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政策扶持预期激活行情
中国电力投资集团公司董事长李小琳在12月13日接受媒体采访时也表示:"目前五大电力企业,大部分亏损面已经达到65%~75%,负债率均接近85%,集体逾越国资委关于负债率80%的红线。希望在国家的统一规划下,在""十二五""当中,这个电力企业亏损的局面能够有所改进。"还指出,目前火电企业希望解决的问题首先就是煤电之争,其次就是深化价格体制改革。另外,输配端(指电网企业)还没有深化改革。如果温总理在前年的政府工作报告中提到的"发输配的深入改革"这句话进行下去,将能释放企业改革的一些成绩。
李董事长的一番话也引起市场的无尽暇想,市场也因此预期火电企业将有望从政策上得到支持,市场煤、限价电的困境有望打破。
市场煤、计划电局面有望打破
有机构分析师认为,2011年煤炭价格延续了一贯的上升趋势,主要来自于下游需求的旺盛的原因。由于宏观经济的种种原因,将慢慢传导至明年的实体经济,因此市场预计未来煤炭需求增速将逐渐减弱。海外市场煤炭价格的逐步下跌促使净进口量不断上升,伴随着我国陕西、内蒙和新疆等地区煤炭供给逐渐加大,煤炭价格大幅上升的趋势有望被终结。
此外,分析师方面还认为,目前仅仅通过上调电价来改善火电行业基本面已经很难行通,猜测本次电价上调后随即限制煤炭价格即是为了防止电煤价格随之大涨。对于火电行业来说,一旦煤价能够走稳甚至下降,通过本次上调电价,其基本面将得到很大改善。
需要指出的是,在通胀压力如此大的背景下,国家两次上调电价,意味着相关决策部门已经开始认识到电力行业存在非常大的问题。如果明年煤炭价格未能得到很好控制,火电行业亏损进一步加剧。此外,我国的电力体制改革自2002年至今,仅仅实现了发电端的拆分和部分市场竞争,其余环节进展缓慢。估计2012年新政府上任后有望得到进一步推动,届时"市场煤、计划电"的困境将有望被打破。
虽然,以上一切均为预期,但在近期的弱市中,以上利好预期的煽动起的火电板块行情无疑是市场上仅存的炒作亮点之一。
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截止目前,环渤海港口市场煤价格从年初至今,已累计下跌了151元/吨,究其最大原因,主要是内贸供应增加、外贸进口不弱,叠加消耗不及预期造成的。五月下旬至今,市场有所改观,主要是因为,主产区发运减少,铁路车流下降;叠加入夏之前,沿海地区电厂采购补库,促使港口市场煤价格逐渐转稳,个别煤种价
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