油气市场研报（2024年12月）：细数油气企业的储能布局

油气市场研报（2024年12月）

（来源：中能传媒研究院 作者：杨永明）

焦点月评

✦细数油气企业的储能布局

市场供需

✦ 国际原油价格整体呈震荡走势

✦ 全球天然气价格或将继续上涨

✦ 国内油气生产平稳增长

✦ 成品油价格调整再搁浅

行业资讯

✦ 油气勘探开发取得新进展

✦ 年内新建油气管道超4000千米

✦ 天然气调峰保供能力进一步提升

✦ 我国重型燃气轮机实现小型化新突破

✦ 国内首个工业天然气掺烧绿氢项目点火成功

企业动态

✦ 中国石化进军锂电池领域

✦ 中央企业CCUS创新联合体正式启动

行业政策

✦ 国家发展改革委：完善成品油管道运输价格形成机制

✦ 生态环境部等：修订煤层气（煤矿瓦斯）排放标准

焦点月评

细数油气企业的储能布局

12月4日，华北油田首座100千瓦/124千瓦时固态电池储能电站在采油三厂王三站成功并网投运，这是中国石油首座独立固态电池储能电站。目前，王三站各类用能设备共计11台套，年耗电量约96万千瓦时，站内已建光伏装置年发电量约57万千瓦时。固态电池储能电站投运后，采用绿电充放和油田电网峰谷套利两种运行模式，储能电池能量转化效率超过90%，单月预计可向站内油井供电6000余千瓦时。

油气田应用储能，在油气勘探开发与新能源融合发展的当下，已经不是什么新鲜事。在“双碳”目标推动下，作为能源生产大户和消费大户的油气企业，正逐渐加快低碳转型和绿色发展步伐。储能具有能量存储与灵活调度等功能，在油气田风光发电的电源侧、电力输送的电网侧以及油气行业上中下游的用户侧等应用场景中，拥有巨大发展空间。作为推动能源绿色低碳转型的重要装备基础和关键支撑，储能技术正不断吸引油气公司关注和布局。

放眼国际，以BP、壳牌等为代表的油气巨头通过合资、合作等方式加紧全球储能市场布局。如道达尔能源早在2016年就收购了世界领先的电池技术研发企业Saft集团，从此进入储能领域；BP于2018年和特斯拉合作在美国南达科他州Titan 1号风力发电厂建设其在美国的首个储能系统；壳牌2021年收购美国光伏储能开发企业Savin，进一步布局综合电力业务等。

放眼国内，油气企业基于储能技术路线多样、迭代迅速和产业链长等特点，依托自身需求与特色应用场景，积极推动储能业务发展。例如，在上游勘探开发领域，华北油田采油四厂建成中国石油首个分布式智能电网示范区，综合应用储能等系列技术，实现油气生产用电和新能源生产一体化、智能化管控。胜利油田建成中国石化系统首个光伏联合储能制氢示范项目，通过1兆瓦/1.2兆瓦时的储能一体舱产品，创新构建了电化学储能、氢储能等多种储能技术相互融合的新型电力系统储能体系及应用典范，有力推动胜利油田产业绿色转型升级。我国首个应用于海上油田群电网的储能电站全容量并入中国海油涠西南油田群电网，该电站由2套2.5兆瓦的风冷储能系统组成，总储能量10000千瓦时，与涠西南油田群电网内的燃气电站、余热电站、光伏电站共同构建了我国首个源网荷储一体、多能互补的海上油田群智慧电力系统。在终端服务领域，中国石油、中国石化、中国海油等油气企业探索建立集加油、充电、换电、光伏、储能等功能于一体的综合能源服务站，加快向综合能源服务商转型。此外，油气企业布局储能还拥有雄厚的资金优势。如国家管网集团注资50亿元，在上海成立储能技术有限公司，发力储气、储氢、储二氧化碳、储空气等技术研究，助力打造绿色低碳供应链体系。就在此前不久，中国石化资本完成对中科深蓝汇泽新能源（常州）有限责任公司的Pre-A轮投资。中科深蓝汇泽是一家致力于全固态电池技术研发及商业化的高科技企业，已成功开发兼顾高能量密度与高安全性的四代固态锂电池，在大规模储能、新能源汽车等方面得到了长期可靠性验证，产品性能行业领先。此次投资入股中科深蓝汇泽，是中国石化资本进一步向前瞻性战略性新兴产业集中，当好长期资本、耐心资本、战略资本的具体实践。

