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资料来源:Wind
如图3所示,2017年刚果(金)钴矿产量约6.4瓦吨,约占全球总产量的58%。中国的钴原料产量约占钴总产量的7%,其中绝大多数是来源于钴的回收而非矿产。
图4:钴历史产量
资料来源:Wind
从图4中可以看出,1993年全球钴矿的产量还不2万吨,到2015年已经达到12.6万吨。2016年开始,由于嘉能可的Katanga和Mopani矿停产,全球的钴产量下滑到11万吨。
全球钴矿主要矿山掌握在少数矿业公司手中,全球钴矿产量前三大公司分别为嘉能可、洛阳钼业、亚欧资源。2017年,嘉能可共产钴矿2.74万吨,洛阳钼业产钴矿1.64万吨,亚欧资源产量没有准确的官方数字,业内推测约有6000-7000吨。三家公司产钴矿合计约占全球钴矿总产量的46%。
2.2 全球主要钴矿公司概述
2.2.1 嘉能可
嘉能可是一家瑞士公司,成立于1974年,总部位于瑞士在伦敦上市,代码LSE:GLEN。嘉能可初创时专注大宗商品贸易,随着不断发展,嘉能可通过一系列的并购整合,逐步从一个大宗商品贸易商转变成集矿山采、选、冶、加工、贸易为一体的资源集团。
嘉能可拥有五个成熟矿山:刚果(金)的Mutanda和Katanga,赞比亚的Mopanni,加拿大的INO,和澳大利亚的Murrin。
表2:嘉能可矿山产量
资料来源:嘉能可年报
2017年,嘉能可全年钴产量27,400吨,其中Katanga和Mopani仍然停产。2018年上半年嘉能可钴总产量1.67万吨。其中各矿山同比变化如下:INO从2017年的400吨增加到500吨,Murrin从2017年的1100吨增加到1400吨,Katanga复产3000吨,一季度产量500吨,二季度产量2500吨,Mutanda从2017年11,200吨增加到11,800吨。总计增加了4000吨,同比增加31.5%。Katanga复产大幅增加了2018年市场中钴的供给量。
然而在2018年11月16日,嘉能可宣布因为Katanga在其开采出的矿石中发现了高浓度的铀,铀的含量超出了非洲主要港口出口的可接受限度。因此暂停其钴矿的出口直至2019年下半年。这一事件使得2018年市场钴供给过剩的局面得到一定的缓解。
2.2.2 洛阳钼业
洛阳钼业是主要从事有色金属包括铜、钼、钨、钴、铌、磷等矿种的采选、冶炼、深加工业务的中国公司。它在中国A股及香港H股两地上市。2016年洛阳钼业从自由港手中收购了刚果(金)的Tenke铜钴矿,一跃成为全球第二大钴生产商。
表3:洛钼Tenke铜钴矿钴产量
资料来源:洛阳钼业年报
2018年1-6月份Tenke铜钴矿产钴9029吨,同比增加22.6%。按照上半年产量估算,Tenke矿全年可增产3700多吨。此产量相比2017年产量已经大幅提高,如果没有新的技改扩产,未来Tenke矿的钴产量将不会增加。
2.2.3 欧亚资源集团
欧亚天然资源公司(ENRC)是全球领先的多元化自然资源集团,其拥有Mukondo Mountain、KolweziTailings、Africo和Coe等项目。
欧亚资源集团未公开其产量数据,推测产量维持在几千吨。欧亚资源RTR尾矿项目预计在2018年11月开始生产。尾矿中有160万吨铜和36万吨钴资源,铜品位1.5%,钴品位在0.3%,第一阶段项目计划年产1.4万吨钴和7.7万吨铜。之后的扩建计划将使钴、铜产量分别提高到2万吨、10万吨。
2.2.4 淡水河谷
巴西的淡水河谷是世界第一大铁矿石生产商和出口商。同时它也拥有多个钴矿山。主要包括Sudbury、Thomson、Voisey’s Bay New和Caledonia矿。
表4:淡水河谷矿山钴产量
资料来源:淡水河谷年报
淡水河谷2018年1-9月份产钴3424吨,同比减少15.8%。减产的原因主要是2018年3季度Sudbury、Thompson、Voisey’s Bay检修,同时New Caledonia当期所开采矿石品位略有下降所致。本次检修停产属于暂时情况,四季度各矿山恢复正常生产。
2.2.5 华友钴业
华友钴业有KAMBOVE尾矿和PE527两个项目。其中PE527项目,已经于2017年末投产,钴年产量3500吨。
2.2.6 中冶瑞木
中冶在巴布亚新几内亚拥有瑞木镍钴项目。2017年该项目产量折算金属镍34,664吨,折算金属钴3307吨。
表5:瑞木钴产量
资料来源:公司年报
瑞木尚未有扩产计划。
2.2.7 中国回收钴
除矿产钴原料外,业内推算国内钴回收行业每年可产钴(折合金属量)6000-7000吨,占钴总供给量的5-6%。
2.3 钴供给小结
从2016年开始新能源汽车产销量开始迅速增加,带动了新能源车电池原料钴的需求的增长。阶段性钴的供不应求,导致钴价格大幅上涨,刺激了已停产钴矿山的复产,及在产矿山产量的增加。
表6:2018年主要增产的钴矿山
资料来源:公司年报
*注:2018年产量根据2018年上半年产量同比增减比例计算而得
2018年嘉能可Katanga矿复产,前三季度共产钴6500吨,但是由于发现了其矿石中铀含量超标,Katanga暂停了其矿山钴的对外出口直到2019年中旬。嘉能可的其他矿山也略有增产。洛钼的Tenke矿预计增产3000多吨,华友钴业的PE527尾矿项目投产,预计全年钴产量3500吨。而谢里特的两个矿略有减产。根据以上数据,作者推测,2018年,全球钴产量约增加1.48万吨。
表7:2019年-2020年全球主要增产钴矿山
资料来源:九鼎整理
2019年,全球主要投产的钴项目有欧亚资源的RTR项目和华友钴业的KAMBOVE尾矿项目。RTR年产1.4万吨钴,该项目在2018年11月投产,预计2019年开始可以正式产出钴,这里我们将其2019年的产量估算为1万吨。华友钴业的KAMBOVE尾矿项目预计产钴1000吨。2018年全球钴矿增量约为2.85万吨。
特别需要说明的是:2019年上半年是一个空窗的时间段。由于Katanga暂停了其矿山钴的对外出口直到2019年中旬。相比2018年,嘉能可产出而投入市场的钴反而减少了3000吨,这使得2019年上半年全球的钴产量仅增加了2500吨。而2019年下半年,如果Katanga处理完其钴矿中铀超标的问题,重新出口的话,由于在其停止出口期间并不停产,所以2019年下半年将有大量钴矿投入市场。以此估算2019年全年钴增量为2.85万吨。如果Katanga按照计划继续扩产,2020年全球钴矿再增产2.4万吨。
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