中国能源大数据报告（2023）：第三章 石油行业发展

中能传媒能源安全新战略研究院（以下简称“中能传媒研究院”），致力于打造高端能源智库，近年来紧密围绕党中央、国务院关于能源的决策部署，围绕能源发展改革重大问题开展深度研究，形成了一系列决策参考价值高的研究成果。

（来源：微信公众号“中能传媒研究院” 作者：杨永明）

自2016年以来，中能传媒研究院以国家发展改革委、国家能源局、国家统计局、行业协会等丰富数据信息为依托，结合能源企业及相关机构的实际需求，按年度组织编写《中国能源大数据报告》，以期全面、系统、连续记录能源行业各专业领域发展近况，为行业发展决策提供重要数据支撑。经过多年积累，《中国能源大数据报告》凭借其数据量大、实用性强得到业界越来越多的认可和青睐，逐渐发展成为特色鲜明的行业工具书之一。

2023年6月，《中国能源大数据报告（2023）》 重磅推出，这是中能传媒研究院连续第八年研究制作。本报告全文近5万字，附图表百余张，共分为七大篇章，其中，第一章对我国能源发展情况进行综述，包括宏观经济形势、能源生产及供应、能源消费、能源投资、能源效率、碳市场运行和能源政策等内容；第二至六章对煤炭、石油、天然气、电力、非化石能源等细分行业，从行业供需、基建、市场、运营、政策等方面进行分析；第七章针对储能氢能新业态，介绍其市场规模、技术发展、行业政策等内容。

受研究能力及编写时间所限，报告中难免存在疏漏与不足之处，恳请广大读者批评指正。

第三章 石油行业发展

本章作者杨永明

一、原油供需

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石油消费同比下降

2022年，受多重因素的影响，国内石油消费同比下滑。根据中石油经济技术研究院的统计数据，2022年，中国石油表观消费量为7.19亿吨，同比下降0.6%，是近30年以来的首次负增长；从终端消耗的角度测算，2022年中国石油表观消费量为6.92亿吨，同比下降4.4%，较2019年同期下降0.6%。

2013—2022年石油消费量及增速

（数据来源：国家统计局、中石油经济技术研究院）

注：2021、2022年数据系表观消费量及同比增长

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原油产量重回2亿吨

国家统计局数据显示，2022年，我国原油产量重回2亿吨，达到20472.2万吨，同比增长2.9%，这是我国原油产量连续4年实现增长。非常规油气成为石油稳产的重要领域。2022年非常规原油产量约占总产量10%，其中页岩油产量突破300万吨，成为原油稳产生力军。

2013—2022年原油产量及增速

（数据来源：国家统计局）

2022年国内油气企业扎实推进“七年行动计划”实施，持续加大勘探力度，其中新增石油探明地质储量近14.6亿吨，主要来自鄂尔多斯盆地、渤海湾盆地（含海域）和塔里木盆地。深层油气勘探、深水油气勘探和非常规油气勘探取得重大发现和新突破，我国首个以“深地工程”命名的油气项目“深地一号”顺北油气田基地，高效落实了两个资源量超亿吨级油气富集区；渤海湾盆地渤南潜山、塔里木盆地富满奥陶系、苏北盆地页岩油新区、渤海湾盆地济阳页岩油国家级示范区等均落实亿吨级原油资源。

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原油进口量减价扬

海关总署数据显示，2022年，我国进口原油50827.6万吨，同比下降0.9%，进口金额24350亿元，同比增长41.4%。原油进口占我国2022年货物贸易进口总额13%，仍是继集成电路之后我国第二大进口商品。在地缘政治影响下，国际油价异常高涨，原油进口成本过高，是2022年我国原油进口量同比下降的主要原因。2022年，我国原油对外依存度降至71%左右。

2013—2022年原油进口量及增速

（数据来源：国家统计局、海关总署）

2022年，我国原油进口来源国主要有沙特、俄罗斯、伊拉克、阿联酋、阿曼、马来西亚、科威特、安哥拉、巴西、哥伦比亚。其中，沙特作为我国第一大原油进口国，全年向我国出口原油8748.852万吨，交易总金额为4323.830亿元，平均售价为4942元/吨；俄罗斯为我国第二大原油进口来源国，向我国出口原油8624.807万吨，交易总金额3893.166亿元，平均售价4514元/吨；伊拉克为第三大原油进口来源国，向我国出口原油5548.667万吨，交易总金额2607.958亿元，平均售价4700元/吨。