为助力油气在新型能源体系中发挥更大作用，推动油气行业增智扩绿，探索形成多能互补、融合发展新模式，国家能源局在2023年3月发布的《加快油气勘探开发与新能源融合发展行动方案（2023—2025年）》中就指出，要加快提升油气上游新能源存储消纳能力。推动新型储能在油气上游规模化应用。发挥储能调峰调频、应急备用、容量支撑等多元功能，促进储能在电源侧、油气勘探开发用户侧多场景应用，有序推动储能与新能源协同发展。

如今，在可再生能源快速发展和电动汽车逐步普及的背景之下，面对行业之变和市场之变，油气行业在加快绿色转型、推动用能替代和清洁替代进程中，对储能应用的需求变得更加迫切。一方面，要充分利用好储能的纽带作用，加速油气行业与新能源融合发展。将储能与新能源业务紧密结合，为油气田上游作业供能，替代燃油、燃气发电，降低碳排放；发挥储能技术在未来综合能源体系中的调峰和调度作用，为能源安全稳定供应提供有力支撑。另一方面，要充分利用储能在未来综合能源系统中的重要作用，支撑油气企业向综合性能源公司转型。在油气生产供应等传统业务，以及新能源电力、氢能生产供应等新兴业务中适度超前布局储能，为油气企业绿色低碳转型提供有力支撑，为未来向社会提供综合能源服务奠定基础。为此，应加快利用自身的产业和技术人才优势，开展储能各技术路线的创新攻关，打造具有油气特色的储能技术及应用示范，使之更好服务油气行业高质量发展。

但同时也要看到，在储能赛道持续火热的背后，产能过剩、产能利用率低、竞争加剧、技术同质化、商业模式和收益模式不明确等问题逐渐显现。对于油气企业来说，发力储能仍需“小步快跑”。

市场供需

国际原油价格整体呈震荡走势

12月以来，国际原油价格整体呈现震荡走势。需求端，全球经济并不景气，原油需求表现疲软，国际油价继续受到压力。供应端，12月5日，欧佩克发表声明说，沙特阿拉伯、俄罗斯、伊拉克、阿拉伯联合酋长国、科威特、哈萨克斯坦、阿尔及利亚和阿曼8个“欧佩克+”成员国决定延长自愿减产措施，将原定12月底到期的日均220万桶的自愿减产措施延长至2025年3月底。上述8国最初于2023年11月宣布日均220万桶的自愿减产措施，之后数次延长期限。市场担忧全球石油供应可能会趋紧，促使欧美市场原油期货价格上涨。多重因素影响下，油价继续小幅震荡运行。

展望后市，宏观经济层面，2025年美联储货币政策路径、全球政治局势和宏观政策制定环境等面临更多不确定性，市场观望情绪较浓。地缘政治层面，中东、俄乌等地缘政治局势仍不明朗，各方博弈渐趋激烈，石油市场的风险溢价仍可能提升。市场供需层面，美国石油开采面临资源劣质化和成本通胀双重压力，以沙特为首的“欧佩克+”维持高油价意愿和能力仍没有弱化，原油供给偏紧的格局并未发生根本性改变，油价高位支撑仍然存在；而另一方面，2025年全球原油需求增速相对疲软，仅“欧佩克+”供应预计就足以覆盖全球原油需求增速，且“欧佩克+”又有增产的预期，全球供需格局或走向宽松。短期内油价可能呈现区间震荡走势，中长期来看油价走势存在较大不确定性。

全球天然气价格或将继续上涨

当地时间12月4日，乌克兰能源部副部长罗曼·安达拉克表示，2025年1月1日起，乌克兰将停止俄罗斯天然气过境运输，各种迹象已表明几年前看似不可能的事情正在成为现实。他表示，乌运营商在开发其他来源的替代天然气供应方面取得了成功。

