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2020年1月份这个最高值的录入与当时的进口煤总量平控政策有一定关系。2019年12月份单月进口量仅277万吨,远低于单月正常进口量2000-3000万吨的正常水平,这与2019年为了完成全年的进口煤平控目标有很大关系,因而,把进口煤通关延缓,将2019年岁末的进口量延后至2020年1月初,新年度的开启,进口煤配煤总量自动重启。
而今年的3月份的进口量的激增,除了与今年蒙煤疫情影响解除后通关的快速恢复、俄乌冲突后俄罗斯煤更多的流向中国、以及恢复澳煤通关等增量有关外,还与政策方面原定的2023年4月1日进口煤关税的恢复有一定关系。当时,为了赶在征收关税恢复之前,俄罗斯矿方出货给中国意愿强烈,俄罗斯煤大批涌入,单周到货量一度达到165万吨的高位水平。因而,导致3月份进口量有一定的迅猛增长态势。
此外,3月份进口量中也有澳煤的一定贡献。此前,今日智库曾分析过,1-2月澳煤进口总量仅20.7万吨,与国际航运统计出入较大,澳煤的进口量在3月份的数据中也会有相对明显的增量。此外,澳大利亚随着对华煤炭出口逐步恢复,发往中国的澳煤量也在持续增加。据Kpler船舶追踪数据显示,2023年3月,澳大利亚向中国出口煤炭423.9万吨,环比增110.69%,同比增1872.88%。澳煤进口量的持续增加,后续仍需持续给予关注。
至于年度进口量而言,近年来,我国煤炭进口量基本保持在3亿吨左右。回看历年的进口量,最高为2021年的3.23亿吨。按2023年一季度的进口量,一个季度1亿吨,年化4个季度4亿吨,当然是不科学的。但是,按照目前的增长态势,结合今年进口煤零关税征收延长至2023年12月底的政策来讲,2023年全年进口煤大概率增量还将不少,至于最终能达到多少,还需持续关注。因为,目前国内煤市场处在下行阶段,导致部分进口煤价格出现阶段性倒挂,因而,后续整体进口量还需持续关注价差的变动。
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