二、成品油供需

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成品油产量增长，消费下降

近年来，随着我国石化产业高质量发展，尤其是不断有新的炼化一体化装置建成投产，我国石化产业的规模集中度、石化基地的集群化程度、行业整体技术水平和核心竞争力都实现了新的跨越。根据中国石油和化学工业联合会发布的数据，当前，我国千万吨及以上炼厂已增加到32家，炼油总产能达到9.2亿吨/年，首次跃居世界第一。按照“十三五”期间对大型炼化项目的审批情况，2023年及以后还有1亿吨/年左右的大型炼化产能在建或规划中，“十四五”期间将迎来投产高峰。

国家统计局数据显示，2022年，我国原油加工量67589.7万吨，同比下降3.4%。这是我国原油加工量连续多年增长后首次下降。炼油活动减少的主要原因是国内石油需求的下降，以及石油产品出口配额的减少。

在原油加工量减少的情况下，成品油总产量实现增长，但品种间产量出现较大分化。具体来看，成品油三大油品（汽油、柴油、煤油）总产量为3.66亿吨，同比增长3.2%。其中汽油产量14535.6万吨，同比下降5.1%；柴油产量为19125.7万吨，同比增长17.9%；煤油产量2949.1万吨，同比下降24.9%。汽油、柴油、煤油三大油品的产量占比分别为39.7%、52.2%、8.1%。

2013—2022年汽油供需情况

（数据来源：国家统计局、中石油经济技术研究院）

反观需求侧，根据中石油经济技术研究院的统计数据，2022年，国内成品油消费量为3.65亿吨，同比下降7.7%，是近30年来第二次负增长，且降幅大于2020年的首次下降。具体来看，汽油方面，2022年疫情多点散发抑制出行需求，汽油油品升级带动汽车油耗降低，以及新能源汽车较快发展对传统汽车形成替代，共同导致汽油消费量下滑，但国内汽车保有量仍维持增长趋势，庞大的基数支撑汽油消耗维持高位。全年汽油消费量为1.49亿吨，同比下降10.3%。

柴油方面，2022年疫情导致交通物流业用油明显减少，但国六阶段机动车污染物排放标准升级、国三老旧车提前淘汰等政策，一定程度上带动柴油市场发展。全年柴油消费量为1.95亿吨，同比下降1.7%。

2013—2022年柴油供需情况

（数据来源：国家统计局、中石油经济技术研究院）

煤油方面，2022年受疫情影响，国内国际航线市场不振，导致航空煤油需求大幅下降。全年航煤消费量为2098万吨，同比下降31.7%。

2013—2022年煤油供需情况

（数据来源：国家统计局、中石油经济技术研究院）

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成品油净出口量回落

海关总署数据显示，2022年，我国成品油进口量为2645万吨，同比下降2.5%，成品油出口量为5369万吨，同比下降11.0%。全年成品油净出口量回落至2724万吨，较2021年减少约594万吨。近年来，为落实“双碳”目标，改变以往“大进大出”的贸易格局，国家逐步收紧成品油出口配额，2021、2022年下达的成品油出口配额均在3700万吨左右，较之前高峰时配额减少36%左右。在当前国内炼油产能过剩的背景下，“减油增化”已是大势所趋，出口端政策收紧成为常态，未来我国成品油出口将呈现维持下降趋势。

2013—2022年成品油进出口量及增速

（数据来源：国家统计局、海关总署）

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成品油价格调整

2022年，国内成品油零售限价共经历了24轮调价窗口期，为“13涨10跌1搁浅”，涨跌相抵后，国内汽、柴油价格累计分别上调550元/吨和530元/吨。2022年上半年国际油价高位运行，在当前成品油定价机制背景下，国内成品油零售限价调整较为及时，整体呈现涨多跌少局面。进入下半年，随着国际原油价格水平不断回落，国内成品油零售限价下调居多。具体来看，3月17日24时，国内汽、柴油零售限价每吨分别上调750元、720元，92号汽油、95号汽油、0号柴油每升分别上调0.59元、0.62元、0.61元，为现行定价机制下的最大涨幅。4月15日24时，国内汽、柴油零售限价每吨分别下调545元、530元，折合升价后，92号汽油、95号汽油、0号柴油每升分别下调0.43元、0.45元、0.45元，为年内最大跌幅。6月28日24时至8月23日24时，国内成品油零售限价呈现出“五连跌”的行情。整体而言，受国际原油震荡走势影响，2022年国内成品油零售限价调整以上调居多，且主要集中在上半年。

2022年我国成品油价格调整一览表

（数据来源：国家发展改革委）

三、石油储运

根据行业统计数据，截至2022年底，国内建成油气长输管道总里程累计达到15.5万千米，其中原油管道里程约3.2万千米，成品油管道里程约3.0万千米。

2022年，新建成油气长输管道总里程约4668千米，其中原油管道新建成里程802千米、无新建成品油管道，与2021年原油管道新建成里程1690千米、成品油管道新建成里程598千米相比，2022年原油、成品油管道建设大幅放缓。考虑我国石油消费逐渐进入平台期，原油、成品油管道将更多以现有管线提效运营为主，预计今后管道新建里程数将呈现逐步走低的趋势。

