国际气源长期供过于求 天然气市场提前出现“量紧价涨”

目前部分地区LNG出厂价接近去年采暖季前期水平，各地冬季用气签约“只要量、不谈价”.

虽然距离冬天采暖季用气高峰还有一段时间，但我国天然气市场已经开始“热闹”起来。

记者获悉，8月10日，中石油向陕蒙地区液化天然气(LNG)工厂直供的管道气已开始执行新的气价政策——计划内供气价格上调0.2元/方至2.08元/方，超出部分执行3元/方。据接近陕西LNG工厂人士测算，按此加价政策，不算抵扣与折旧，LNG出厂成本约为3850元/吨。“这比往年同期高出约1000元/吨。如果执行3元/方的气价，LNG工厂的生产成本更将增加到4760元/吨—5032元/吨。”

响应上游涨价，8月11日开始，山西、陕西、河北、河南、山东、江苏等多地LNG工厂出厂价格进入上行通道。有市场机构统计信息显示，连日来，日均出厂价格涨幅在50—200元/吨，部分地区LNG出厂价已接近去年采暖季前期价格水平。多位专家向记者表示，气源供应形势紧张的当下，限气之余，注定又是一个涨价季。

“量紧价涨”态势延续

卓创资讯统计数据显示，受气源紧张等因素影响，今年以来，我国有半数LNG工厂处于停产状态，且年内开工无望。由于上游气源限气较为频繁，在运LNG工厂也已较长时间处于半产状况。

“今年国内LNG市场供应量预计将比去年下降15%左右，降至约850万吨，约合120亿立方米，在全年表观消费总量中的占比将由去年的不到6%进一步下滑至4%多一点。”卓创分析师刘广彬说。

而这只是冰山一角。从媒体日前爆出的中石油冬季供气“涨价”方案看，今年冬季，中石油更加细分了天然气供应合同的资源构成，合同量与额外气量、均衡量与调峰量、管制气源与非管制气源、居民用气与非居民用气等多种专业名词“堆砌”其中。

根据方案，今年冬季中石油基本执行“居民用气保量不涨价，均衡量中的管制气限价保量、非管制气高价保量，调峰气量则保量不保价或者高价保量，以及额外气量不保量也不保价”的原则，其中，部分气源价格计划上浮幅度高达40%或执行交易中心对应价格。

记者多渠道了解到，目前，各地与中石油天然气销售公司的今年冬季用气协议已基本完成。但由于今年以来国内天然气供应一直吃紧，对于中石油上述价格新政中的涨价幅度，各地已经无暇顾及，在冬季用气协议谈判中纷纷“只要量、不谈价”。

“因为资源比较紧张，所以我们现在只要量，根本不谈价。即便如此，我们省今年全年的合同量还比去年下降了。”有地方省级能源局人士对记者说。

谈及具体涨价幅度，该人士直言，“没办法测算。只有中石油知道合同里的气量均衡量与调峰量各是多少，他们并不告知我们。到最后结算时，他们要多少钱，我们就得给多少钱。”

“我们的气价应该是合同内冬季非居民用气上浮20%，额外气量在上海或重庆石油天然气交易中心挂牌。”有中石油天然气销售北方分公司人士对记者说，“总体来看，今年的气量非常紧，我们负责的京、津、冀、晋、黑、吉、辽及内蒙古东部市场今年的合同气量比去年只增加了25亿方。”

另有中石油天然气销售东部分公司人士也告诉记者，“实际合同约定的涨价幅度不像有的媒体披露的那么高，但今年冬季的气源量增加确实很有限。”

国际气源长期供过于求

在国家强调要打赢蓝天保卫战的当下，伴随着北方地区清洁取暖与“煤改气”作为各地“硬任务”的推进，“到2020年甚至2021年国内天然气供应将持续紧张”已成业内共识。

从需求层面看，在北京世创油气咨询有限公司董事长杨建红看来，中国每年的天然气消费增量控制在200亿—250亿方应是最佳方案，目标容易实现，且保供系统调剂余缺难度适中。

