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图1 2023年WTI和布伦特原油价格走势
IEA在其最新公布的月度原油市场报告中表示,需求方面,2023年全球石油需求将增长220万桶/日,至1.018亿桶/日,预计明年需求增长大幅放缓至100万桶/日。IEA预计,从2024年起经合组织(OECD)的石油总体需求将呈现长期的年度下滑走势,在今年小幅增长9万桶/日后,明年的需求量将减少36万桶/日。预计明年全球需求增长100万桶/日,不到今年增幅的一半。其中,OECD内美洲国家的需求今年小幅增长到2500万桶/日,明年开始结构性下降。OECD内的亚洲、欧洲国家今年需求收缩。IEA预计今年75%的全球需求增长都来自中国,明年全球需求增长下滑也将来自于中国,影响因素包括中国经济复苏,以及电动汽车应用增加减少化石燃料的需求等。
供应方面,IEA报告显示,2023年石油供应增长的主要来源是非OPEC国家。2023年全球石油供应将增加150万桶/日,其中美国、伊朗和巴西是增长的主要来源。今年初以来,包括沙特和俄罗斯在内的“OPEC+”产油国已合计减产超过250万桶/日,抵消了美国、巴西、伊朗等非“OPEC+”国家供油增长190万桶/日的影响。而从9月起,“OPEC+”减产将导致供应持续严重短缺直到四季度末,四季度缺口将达到约110万桶/日。不过,IEA预计,如果2024年初“OPEC+”取消减产,油市的供应不足将转变为供应过剩。
库存方面,IEA强调,原油库存量低得让人不安,增加了脆弱经济环境下油市可能大幅波动的风险。预计全球库存8月减少7630万桶/日,创13个月来的新低。
OPEC在其最新月报中基本保持对今明两年全球原油供需的预期不变。OPEC称,2023年第三季度到目前为止,OPEC的13个成员国平均每天生产2740万桶石油,比其认为的石油需求少约180万桶/日。如果OPEC按目前计划保持产量不变,四季度需求达到3070万桶/日,那么今年四季度全球原油市场将面临超过300万桶/日的供应短缺,这可能是十多年来最严重的短缺。
OPEC指出,2023年,非OPEC供应增长预计将达到160万桶/日,其供应增长的主要驱动来自于美国、巴西、挪威、哈萨克斯坦、圭亚那和中国。2024年,非OPEC供应增长预计将达到140万桶/日,与上个月的评估持平,其供应增长的主要驱动来自于美国、加拿大、圭亚那、巴西、挪威和哈萨克斯坦。在需求方面,2023年世界石油需求增长预计将保持在240万桶/日的水平不变。在OECD地区,2023年石油需求预计将增长10万桶/日,而在非OECD地区,石油需求预计将增长约230万桶/日。2024年,世界石油需求预计将增长220万桶/日。
(二)国内原油生产增速加快,进口加快增长
8月,我国生产原油1747万吨,同比增长3.1%,增速比7月份加快2.1个百分点,日均产量56.4万吨。进口原油5280万吨,同比增长30.9%,增速比7月份加快13.8个百分点。1—8月份,我国生产原油13985万吨,同比增长2.1%。进口原油37855万吨,同比增长14.7%。
9月国内成品油价格小幅上涨。9月中旬,95号汽油价格环比上涨125元/吨,至9845.2元/吨,涨幅1.29%;92号汽油价格环比上涨139元/吨,至9524.3元/吨,涨幅1.48%;柴油价格环比上涨141.3元/吨,至8426.8元/吨,涨幅1.71%。
表1 近期全国石油市场价格变化情况
(数据来源:国家统计局)
二、天然气市场
(一)全球天然气市场价格整体呈现震荡上行态势
8月下旬以来,美国天然气价格震荡上行。供应端,美国天然气总产量稳定在1020亿立方英尺/日左右,产量小幅增长。需求端,居民、商业以及发电用气量基本保持平稳,美国萨宾帕斯(Sabine Pass)以及其他LNG工厂保持稳定运行,全美LNG加工量稳定在每日120亿~130亿立方英尺左右。美国能源信息署数据显示,9月,美国天然气平均消费量为805亿立方英尺/日,同比增长5%,仅次于7月(865亿立方英尺/日)和8月(867亿立方英尺/日)的消费量。美国能源信息署预测,2023年全年美国天然气平均消费量为897亿立方英尺/日,同比增长1%。
受“艾达利亚”飓风登陆美国佛罗里达州以及澳大利亚LNG工厂工人计划罢工影响,美国天然气价格维持在2.6~2.9美元/百万英热单位的高位,但仍远低于去年同期水平。今年1—9月美国天然气期货主力合约均价2.59美元/百万英热单位,较去年同期下跌61%。
截至9月21日,美国Henry Hub天然气主力合约收于2.84美元/百万英热单位,月环比上涨7.98%,相较于2022年同期的7.78美元/百万英热单位,下降63.50%。
图2 2023年美国Henry Hub天然气价格走势
8月末以来,欧洲天然气价格大幅震荡。由于欧洲多数地区气温保持稳定,电力以及制冷天然气需求与往年同期相比整体需求不佳。库存方面,根据欧洲天然气基础设施信息平台(GIE)的数据,欧洲地区整体库存量接近满库,远高于历史同期水平。受到澳大利亚能源巨头伍德赛德(Woodside)谈判取得实质性进展消息影响,叠加大西洋交易流动性下降,市场现货采购需求下滑,欧洲天然气价格连续回落,9月6日,TTF天然气期货主力合约回落至31.075欧元/兆瓦时,几乎吐回澳大利亚罢工事件以来的全部涨幅。
9月8日,雪佛龙在澳大利亚的2个LNG项目(Wheatstone和Gorgon)的工人开始部分罢工,并从14日开始为期2周的全面罢工。此外,挪威Visund和Aasta Hansteen气田计划外检修维护,以及Troll气田和Kollsnes工厂复产时间再度推迟,导致供应端紧张情绪有所上升,欧洲基准荷兰TTF交易中心天然气价格大幅上涨。
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