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图1 中国电煤采购价格指数(CECI曹妃甸指数)
◆ 采购需求分化,国际煤炭价格涨跌互现
10月,在需求增加拉动下,国际动力煤价格总体呈现上行态势。中东地缘政治局势的不确定性导致天然气价格的波动上涨,叠加冬季寒冷天气预期增强,推动欧洲市场动力煤价格上涨。亚洲地区,由于俄罗斯和哥伦比亚高卡煤炭供应相对不稳定,叠加澳煤相较内贸煤仍存在一定价格优势,中国终端用户对澳大利亚5500大卡动力煤的询货积极性不减;此外日韩终端耗煤需求也有所增加,支撑澳煤价格上涨。印尼煤方面,印度雨季后国内耗煤需求回升,中国终端用户对印尼煤的需求也在逐步增加,印尼矿方对需求预期普遍存看好心态,因而挺价意愿较强。直至10月末,受中国买方观望情绪增加及印度假期采购节奏放缓因素影响,印尼低卡煤报价略有下滑,澳煤也由于买卖双方货盘价差较大而出货不畅。
图2 国际三港煤炭期货价格走势
11月初延续了10月走势,外盘报价坚挺,但因内贸市场价格弱势,市场外盘询货问价数量偏少,市场整体成交较为冷清。11月下旬,市场采购需求分化,国际煤炭价格涨跌互现。据市场信息,印尼中高卡煤市场整体变化不大,矿方报价维稳,印尼煤4500大卡的巴拿马型船FOB报价大致为73~75美元/吨。而受降水影响,印尼煤炭主产区煤炭生产和运输受阻,销售不畅导致印尼低卡煤报价松动,印尼3800大卡巴拿马型船12月固定盘报价为54~56美元/吨。澳洲煤由于中国和印度观望情绪较浓,销售不畅,矿方报价小幅回落。澳煤5500大卡的FOB报价大致为88~90美元/吨。
煤炭供需:煤炭供应整体充足,需求仍待恢复
◆ 原煤生产处于高位,累计产量增幅扩大
10月全国规模以上工业原煤产量4.1亿吨,同比增长4.6%,环比小幅回落,降幅仅为0.64%。从绝对数量上来看,仍然处于高位,且增幅创下了去年12月份以来的新高。当月日均产量1328.4万吨,较9月份1381.5万吨回落53.1万吨,与去年同期相比增加了74.4万吨。1—10月全国规模以上工业原煤累计产量38.9万吨,累计同比增长1.2%,继续保持正增长,且增幅较前9月扩大了0.6个百分点。
图3 2020—2024年月度规模以上工业原煤产量
图4 规模以上工业原煤产量月度走势
分省数据显示,10月份山西省原煤产量未能延续之前环比增量的态势,当月原煤产量11199.8万吨,较9月份减少606.8万吨,环比减量居首。其他主产省份中,环比减量的还有陕西和贵州,环比分别减少29.8万吨和80.7万吨。而内蒙古和新疆仍是增产主力,10月份分别环比增加319万吨和246.1万吨,增幅2.94%、5.5%。1—10月煤炭主产区累计产量最大的依次是内蒙古、山西、陕西。其中内蒙古累计原煤产量106131.8吨,占全国累计产量的27.27%,同比增长4.9%;山西累计原煤产量104457.8万吨,占全国累计产量的26.84%,同比下降7.7%;陕西累计原煤产量64061万吨,占全国累计产量的16.46%,同比增长2.1%。
另据中国煤炭工业协会统计与信息部统计,排名前10家企业原煤产量合计为19.6亿吨,同比减少1586万吨,占规模以上企业原煤产量的50.4%。其中国家能源集团、山东能源集团等7家企业同比增长,晋能控股集团、山西焦煤集团、潞安化工集团原煤产量有所减少,分别同比下降7.2%、3.4%、12.7%。
根据往年经验,冬季正值用煤高峰期,煤矿生产强度通常较大以满足市场需求,2024年最后两个月煤炭产量预计或有小幅增加。
◆ 煤炭月进口量依旧可观,前10月进口总量已达4.35亿吨
10月我国煤炭进口量依旧可观,当月全国进口煤炭4624.8万吨,较去年同期增加1025.6万吨,增幅为28.5%;较9月份的4758.8万吨虽有所下降,但降幅较小,仅减少了134万吨,降幅为2.82%。其中动力煤(非炼焦煤)进口量为3629.1万吨,较上年同期增长29.56%,延续增势且增幅明显扩大,进口量达到历史第二高位。1—10月份,全国累计进口煤炭43536.9万吨,同比增长13.5%,增幅较前9月扩大1.6个百分点。其中动力煤进口量累计为3.36亿吨,同比增长1.13%。
