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1.2投资聚焦
集中化与全球化将成为动力电池产业体系的关键词。全球动力电池产业中日韩三足鼎立的格局,随着规模效应和技术进步的持续提升,未来行业的集中度将进一步上升。2017年以来,国内电池企业已经呈现出强者恒强的马太效应,而日韩企业在全面布局欧美高端车企的同时正被坚执锐以待补贴政策退出后进入中国市场。与此同时,中国电池企业如CATL、BYD、孚能等正不断获得欧美传统国厂的认可,未来有望与日韩企业在全球范围内展开竞争;国内完备的供应链体系经过国内市场爆发的洗礼后,也正迈出国门进入美日韩电池企业的供应链体系。
中日韩企业角逐全球动力电池产业,对于中国动力电池产业来说既是挑战也是机遇。我们认为,中国的龙头企业有望崭露头角并分享全球新能源车盛宴。
我们重点推荐:
1)与LG化学、三星、松下等日韩动力电池企业同台竞技并在海外车企取得突破的电池龙头企业宁德时代;
2)技术与产品得到国际车企及电池企业认可并已进入全球产业链体系的龙头材料厂商:当升科技、新宙邦、璞泰来、恩捷股份、杉杉股份、三花智控、宏发股份等。
同时建议关注:亿纬锂能、比亚迪、旭升股份、星源材质等。
02全球新能源汽车发展展望
2.1政策助推,全球汽车工业聚焦新能源
发展新能源已成全球共识。随着全球能源危机和环境污染问题日益突出,节能、环保有关行业的发展被高度重视,发展新能源汽车已经在全球范围内形成共识。近年来,主要经济体纷纷加大对新能源汽车的政策支持力度,制定发展规划、给予补贴甚至明确燃油车退出时间表以推动新能源汽车产业的发展。传统汽车工业强国德国计划到2020年电动汽车保有量突破100万辆,并于2016年推出新车购置补贴、减免税款、扩大公共充电桩数量、鼓励公务用车电动化等举措推动新能源汽车发展。美国同样也推行了购车补贴、税收减免、零排放计划、基础设施与优先路权等支持政策。
各国相继出台禁售燃油车时间表,倒逼整车企业转型升级。德国、法国、英国等国分别公布了禁售燃油车时间表,欧洲第一强国也是全球最重要的汽车强国德国,将于2030年起禁售燃油车,法国与英国则将从2040年起开始禁售。另外,挪威的四个主要政党一致同意从2025年起禁售燃油汽车,荷兰劳工党提案要求从2025年开始禁售传统的汽油车和柴油车。多国相继公布禁售燃油车日程表,表明了发展新能源汽车产业、致力解决环保问题的决心。2018年11月9日,CATL董事长曾毓群在政协会议上提出从建设汽车强国的目标出发,中国必须拥有核心技术和品牌,应尽快推出禁售燃油车时间表,释放明确信号,推动企业转型升级。
海外整车企业未来电动车的全球战略布局。在世界汽车电动化的大浪潮下,国际主流整车企业纷纷加大新能源汽车战略布局。不论以Tesla为代表的全球造车新势力,还是A(奥迪)B(奔驰)B(宝马)、福特、通用、丰田、本田等传统汽车厂商,都在以实际行动加速在新能源汽车产业的布局。福特和雷诺日产联盟2020年新能源车规划销量均超百万辆,大众及沃尔沃2025年销量规划分别约250万与100万辆。
海外整车企业全面开启在华电动战略。为了迎接中国市场的爆发性增长以及国家产业政策,合资车企加速卡位中国市场,纷纷开启在中国市场的电动车战略规划。大众规划到2020年实现在华销售新能源汽车40万辆,2025年实现150万辆的目标。通用汽车计划到2020年在中国市场推出10余款新能源车,上汽通用销量每年将超过10万辆,累计占总销量的5%。现代汽车计划2030年2/3的车为电动车(包括PHEV、BEV和FCEV),2020年销量达20万辆。
自主品牌发力新能源车,未来供应端进一步多元化。新能源都提出了明确的销量占比目标:比亚迪、吉利均提出2020年新能源车销量占比达到90%;北汽2020年新能源车销量目标分别为50万。在传统车企方面,上汽计划到2020年新能源车销量达到60万辆,其中自主品牌20万辆;广汽及奇瑞2020年目标均为20万;一汽汽车计划到2020年,实现6个新能源整车平台、16款车型全系列产业化准备,市场份额15%以上;东风汽车规划到2020年公司新能源汽车市占率要达到18%,销量达到36万辆;长安汽车规划到2020年完成三大新能源专用平台的打造,2025年开始全面停止销售传统意义的燃油车,实现全谱系产品的电气化。
