星恒、盟固利、AESC三家提供。

从各形状锂电看，4月方形电池以2.98GWh装机量排在第一位，占比高达80.87%。方形电池用量同比增长362.20%。软包电池装机量为389.04  MWh，位居第二，占比10.54%，同比增长73.61%。圆柱电池装机量为317.00  MWh，占比8.59%，同比增长110.10%。软包电池的月装机量在时隔一年多以后，重新超越了圆柱电池。

从各形状电池环比增长情况看，软包环比增长最快，增长了148.86%，方形电池次之，环比增长了75.44%，4月圆柱电池环比则下降了4.08%。

从不同形状电池装机量在不同车辆类型占比情况看，方形电池2.98  GWh装机量中，EV乘用车市场以1.51GWh的装机量占据了方形电池50.71%的市场份额，是最大的应用细分市场。EV客车市场以1.23GWh的装机量占方形电池41.19%的市场份额，是第二应用细分市场。

软包电池在五种车辆类型上都有应用，389.04 MWh装机量中，EV乘用车是其最大的应用市场，装机量190.10  MWh，占比48.86%。EV客车是其第二大应用细分市场，装机量86.57MWh，占比22.25%。在PHEV乘用车和EV专用车市场上的应用占比都在11%-12%之间，在PHEV客车市场上的应用最少，占比5.55%。

圆柱电池只应用在纯电动车市场，在插混车市场上没有应用。其317.00  MWh装机量中，EV乘用车以262.84MWh的装机量占据了圆柱电池82.91%的市场份额，是最大的应用细分市场。EV专用车以52.94  MWh占据了圆柱电池16.70%的市场份额，是圆柱电池第二大细分市场，圆柱电池在EV客车上的应用占比只有0.39%。

从电池厂商情况看，时隔一年，比亚迪装机重新登顶。

从车企锂电装机情况来看，2018年4月共有60家车企集团实现装机3.69GWh，其中装机量超过100MWh的有七家，依次分别是比亚迪、金龙、北汽、奇瑞、上汽、吉利、宇通。比亚迪实现装机1.32GWh，占比35.78%，排在首位，装机量是3月的3.2倍，占比接近3月的两倍。金龙实现装机362.35  MWh，占比9.82%，排在第二位，超过北汽。北汽实现装机325.78  MWh，占比8.83%，排在第三位，七家企业合计占比73.91%，较上月又有所提高。有21家车企装机量在10-100MWh之间，合计占比24.61%，其他企业装机量在10MWh以下，合计占比1.48%，市场集中度越来越高。

2018年4月新能源汽车动力锂电池行业共有48家电池芯供应商实现装机，比3月减少了1家。从电池芯供应商锂电装机情况来看，4月比亚迪以1.32GWh的装机量登顶，占比35.78%，这是比亚迪的月装机量在时隔一年后再次超过CATL排在首位。本月CATL以1.25GWh的装机量排在第二位，占比33.74%，今年以来独占一半市场份额的状况被打破。

国轩高科以194.33 MWh位居第三，市场份额5.27%，孚能科技以176.14 MWh位居第四，市场份额4.77%，亿纬锂能以153.27  MWh位居第五，市场份额4.15%，这三家电池芯供应商装机量都在100-200MWh以上，合计占比14.19%。 前五名企业合计占比83.71%。

第6-24名装机量在10MWh-100MWh之间，依次是比克、北京国能、广东天劲、苏州星恒、万向、江苏智航、福斯特、微宏动力、芜湖天弋、东莞振华、哈光宇、鹏辉、塔菲尔、盟固利、天鹏电源、力神、河南力旋、中航锂电、湖州天丰。

从电池类型来看，2018年4月锂电装机前20名电池芯供应商有7家提供磷酸铁锂电池，16家供应NCM三元电池，3家供应锰酸锂电池，没有厂商提供钛酸锂电池和NCA三元电池。磷酸铁锂电池1.47GWh的装机量主要集中在比亚迪、CATL、国轩高科和亿纬锂能，其中，比亚迪以577.66  MWh占比39.31%，CATL以470.91 MWh占比32.05%，国轩高科以147.15 MWh占比10.01%，亿纬锂能以141.74  MWh，占比9.65%。这四家企业合计占到了磷酸铁锂电池总装机量的91.02%。

NCM三元电池2.17GWh总装机量主要由CATL、比亚迪和孚能科技提供，CATL以774.22 MWh占比35.75%，比亚迪以742.50  MWh占比34.29%，孚能科技以176.14  MWh占比8.13%，三家企业合计占比78.17%。4月的锰酸锂电池主要由苏州星恒、盟固利、微宏动力3家供应，其中苏州星恒以25.40MWh占比46.24%，盟固利以15.42  MWh占比28.08%，微宏动力上月装机占比高达81.83%，本月只有13.33%。

2、2018年前4个月锂电装机8.23GWh，同比增长212.91%

2018年1-4月新能源汽车装机量8.23GWh，同比增长212.91%。其中，EV乘用车装机最大，为4.55GWh，占比55.22%，同比增长138.28%;EV客车以2.43GWh排在第二位，占比29.50%，同比增长1649.12%，增长最快。

从各类型锂电看，NCM三元电池装机以5.07  GWh占比61.65%，排在第一位。磷酸铁锂电池以2.98GWh占比36.23%，排在第二位;锰酸锂电池以128.76  MWh占比1.56%，排在第三位;钛酸锂电池以45.80 MWh占比0.56%，排在最后。

从各形状锂电看，方形电池以6.39GWh占比77.60%，排在第一位。圆柱电池以1.03GWh占比12.51%，排在第二位，软包电池以814.16  MWh占比9.89%，排在第三位。

从电池厂商看，前4个月CATL以3.54GWh的总装机量继续排在首位，但市场份额下降到43.07%。比亚迪以1.99GWh占比24.18%排名第二，市场份额增长近10%，在快速拉近与CATL的差距。3-5名依次是国轩高科、孚能科技和比克。与一季度相比，前5名排名没有发生变化。进步较快的是亿纬锂能，由1季度的第14名上升到目前的第6名。自爆发债务危机后，沃特玛排名继续快速下滑，由1季度的第23名下降到目前的第39名。