图5 2020—2024年煤炭月度进口量
今年以来,国际动力煤价格一直平稳运行,上涨较为乏力。凭借着明显的价格优势,进口煤在国内保持了稳定的市场竞争力,特别是东南沿海地区,进口煤更是占据了极大的市场份额,更在一定程度上对国内煤炭价格的稳定发挥了重要的作用。随着我国步入冬季用煤旺季,虽然受人民币持续贬值及海运费波动影响,进口煤成本有所上升,市场交投较为冷清,短期内动力煤进口量或出现环比减量,但同比或延续增势。
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从供需看煤炭2025市场主旋律——煤炭市场研报(2025年2月)(来源:中能传媒研究院作者:刘纯丽)连续多年的煤炭保供政策持续推进下,2024年我国煤炭产能对产量的制约基本消除,煤炭政策亦由保供转为稳产,同时煤炭进口量不断突破新高,煤炭供需格局转变,煤炭行业关注的重点也从供给端转向了需求端。
北极星能源网获悉,国家统计局发布2025年2月中旬流通领域重要生产资料市场价格变动情况,据对全国流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测显示,2025年2月中旬与2月上旬相比,22种产品价格上涨,27种下降,1种持平。煤炭方面:无烟煤(洗中块)967.2元/吨,比上期下降2.8%;普通混煤(4500大卡)5
北极星能源网获悉,国家统计局发布2025年2月上旬流通领域重要生产资料市场价格变动情况,据对全国流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测显示,2025年2月上旬与1月下旬相比,21种产品价格上涨,20种下降,9种持平。煤炭方面:无烟煤(洗中块)995.0元/吨,与上期相比不变;普通混煤(4500大卡)5
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北极星能源网获悉,国家统计局发布2025年1月上旬流通领域重要生产资料市场价格变动情况,据对全国流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测显示,2025年1月上旬与2024年12月下旬相比,16种产品价格上涨,30种下降,4种持平。煤炭方面:无烟煤(洗中块)985.0元/吨,比上期下降5.3%;普通混煤(4500
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北极星能源网获悉,国家统计局发布2024年12月中旬流通领域重要生产资料市场价格变动情况,据对全国流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测显示,2024年12月中旬与12月上旬相比,20种产品价格上涨,28种下降,2种持平。煤炭方面:无烟煤(洗中块)1067.9元/吨,比上期下降0.2%;普通混煤(4500大
北极星能源网获悉,国家统计局发布2024年12月上旬流通领域重要生产资料市场价格变动情况,据对全国流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测显示,2024年12月上旬与11月下旬相比,23种产品价格上涨,23种下降,4种持平。煤炭方面:无烟煤(洗中块)1070.5元/吨,比上期下降3.8%;普通混煤(4500大
北极星能源网获悉,国家统计局发布2024年11月下旬流通领域重要生产资料市场价格变动情况,据对全国流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测显示。2024年11月下旬与11月中旬相比,20种产品价格上涨,30种下降。煤炭方面:无烟煤(洗中块)1112.9元/吨,比上期下降2.5%;普通混煤(4500大卡)642.3