2.2全球新能源车销量持续高增长
全球新能源汽车销量持续高增长。全球新能源汽车销售量从2011年的5.1万辆增长至 2017年的162.1万辆,6年时间销量增长30.8倍,CAGR接近80%。在主要需求市场新能源政策的大力扶持下,随着电池成本下降推动性价比逐步提高、消费者习惯改变、配套设施普及等因素影响不断深入,大型传统车企也开始加大对电动车的布局。
美国市场:特斯拉Model 3销量大幅领先,占比近36%。美国2017年总销量为19.98万辆,相比于2016年增长26%;2018年1-10月销量达26.87万辆,同比增长72%,特斯拉Model 3销量贡献显著,占总销量近36%,Model3、Model S、Model X合计销量达13.44万辆,占总销量的50%。预计随着Model 3产能的释放,美国电动汽车市场将继续保持高增长态势。
欧洲市场:新能源车的渗透度正在逐步提升。2017年欧洲新能源汽车实现27.02万辆的销量,同比增长36%;2018 H1实现销量14.78万辆,同比增长24%。其中,2018H1德国新能源汽车销量达3.25万辆,挪威新能源汽车销量达2.96万辆,英国新能源汽车销量达2.62万辆,法国新能源汽车销量达2.55万辆,均较去年同期有大幅提升。随着大众、戴姆勒、宝马等欧洲国际车企在2020年纯电动车平台化车型的集中上市,预计预计欧洲市场将会迎来新能源汽车需求的快速释放。
日韩市场:混合动力汽车是日本新能源汽车市场的销售重点。日本车企新能源汽车发展技术路线主要以燃料电池汽车和混合动力汽车为主,2017年日本新能源汽车销量达4.98万辆,同比增长130%;2018H1实现销量2.5万辆,同比下滑7%,增速较2017年大幅下滑。韩国新能源汽车市场规模较小,2017年实现销量1.41万辆,同比增长130%,2018H1实现销量1.28万辆,同比增长175%,增长幅度较2017年有所提升。
中国市场:在财政补贴和牌照因素推动下,新能源车产销量增长迅猛。2017年国内新能源汽车销量达77.7万,同比增长53.3%,其中新能源乘用车销量达57.8万辆,同比增长110.3%,新能源商用车销量达19.8万辆,同比增长13.0%。2018年1-10月,中国新能源车型产销量累计分别达到87.9万辆和86.0万辆,同比增速分别为70.0%和75.6%,在整体车市冷淡的情况下新能源汽车成为行业的增长亮点。预计2018年,中国市场的新能源车销量将超过110万辆,2020年将达220-230万辆。
计到2025年,全球新能源乘用车产销将达到1,200万辆。根据Marklines预测,到2025年全球新能源车销量将达到1200万辆,2017-2025年间的CAGR将达到34.8%。预计到2040年,新能源车将占全球轻型车销量的50%左右,其中欧洲的销量占比将达60%左右,中国将达50%左右。
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近日,工信部针对第383批《道路机动车辆生产企业及产品公告》新产品进行公示。公告显示,本批次共申报92款(按照产品型号统计数量,部分是同一款车型)新能源乘用车车型。其中PHEV车型33款、BEV车型59款;SUV车型69款,轿车23款;65款搭载磷酸铁锂电池,三元锂电池26款。本批次有三款换电车型,均为三
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格林美近日表示,公司拟发行全球存托凭证(以下简称“GDR”)并在瑞士证券交易所上市。本次发行GDR募集资金扣除发行费用后,拟用于支持公司海外镍矿项目生产运营、海外电池材料项目开发等,推动国际化布局及补充运营资金。除格林美外,今年以来,杉杉股份、国轩高科等锂电产业链企业也在加速进军海外上
高工产业研究院(GGII)根据发布的《动力电池装机量月度数据库》统计分析4月份动力电池装机量主要呈现以下几大特点:1、4月新能源汽车销量及装机量同环比增速回落(本文来源:微信公众号”新产业智库“ID:weixin-gg-ii)根据新能源汽车交强险口径数据统计显示,2022年4月我国新能源汽车销售约28.02万辆