2022年建成或投产的主要原油管道有：董家口－东营原油管道，董东线东黄复线东营输油站进站段改线工程，黄泽山－鱼山原油管道，山东烟台港原油管道复线（干线）等。2022年无续建或开工建设的原油管道，无建成或投产的成品油管道。

2013—2022年油气管道累计里程数

（数据来源：国家统计局、行业统计数据）

2022年7月4日，山东烟台港原油管道复线（干线）正式启输。该项目是“十四五”期间国内首条建成投产的2000万吨级输油管道，总长度370余千米，于2022年5月28日全线贯通，项目投产后，与烟台港原有的650千米烟淄长输管道项目形成“双管齐下”新布局，使烟台港原油输送能力由原来的2000万吨/年提升至4000万吨/年。

2022年8月24日，董家口－东营原油管道成功投产。该项目是“十四五”期间国内投产的首条1500万吨输量级输油管道，全长365千米。项目投产后，逐步替代已运行30余年的东黄线（东营－黄岛）等老旧原油管道，提升输油能力260万吨/年，日输送量达到4.3万吨。

2022年12月26日至12月28日，黄泽山－鱼山原油管道工程完成投油试运。该项目是“十四五”期间浙江省投入使用的首条2000万吨输量级原油管道，具备扩建至年3000万吨的输送能力。管道全长约46.5千米，其中海底管道约45.7千米，陆上管道约0.8千米。此次投油试运后，黄泽山油品储运基地与舟山绿色石化基地实现互联互通。

四、石油政策

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提升国内油气保障能力

2022年3月22日，国家发展改革委、国家能源局发布《“十四五”现代能源体系规划》，强调增强油气供应能力，提高发展水平，到2025年，国内原油年产量回升并稳定在2亿吨水平，天然气年产量达到2300亿立方米以上。3月29日，国家能源局发布《2022年能源工作指导意见》，明确年度能源发展重点，强调以保障能源安全稳定供应为首要任务，着力增强国内能源生产保障能力，切实把能源饭碗牢牢地端在自己手里。根据年度目标，全国能源生产总量达到44.1亿吨标准煤左右，原油产量2亿吨左右，天然气产量2140亿立方米左右。10月，党的二十大报告提出，深入推进能源革命，加强煤炭清洁高效利用，加大油气资源勘探开发和增储上产力度，加快规划建设新型能源体系，统筹水电开发和生态保护，积极安全有序发展核电，加强能源产供储销体系建设，确保能源安全。

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国际油价超过每桶130美元调控上限后国内成品油价格暂不再上调

2022年6月29日，财政部、国家发展改革委联合发布《关于做好国际油价触及调控上限后实施阶段性价格补贴有关工作的通知》，明确国际油价超过每桶130美元调控上限后国内成品油价格暂不再上调。我国石油外采比例超过70%，按照现行成品油价格机制，国内成品油价格根据国际市场原油价格（以下简称国际油价）变动，每10个工作日调整一次。根据《石油价格管理办法》有关规定，当国际油价超过每桶130美元调控上限后，汽、柴油价格原则上不提或少提。为减轻下游用户和消费者负担，降低实体经济运行成本，经国务院同意，当国际油价超过每桶130美元调控上限后，国内成品油价格短期内（不超过两个月）不再上调，后续如国际油价高于每桶130美元调控上限的时间累计超过两个月，将提前明确有关政策措施。同时，为保护炼油企业生产积极性，保障成品油安全稳定供应，由中央财政对炼油企业给予阶段性价格补贴，补贴标准为调价周期内汽、柴油价格应调未调金额，符合条件的炼油企业均可按流程提出申请。

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柴油全部纳入危化品管理范畴

2022年10月13日，应急管理部等十部门发布《公告》（2022年第8号），将全部柴油均纳入危险化学品名录，不再区分闭杯闪点的大小，该《公告》自2023年1月1日起实施。这意味着，自2023年1月1日起，柴油将全部纳入危化品管理，柴油的生产、经营、使用必须遵循《危险化学品安全管理条例》《危险化学品经营许可证管理办法》等相关规定。柴油列入危化品管理是多方要求的结果，也是完善国内成品油行业监管的重要举措。违规经营危化品将面临更严重的惩罚，甚至涉及危险作业罪、非法经营罪等刑事责任风险。危化品管理界限明确、条例清晰，各地如果能够妥善配套、严格执行，将有效提升行业消防安全和国家能源安全水平，净化市场。如果市场公平竞争，炼油企业将更加专注于技术升级，有利于炼油结构转型，加快高质量发展。