但根据生态环境部年初部署的清洁取暖任务，今年我国北方地区仍将完成约300万户居民“煤改气”，加上因此带动的工业“煤改气”，统计数据显示，今年上半年，我国天然气消费增量已达到近200亿方。“我们预计，2018年全年我国天然气消费增量将与2017年基本持平，表观消费总量可达到约2750亿方，增量在350亿方左右。”杨建红对记者说。

他进一步指出，接下来在2019、2020年，虽然“煤改气”采暖用气增速会大幅放缓，但工业“煤改气”上行空间依然很大，发电用气增量也将很可观，“保守估计我国天然气消费年均增量仍将达到250亿方以上，且超过300亿方将是大概率事件。”

从供应层面看，多位业内专家认为，当前及未来相当长一段时间内，国际天然气资源将处于供需宽松状态。

“国际剩余常规天然气可采资源量在180万亿方以上，非常规资源量是常规的2倍左右，二者加起来可满足全球100年的需求。且当前世界天然气三大市场中的北美市场已经全面过剩，欧洲市场正着力发展可再生能源，只有以中国、印度为首的亚太市场真正需要天然气。基于这个判断，我认为，长期来讲，世界天然气资源量是过剩的。”杨建红说。对此，中石油经济技术研究院高级经济师徐博表示认同，并进一步认为：“到2030年国内天然气消费量按5500亿方计，3000亿方的增量也是可以满足的。”

那么，全球供需宽松，为何国内却会出现供应紧张?在杨建红看来，主要原因在于国产气增量相对稳定，进口气又受基础设施制约，短期难扩容。

就国内天然气生产而言，不少业内专家认为，到2020年，我国天然气年产量可达到1700亿—1800亿方。届时，需求量按3300亿方计，则需要进口约1500亿—1600亿方。

但据了解，近期除今年已投产的中石化天津、中海油深圳迭福与新奥舟山三个接收站外，到2020年前不会再有新建接收站投产;进口管道气也只有中俄东线的北线部分管道预计2019年底投产。“所以，提升进口天然气增量只能在现有进口基础上达产或扩产。”徐博说。

据国内进口LNG主要资源供应方——中海油相关贸易人士介绍，预计到2020年，国内进口LNG增量空间约有4000万吨，约合560亿方气。

另外有市场消息显示，由于近期国际现货LNG价格大幅上涨，为避免被国际卖家高价“绑架”，中海油已经停止采购现货。

有业内专家预计，未来，我国国产气有望年增100亿方，管道气中亚进口年增40亿—50亿方、俄罗斯进口年增40亿—50亿方，国内天然气供需紧张局面得到大幅缓解也是可期的。

供应安全标准体系亟待建立

为应对即将到来的冬季大概率天然气供需紧张局势，今年以来，国家发改委围绕产供销体系建设做了大量工作。

但在徐博看来，像去年那样的国产LNG价格疯涨现象，今年亦不可能完全避免，交易中心成交的气价大幅上涨也极有可能。他同时指出，“10年前就有北方地区愿意承担5元/方的气价，这说明用户短期承受能力还是很强的。国产LNG的量毕竟很小，按中石油今年的价格新政，涨幅较高的非管制气量占比也仅在15%左右，从这个角度讲，市场心态还应该回归理性。”

需要注意的是，采暖季北方地区用气量上升实属正常。但仍有一系列重要问题需要科学评价：何为天然气供应紧张?是何种程度的紧张，相应需要启动怎样的应急预案?各方要承担怎样的储备调峰义务?基础设施互联互通到何种程度，既能保证安全供应又不致增加用气成本?……要回答这些问题，供应安全评价标准体系的建立是关键，而这正是我国目前缺乏的。

“没有供应安全标准，保供就很难衡量，不能简单将供应安全的责任推给市场主体的任何一方。”徐博说，“立法必须先行。”

据徐博介绍，2010年以来，我国能源主管部门虽然在多项天然气发展 “指导意见”、“规划”中谈及供应安全，但这些文件并无法律约束力。

“天然气基础设施建设投资大，回收期长，供应安全责任又涉及民生，没有法律法规约束谁会主动担当?参考国际经验，要建立供应安全的标准体系，就必须出台《能源法》或专门的《天然气法》、《储气法令》，明确规定各相关方义务。鉴于立法需要较长时间，建议尽早以国务院‘天然气供应安全条例’形式先行颁布实施。”徐博说。