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一、锂需求分析
近年来锂资源供应不断趋紧，工业级碳酸锂价格从 2014 年之前的 4 万/吨左右一路飙升至近期的 15 万/吨，总计涨幅近 300%，锂资源企业盈利丰厚，扩产意愿强烈。新能源汽车产业迅猛发展，刺激动力电池“锂”资源消费量高速增长，3C 电子产品、传统工业领域对锂资源的需求相对稳定，预计 2020 年全球需求将突破 40 万吨碳酸锂当量。
1.新能源汽车锂资源需求：保持高速增长
2017 年，新能源汽车产销分别完成 79.4 万辆和 77.7 万辆，同比分别增长53.8%和 53.3%。其中，纯电动汽车产销分别完成 66.7 万辆和 65.2 万辆，同比分别增长 59.8%和 59.6%;插电式混合动力汽车产销分别为 12.8 万辆和 12.4 万辆，同比分别增长 28.5%和 26.9%。
新能源汽车锂资源需求保持高速增长，2017 年同比增速约 44%。经过测算，2017 年全球新能源汽车锂资源消费(折合碳酸锂 LCE)预计约为 4.5 万吨，同比增长约 44%，无论是国内还是海外，均呈现高速增长趋势，国内需求约 2.5 万吨，同比增长约 46%，海外需求约 2 万吨，同比增长约 41%。
政策驱动——新能源汽车放量增长。自 2014 年以来国内相关部门持续推出扶持新能源汽车产业发展的相关政策，特别是财政补贴政策起到很重要的作用，此外还有相关税费的优惠，同时北京、上海、广州等一二线城市地方政府也配套补贴，在专用牌照、限行政策等方面给予支持与豁免，大力促进推动了新能源汽车产销量的提升。
此外，今年 5 月 9 日，全国乘联会发布厂家数据，2018 年 4 月新能源乘用车销量达到 7.3 万辆，环比 3 月增 31%，同比增速 150%;其中 A00 级电动车销量29579 台，同比增 87%，占纯电动乘用车 52%份额，仍是最大市场，但市场份额明显减少。
全国乘联会秘书长崔东树指出，4 月售出 7.3 万辆是新能源乘用车逐步摆脱政策依赖的较好体现，尤其是插电混动和 A 级电动车的销量增长很快。
乘联会数据显示，A 级纯电动 4 月销售 16046 辆，同比增长 129%;A 级插电式混动 4 月销售 15040 辆，同比增速 360%，且 A 级在 4 月的插混车型销量中占比 90%。
2.3C 产品领域锂资源需求：智能手机为增长点
3C 产品设备单位锂消费量有所提升。根据 SignumBOX 研究数据，计算得到2011 年-2016 年 3C 产品单位锂消费量都有不同程度提升，手机、笔记本电脑、平板电脑近 5 年年均复合增长率分别为 17.8%、9.0%、1.7%，智能手机增长率位居首位。预计此后该指标仍将保持稳定缓慢增长。
总体而言，未来 3C 产品领域锂资源消费稳中有降，2017 年消费约 4.7 万吨，同比增长 0.8%。在单位产品锂消费缓慢提升的趋势和保持其他产品对锂需求不变的假设下，笔记本、平板电脑、非智能手机锂资源消费都有所下降，3C 产品中唯有智能手机对锂资源消费有所增长，达到约 1.4 万吨，同比增长 4.5%，整体来说，预计 3C 产品未来数年将维持在 4.7 万吨水平左右。
3.传统工业领域锂资源需求：稳中有增
玻璃陶瓷、润滑脂等其他工业领域的锂资源挂钩全球经济，稳中有增。专家指出，欧美等发达地区基本完成工业化，需求增速趋缓，主要增长或为中国等发展中国家，参考全球及中国经济增速，预计增速在 3.5%水平，需求达到 12.7 万吨。
二、锂供给分析
全球锂供给呈现寡头垄断格局，产能集中在“四湖三矿”，在丰厚利润驱动之下，资源厂商积极进行产能扩张。总体来看，预计 2020 年之前，锂资源供给紧平衡局面仍将持续，2020 年之后锂资源需求缺口将逐渐得到弥补，供不应求的局面将得到改善。
1.锂资源供应主要是盐湖提锂
全球来看，巨大的成本优势使得盐湖提锂相比于矿石提锂占据绝对的竞争优势，未来也将成为锂资源扩产的主要方式，据 Roskill 估计，全球 76%锂资源分布于盐湖，24%为矿石。盐湖资源主要集中在智利、美国、玻利维亚、阿根廷、俄罗斯和中国，已探明重要的含锂盐湖有智利的阿塔卡玛、玻利维亚的乌尤尼、阿根廷的霍姆布雷托、中东的死海、中国西藏扎布耶和青海盐湖等。锂含量低、高镁锂比及气候环境恶劣是盐湖提锂的主要障碍，已实现大规模工业化开采的只有智利阿塔卡玛盐湖、阿根廷霍姆布雷托盐湖和美国银峰盐湖。
由于盐湖提锂成本优势明显，目前全球从卤水中生产的锂盐产品(以碳酸锂计)已占锂产品总量的 85%以上。目前除中国外，几乎仅有澳大利亚依靠本土的锂矿石资源仍从事矿石提锂生产。反观中国，我国锂矿石开采难度较大，国内矿石提锂企业多进口澳大利亚锂精矿原料再进行提锂;相比于国外盐湖，国内盐湖资源镁锂比高、锂浓度低，自然条件恶劣，开采难度大，但随着我国盐湖提锂技术大规模产业化正在快速推进，盐湖提锂的成本和产量有望发生大幅改善，行业正在发生明显边际变化。
2.国内矿石提锂产量较少
国内硬岩型锂矿主要分布在是四川和江西，位于川藏地区的矿山开采多因基础设施不足、民事纠纷等诸多问题造成矿山开采推进工作比较缓慢，而江西锂云母精矿含锂量较锂辉石低，对技术要求高，成本相对较高(近期云母提锂技术获得突破，生产成本具备大幅的下降)，副产品铷铯等市场需求量较小，矿渣长石粉下游需求建筑陶瓷需求不旺盛等诸多原因提锂量较少。
由于矿石锂存在能耗高、成本高、污染高等缺陷，预计未来伴随技术进步和突破，盐湖提锂将逐渐成为行业一大趋势。
三、锂供需平衡分析：资源紧张，价值凸显
2017年供应微幅短缺136吨，处于紧平衡状态，目前电池级碳酸锂价格较年初上涨6.5%至14万，锂盐价格中枢维持偏强概率较大。随着占据大部分推荐车型的第三、四批补贴目录出台，政策稳步推进，从目前锂盐生产商排产及订单情况来看，新能源汽车在二季度之后销量增速或逐月抬升，全年来看，或出现前低后高态势，并且3万公里非个人用户的补贴要求，可能会导致物流车、客车等在7-8月份抢装，锂盐价格持续上涨动力较强。
四、国内相关上市公司及展望
(一)涉锂业务上市公司业务梳理
我们对国内 14 家涉及锂业务的上市公司做了梳理，其中 4 家涉及锂辉石提锂，7 家涉及盐湖提锂，1 家涉及云母提锂，2 家涉及锂电池生产。
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作为动力电池的关键原料之一，碳酸锂已由供不应求转向产能过剩，价格一降再降导致多家上市公司半年业绩下滑。但另一方面，锂业巨头们仍在持续加码，希望借“逆市”提早布局，扭转低迷行情。多家锂业巨头风光不再来自澳大利亚的锂矿石，长途运至中国江苏的张家港市，再由履带传输，送上全球首条自动化碳
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