目前，欧洲面临多重供应风险，叠加进入采暖季后供暖用气需求剧增，天然气库存消耗速度加快，当前欧盟天然气库存已达到2022年以来的低位。11月29日，为确保能源供给稳定，欧盟委员会通过了欧盟成员国2025年必须实现的中期目标，确保到2025年11月1日天然气储存量不低于储存设施总容量的90%，以满足欧盟《天然气储存条例》的要求。该实施条例针对境内拥有地下储存设施的成员国以及通过天然气管网互连的成员国，规定了2025年2月1日、5月1日、7月1日和9月1日的储存目标。与此同时，欧洲采购天然气的积极性增加，天然气价格涨至今年最高水平附近。根据意大利工业协会（Confindustria）的报告，欧元区天然气价格在12月预计将达到47欧元/兆瓦时，这一情况无疑将传导至电力价格，带动欧洲电价上涨。统计数据显示，2024年以来，亚洲、欧洲和北美的天然气价格已经攀升约30%～50%，寒冷天气预期引发主要消费中心供暖需求增加，未来几个月天然气价格或将继续上涨。

国内油气生产平稳增长

12月16日，国家统计局发布2024年11月份能源生产情况。11月份，规模以上工业（以下简称规上工业）原油、天然气生产平稳增长。

原油生产保持增长。11月份，规上工业原油产量1725万吨，同比增长0.2%；日均产量57.5万吨。进口原油4852万吨，同比增长14.4%。1—11月份，规上工业原油产量19492万吨，同比增长1.9%。进口原油50559万吨，同比下降1.9%。

原油加工由降转增。11月份，规上工业原油加工量5851万吨，同比增长0.2%，10月份为下降4.6%；日均加工195.0万吨。1—11月份，规上工业原油加工量64910万吨，同比下降1.8%。

天然气生产稳步增长。11月份，规上工业天然气产量207亿立方米，同比增长3.1%；日均产量6.9亿立方米。进口天然气1080万吨，同比下降0.8%。1—11月份，规上工业天然气产量2246亿立方米，同比增长6.4%。进口天然气12024万吨，同比增长12.0%。

另据国家能源局发布的最新数据，2024年，我国持续推动油气增储上产，能源供应总体稳定。油气勘探开发力度大幅提升，全国原油产量连续6年回升，天然气产量连续8年增产超百亿立方米，为国家能源安全提供了坚实保障。

成品油价格调整再搁浅

12月18日24时，国内成品油调价窗口再次开启。自12月4日以来，国际市场油价波动运行，按现行国内成品油价格机制测算，12月18日的前10个工作日平均价格与12月4日前10个工作日平均价格相比，同时考虑11月20日、12月4日未调价金额，累计调价金额每吨不足50元。根据《石油价格管理办法》第七条规定，本次汽、柴油价格不作调整，未调金额纳入下次调价时累加或冲抵。

本轮是2024年第二十五次调价，也是2024年以来第七次搁浅，全年成品油调价呈现“九涨九跌七搁浅”的格局。涨跌互抵后，今年国内汽、柴油价格每吨较去年底分别累计下调130元、125元。相比今年年初，加油站零售油价微跌0.1～0.11元/升。

2024年国内汽油价格小幅下滑，回顾全年汽油市场走势，大致可以分为以下三个阶段：第一阶段，年初至4月中旬，汽油价格涨幅为10%左右。第二阶段，4月中旬至11月上旬，汽油价格下跌20%以上。第三阶段，11月中旬至年底，汽油价格再度反弹10%左右。2024年国内柴油走势整体呈现“N”型，年初至4月中旬柴油价格持续震荡上涨，4月中旬至9月底柴油市场价格不断下滑，四季度柴油市场价格触底反弹。金联创资讯指出，国内汽柴油市场价格延续涨势。近期受双节前备货需求支撑，汽油需求相对稳定，另外随着北方地区降温，民众燃油车出行频次增加，对汽油的需求也不断增加。柴油方面，随着天气降温，户外工矿、基建等单位开工受限，且物流运输行业活跃度将下降，柴油需求受限，但部分主营柴油资源趋紧，且年底销售压力不大，柴油价格获得一定支撑。预计短期国内成品油价或随原油走势震荡为主，汽油价格或相对坚挺。