需求方面,下游复工及基建开工,工业原料用煤需求复苏,电厂负荷增加,电煤日耗及非电行业耗煤也有提升。近日,港口调入稳定,调出明显增加,环渤海港口库存呈缓慢回落之势;但临近用煤淡季,气温回暖,居民用电一般。国内市场供应宽松格局未改,各环节库存持续积累,市场实际交投冷清;仅有少量刚需采
此轮煤价上涨,主要是部分电厂空单及刚需采购需求释放,而贸易商手中的低价货源偏少,促使市场出现短暂的供不应求现象,拉动煤价出现5-10元/吨的一小波行情,部分贸易商接机出货。在市场出现短暂亮点的同时,隐忧仍在;目前,在环渤海港口,还有大量中低卡的长协煤由于价格达不到下游要求,而无人问津
环渤海港口调入量保持中高位,大雾大风封航,港口库存快速积累,创近几年新高,但港口锚地船舶数量整体仍处于低位水平。终端用户需求略有上升,下游空单释放,但买不到货,贸易商抵抗情绪升温,报价小幅上扬。(来源:鄂尔多斯煤炭网作者:董盈)受寒潮影响,电厂日耗缓慢上行,需求略增,继续保持去库
节后,在基本面供强需弱的反差格局下,市场空头情绪持续占据主导,港口现货价格在跌破年度长协价格后,市场对煤价形成一定支撑;叠加进口货源对沿海市场的补充效应减弱,而重要会议后,政策预期提振等积极因素开始修复市场情绪。煤价从上周四开始,进入上涨通道,一些刚需逐渐释放。(来源:鄂尔多斯煤
本周,市场挺价情绪有所升温,终端用户采购询货略有增加。但压价依然严重,部分试探性抄底囤货和补空单行为出现,促使部分优质煤种交易价格按指数上浮出货;但目前,市场延续低迷状态,除刚需外,市场交易极少。目前环渤海港口供大于求的现实未有实质性改善,煤价大幅反弹的支撑力度不够,预计此轮港口
据海关统计,2025年前两个月,我国货物贸易(下同)进出口总值6.54万亿元人民币,同比(下同)下降1.2%(与去年同期相比,今年前两个月少了2个工作日,剔除不可比因素影响,进出口增长1.7%)。其中,出口3.88万亿元,增长3.4%;进口2.66万亿元,下降7.3%。按美元计价,前两个月,我国进出口总值9093.7
进口煤优势减小,后续或有部分需求转向国内;优质煤紧俏,部分贸易商积极挺价。但随着这一轮寒潮的逐渐消退,南方地区居民取暖用电需求大幅减少,部分电厂将展开机组检修。市场优劣势相抵消,煤价稳字当头。春节过后,港口煤价持续下跌了72元/吨,首次迎来上涨行情;预计此轮煤价能持续上涨3-5天,涨幅
本周,下游客户观望为主,港口报价继续下行。目前,环渤海港口市场煤交易价格已跌至689元/吨,但跌幅较之前相比已明显收窄;预计本周末,港口煤价止跌企稳。近期,煤矿安全环保检查趋严,搬家倒面或检修煤矿增多,局部区域煤炭供应小幅收紧,化工、焦化等刚需采购好转,部分煤矿拉煤车增多,少数品种煤
产地方面,坑口煤价跌幅放缓。重要会议召开之际,煤矿安全检查增多,少数煤矿生产受影响。近期,冶金、化工等行业按需采购,站台发运户采购需求有所好转,部分优质煤矿库存压力减轻。但目前电厂去库缓慢,需求低迷,中小贸易商谨慎观望为主,部分煤矿销售一般,价格继续承压。(来源:鄂尔多斯煤炭网作
随着春节过后国内煤价的一路狂跌,终于在上周,让进口印尼煤与国内煤的价格拉平了,这回进口煤再没有价格优势了。但下游似乎并不感兴趣,继续压价采购市场煤。在环渤海港口,部分着急出货的贸易商报价偏低。本周,随着电厂日耗的拉高,煤炭需求的回暖,采购的恢复,港口煤价跌幅呈现收窄迹象。(来源:
在终端电厂库存高企、市场看空氛围浓厚的大背景下,下游采购态度较为消极;同时,非电行业复苏进度不如预期,购煤需求亦释放有限,市场交易情况延续清冷之势。叠加部分下游“买涨不买落”,拒绝采购市场煤,甚至连高价长协也婉拒,从而造成环渤海港口市场下行势能进一步加重,现货煤价加速下探。(来源
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