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图1 中国电煤采购价格指数(CECI曹妃甸指数)
◆ 采购需求分化,国际煤炭价格涨跌互现
10月,在需求增加拉动下,国际动力煤价格总体呈现上行态势。中东地缘政治局势的不确定性导致天然气价格的波动上涨,叠加冬季寒冷天气预期增强,推动欧洲市场动力煤价格上涨。亚洲地区,由于俄罗斯和哥伦比亚高卡煤炭供应相对不稳定,叠加澳煤相较内贸煤仍存在一定价格优势,中国终端用户对澳大利亚5500大卡动力煤的询货积极性不减;此外日韩终端耗煤需求也有所增加,支撑澳煤价格上涨。印尼煤方面,印度雨季后国内耗煤需求回升,中国终端用户对印尼煤的需求也在逐步增加,印尼矿方对需求预期普遍存看好心态,因而挺价意愿较强。直至10月末,受中国买方观望情绪增加及印度假期采购节奏放缓因素影响,印尼低卡煤报价略有下滑,澳煤也由于买卖双方货盘价差较大而出货不畅。
图2 国际三港煤炭期货价格走势
11月初延续了10月走势,外盘报价坚挺,但因内贸市场价格弱势,市场外盘询货问价数量偏少,市场整体成交较为冷清。11月下旬,市场采购需求分化,国际煤炭价格涨跌互现。据市场信息,印尼中高卡煤市场整体变化不大,矿方报价维稳,印尼煤4500大卡的巴拿马型船FOB报价大致为73~75美元/吨。而受降水影响,印尼煤炭主产区煤炭生产和运输受阻,销售不畅导致印尼低卡煤报价松动,印尼3800大卡巴拿马型船12月固定盘报价为54~56美元/吨。澳洲煤由于中国和印度观望情绪较浓,销售不畅,矿方报价小幅回落。澳煤5500大卡的FOB报价大致为88~90美元/吨。
煤炭供需:煤炭供应整体充足,需求仍待恢复
◆ 原煤生产处于高位,累计产量增幅扩大
10月全国规模以上工业原煤产量4.1亿吨,同比增长4.6%,环比小幅回落,降幅仅为0.64%。从绝对数量上来看,仍然处于高位,且增幅创下了去年12月份以来的新高。当月日均产量1328.4万吨,较9月份1381.5万吨回落53.1万吨,与去年同期相比增加了74.4万吨。1—10月全国规模以上工业原煤累计产量38.9万吨,累计同比增长1.2%,继续保持正增长,且增幅较前9月扩大了0.6个百分点。
图3 2020—2024年月度规模以上工业原煤产量
图4 规模以上工业原煤产量月度走势
分省数据显示,10月份山西省原煤产量未能延续之前环比增量的态势,当月原煤产量11199.8万吨,较9月份减少606.8万吨,环比减量居首。其他主产省份中,环比减量的还有陕西和贵州,环比分别减少29.8万吨和80.7万吨。而内蒙古和新疆仍是增产主力,10月份分别环比增加319万吨和246.1万吨,增幅2.94%、5.5%。1—10月煤炭主产区累计产量最大的依次是内蒙古、山西、陕西。其中内蒙古累计原煤产量106131.8吨,占全国累计产量的27.27%,同比增长4.9%;山西累计原煤产量104457.8万吨,占全国累计产量的26.84%,同比下降7.7%;陕西累计原煤产量64061万吨,占全国累计产量的16.46%,同比增长2.1%。
另据中国煤炭工业协会统计与信息部统计,排名前10家企业原煤产量合计为19.6亿吨,同比减少1586万吨,占规模以上企业原煤产量的50.4%。其中国家能源集团、山东能源集团等7家企业同比增长,晋能控股集团、山西焦煤集团、潞安化工集团原煤产量有所减少,分别同比下降7.2%、3.4%、12.7%。
根据往年经验,冬季正值用煤高峰期,煤矿生产强度通常较大以满足市场需求,2024年最后两个月煤炭产量预计或有小幅增加。
◆ 煤炭月进口量依旧可观,前10月进口总量已达4.35亿吨
10月我国煤炭进口量依旧可观,当月全国进口煤炭4624.8万吨,较去年同期增加1025.6万吨,增幅为28.5%;较9月份的4758.8万吨虽有所下降,但降幅较小,仅减少了134万吨,降幅为2.82%。其中动力煤(非炼焦煤)进口量为3629.1万吨,较上年同期增长29.56%,延续增势且增幅明显扩大,进口量达到历史第二高位。1—10月份,全国累计进口煤炭43536.9万吨,同比增长13.5%,增幅较前9月扩大1.6个百分点。其中动力煤进口量累计为3.36亿吨,同比增长1.13%。
图5 2020—2024年煤炭月度进口量
今年以来,国际动力煤价格一直平稳运行,上涨较为乏力。凭借着明显的价格优势,进口煤在国内保持了稳定的市场竞争力,特别是东南沿海地区,进口煤更是占据了极大的市场份额,更在一定程度上对国内煤炭价格的稳定发挥了重要的作用。随着我国步入冬季用煤旺季,虽然受人民币持续贬值及海运费波动影响,进口煤成本有所上升,市场交投较为冷清,短期内动力煤进口量或出现环比减量,但同比或延续增势。
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中国电煤采购价格指数(CECI)编制办公室发布的《CECI指数分析周报》(2025年第19期)显示,CECI沿海指数中高热值煤种现货成交价格虽仍下降,但降幅明显收窄。曹妃甸指数维持稳定。进口指数中高热值煤种现货成交价降幅较大。CECI采购经理人处于收缩区间。分项指数中,供给、需求和库存分指数处于扩张区
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