风电行业深度报告：风电南移突破之年弃风限电进入下降通道-第2页-北极星风力发电网

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存量改善:弃风限电进入下降通道，补贴发放改善现金流

弃风限电逐季好转，持续改善可以期待

2016 年利用小时数增加，2 季度以来弃风改善

利用小时增加，弃风率略增:2017 年 1 月 28 日，国家能源局发布2016 年风电并网运行情况。2016 年，全国风电平均利用小时数 1742 小时，同比增加 14 小时，全年弃风电量 497 亿千瓦时，计算得到平均弃风率在 17.1%。

限电逐季改善:虽然 2016 年弃风率同比 2015 年上升了 2 个百分点，但分季度来看，Q1-Q4 的弃风率分别为 26%、17%、13%、12%， Q2 以来的弃风率改善趋势明显。而从实际利用小时来看，Q3、Q4 已经分别同比增加了 10、80 个小时，而 Q1、Q2 则分别同比减少了 55、21 个小时，季度改善趋势同样明显，同时也印证了我们在 2016 年 8 月 7 日《风电行业处于底部，积极关注龙头公司》报告中“限电已至底部无恶化可能，未来存在边际改善空间”的论断。

非限电区域发电量占比提升:分地区来看，大部分非限电地区利用小时数实现了增长(重庆、云南等除外)，并且利用小时数都在全国平均线 1742 小时以上。同时，注意到非限电地区的风力发电量占比 34.15%，同比增加了 3.23 个百分点，呈现逐年上升的趋势，对全国的利用小时数的提升有很大帮助。

华北、东北改善明显，西北地区逐季改善:1)河北、山西、辽宁、黑龙江实际利用小时同比实现增长 14.88%、14.08%、8.37%、9.61%;2) 内蒙、吉林、甘肃、宁夏、新疆实际利用小时同比下降 1.88%、6.78%、8.11%、3.78%、17.89%，限电问题依旧突出;3)从限电率方面来看，河北、吉林、黑龙江同比实现下降，宁夏不变，山西、内蒙、辽宁、甘肃、新疆弃风率上升了，特别是山西和新疆分别上升了 7、6 个百分点。

分季度来看，限电较为严重的甘肃、宁夏、新疆三个省(区)自 2季度以来，限电情况已经明显好转，宁夏地区的限电改善尤为明显。

西北三省利用小时(柱)和弃风率(线)

2016 年限电问题的逐季改善已成事实，我们认为大环境用电需求的回暖，以及政策的保驾护航和电力市场化交易是推动限电改善的主要原因。

用电需求回暖，政策保障+市场交易，助力风电消纳

自 2013 年起，中国用电需求进入低速增长阶段，全社会用电增速持续下降，从 2013 年的 7.5%到 2014 年的 3.8%，2015 年更是仅为 0.5%，是中国过去四十年电力同比增长数据最低的一年。2016 年随着中国经济进入新常态、增速企稳，用电需求回升，2017 年 1 月 16 日中电联公布2016 年全年用电量 59198 亿千瓦时，同比增长 5.01%，较 2015 年大幅回升 4.5 个百分点，超预期，并创近三年新高。

分产业看，第一产业用电量 1075 亿千瓦时，同比增长 5.3%;第二产业用电量 42108 亿千瓦时，同比增长 2.9%;第三产业用电量 7961 亿千瓦时，同比增长 11.2%;城乡居民生活用电量 8054 亿千瓦时，同比增长 10.8%，用电量占比分别达到 1.93%、41.77%、28.41%、27.89%。

从时间上来看，一到四季度增幅分别为 3.2%(扣除闰年因素增长2.1%)、2.1%、7.8%和 6.5%，三季度以来用电量增速提升明显。

2016 年以来，国家能源局、发改委相继出台多项文件、政策，保障风电等新能源消纳，涉及配额制、保障利用小时规定、跨区输送、促进当地消纳等多项措施。

其中，《做好风电、光伏发电全额保障性收购管理工作的通知》更是定量化明确了各地区的风电最低利用小时数，且保障力度大幅超预期。

此外，电力市场化交易为风电提供了切实可行的消纳途径。当前风电的市场化交易主要包括直供电、风火置换、跨区域输送折价等几种方案，直供电、风火置换平均售电价格 2 毛钱左右，跨区输送平均折价 5分-1 毛钱。

投稿与新闻线索：陈女士微信/手机：13693626116 邮箱：chenchen#bjxmail.com（请将#改成@）

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