1、一季度动力电池出货量同比增长近3倍,其他市场出货增速不及预期(本文来源:微信公众号”高工锂电“ID:weixin-gg-lb)Q1中国动力电池出货量同比增长近3倍,出货量超96GWh,其中磷酸铁锂电池占比55%,三元动力电池电池占比45%。小动力以及储能电池市场出货量不及预期,主要是上游矿资源价格上涨导致
近日,欧盟通过了针对电池产品的新规定,对电池全生命周期内各环节进行监管。备受争议的碳边境调节机制也正式获得通过,并将于2026年正式实施。换言之,欧盟将正式对生产过程中存在高碳排放的进口产品收取“碳关税”,我国不仅是全球主要的动力电池生产国,也是欧盟国家主要的动力电池供应国。虽然还不
根据1月国内动力电池装机量数据来看,排名前十的企业分别为:宁德时代、比亚迪、中创新航、国轩高科、蜂巢能源、亿纬锂能、孚能科技、欣旺达、捷威动力、塔菲尔。(本文来源:微信公众号“起点锂电大数据”ID:weixin-lddsj)处在新能源汽车的风口上,动力电池厂商们正在疯狂壮大,力图抓住时机一飞冲
北极星储能网获悉,5月13日,尚太科技在2023年度业绩说明会上表示,2024年,锂电负极材料供应端仍处于产能结构性过剩的状态。不过,随着新能源汽车产业去库存结束,需求增幅减缓情况会有所改善,市场需求预计会有所回升。负极材料价格在2024年有望得到一定修复,负极材料销量预计将有一定提升。
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北极星储能网获悉,据多氟多消息,5月16日,多氟多与南通天泽化工正式签约达成战略合作,成功收购宁夏天霖股权,使宁夏天霖成为其控股子公司。这一合作标志着多氟多进一步扩展了氟化工产业链,同时深化了在有机氟领域的布局。
北极星电池网获悉,据欣旺达消息,近日,由欣旺达携手中国矿业大学及阿根廷萨尔塔天主教大学共同建立的“矿产资源与高效开发国际联合研究中心”签约仪式在阿根廷举行。该联合研究中心旨在集合三方优势资源,围绕矿产资源地质勘探、资源开发、安全开采、生态可持续采矿以及锂铜等矿产资源制备先进材料领
北极星电池网获悉,5月13日,自然资源部发布四川省雅江县木绒锂矿矿产资源开发利用方案审查结果的公示。截至2023年4月30日,查明锂矿资源量:矿石量6109.5万吨,氧化锂98.9636万吨,平均品位1.62%。对备案资源量中的推断资源量取0.8系数,矿石量达到4991万吨。矿山设计生产规模为300万吨/年,服务年限2
北极星储能网获悉,据智美昆高新消息,5月10日,昆山先进钠离子绿色储能研发中心及中试基地项目签约仪式在江苏省昆山高新区举行。据悉,该项目是上海领钫新能源科技有限公司发展战略的新布局,以总部项目形式落户昆山高新区。该项目投用后将全面聚焦钠离子电池研究,建设钠离子电池材料试验、钠离子电
5月13日振华新材在互动平台表示,公司与储能领域客户有正常对接,但尚未形成业绩。公司将根据下游客户的需求,开发适用于储能市场的产品,共享储能市场发展的红利。
北极星储能网获悉,据内蒙古准格尔经济开发区消息,5月9日,内蒙古硅源新能电子材料科技有限公司年产2万吨硅碳负极材料项目在准格尔旗开工。该项目总投资22亿元,占地400亩,由常州硅源新能材料有限公司投资成立的内蒙古硅源新能电子材料科技有限公司运营,规划总产能为2万吨/年硅碳负极材料,项目分三
在北交所2023年营收TOP10公司中,贝特瑞、安达科技、长虹能源三家锂电领域公司上榜,分别位列第一、第八和第九位。据北交所发布的消息,截至2024年4月30日,北交所全部248家上市公司均披露了2023年年报。营收方面,2023年,北交所上市公司实现营业收入1737.44亿元,平均实现营业收入7.01亿元,与上年基
北极星电池网获悉,5月8日雅保举行了100吨电池级碳酸锂的售卖招标,最终结果为111,000元/吨(含税价格,眉山自提)。在5月22日,仍将有100吨电池级碳酸锂的售卖招标计划。
北极星电池网获悉,据美联新材消息,5月6日,总投资100亿元的美联新能源及高分子材料产业化建设项目在四川达州正式开工建设。据悉,美联新能源高分子材料产业化建设项目计划总投资达100亿元,分三期进行。其建设内容包括年产210万吨的硫酸装置、年产50万吨的钛白粉装置、年产80万吨的高端塑料色母粒生
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