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8月份,在全球多地高温天气持续,北半球冬储煤期将近,及部分产煤地罢工影响供应等多重因素叠加作用下,国际动力煤价格震荡向上,进一步止跌企稳。但目前国际煤市全面回暖的基础仍不稳固,预计后期动力煤价格将保持震荡持稳格局。
国内方面,动力煤市场阴霾不改,季节性需求提升难以撼动煤市的诸多利空,煤价继续走低。港口方面,悲观情绪浓厚,煤价跌跌不休;产地方面,政策利好效果未显现,主产地成交低迷,整体弱势行情无明显改善,预计9月动力煤市场将延续低迷态势,或逐步企稳。炼焦煤方面,在宏观经济利好、下游钢焦市场价格反弹、补库需求增加等多重利好的带动下,市场回暖迹象明显,9月炼焦煤市场或呈现震荡上行态势,成交有望持续好转。
煤炭海运方面,进入8月,沿海及南方部分地区持续的高温干旱天气,带动民用电大幅增加,各电力集团对电煤的采购意愿增加,电厂库存消耗加快,推动了煤炭海运费的持续上涨,导致沿海煤炭运势市场止跌回升,全月运势呈直线上扬格局。进入9月,预计下游需求旺盛、动力煤价格持续走跌等因素将继续支撑沿海煤炭运输市场,同时9月秦皇岛港将进行第二轮检修,煤炭调入量将减少,下游电厂提前补库,预计中国沿海煤炭运价仍有上涨空间。
国际动力煤市场:进一步止跌企稳全面回暖条件尚不稳固
8月份,国际三港动力煤价格震荡向上,相较于7月进一步止跌企稳。截至8月30日,澳大利亚纽卡斯尔港动力煤价格指数收于78.61美元/吨,环比下跌0.83%;南非理查德港动力煤价格指数较收于71.89美元/吨,环比下跌2.15%;欧洲ARA三港动力煤价格指数收于76.35美元/吨,环比小幅上涨0.45%。全月来看,8月份国际三港动力煤每周均价,除理查德港较7月小幅下跌0.55%外,纽卡斯尔港、欧洲三港均较7月有所上涨,其中纽卡斯尔港涨幅较大。国际动力煤价格整体水平好于7月。
自7月份以来,国际动力煤市场持续好转。我们认为全球多地高温天气持续,北半球冬储煤季将近,及部分产煤地罢工持续,局势混乱,影响生产是近月支撑煤价逐渐企稳止跌的三大主要因素。
澳大利亚方面,尽管亚太地区的中国市场因内贸价格持续走低,动力煤外购需求有限,但日韩市场受高温天气影响,动力煤需求强劲,仍对澳煤成交价格具有较强支撑,8月份澳洲煤炭出口量有所增加。
南非方面,煤炭市场面临供需两难的窘境。近期南非地区矿业劳资关系依然紧张,矿业工会与矿业商会谈判陷入僵局,煤矿工人罢工预期升温,煤炭供应情况不容乐观。需求方面,由于国际海运费的上涨,导致主销欧洲市场的套利空间消失,同时,亚洲市场煤炭需求未有明显改善,较澳洲煤炭价格优势不大。
欧洲方面,南非及哥伦比亚的罢工令市场供应紧缩,对煤价有一定的支撑作用。哥伦比亚煤矿工人罢工已经持续一个月,对该国煤炭生产和出口造成了严重影响,有业内人士估计,自罢工开始至今已有接近200万吨煤炭被迫停止生产,2013上半年,哥伦比亚煤炭产量下滑13.4%,有机构预计,该国2013年煤炭产量将减少一千万吨左右。
后期来看,北半球冬储煤期即将来临,欧亚地区煤炭补库需求或将启动,对煤价有一定的支撑作用。而南非、哥伦比亚等产煤地的罢工潮若能持续,将进一步影响煤炭供应,对煤价的企稳回升或有推波助澜的作用,但是值得注意的是,目前全球经济复苏的形势仍不明朗,特别是中国等用煤大国内贸煤价仍未止跌,进口煤炭需求尚未完全恢复,国际煤市全面回暖的基础仍不稳固。此外,中国海关总署发布公告称“自2013年8月30日起,对褐煤等商品进口关税税率进行调整。取消褐煤(税号:27021000、27022000)的零进口暂定税率,恢复实施3%的最惠国税率。”对进口动力煤市场特别是印尼煤冲击较大。
国内动力煤:多空交织阴霾不改后市延续低迷或逐步企稳
8月份,国内动力煤市场阴霾不改,季节性需求提升难以撼动煤市的诸多利空,煤价继续走低。港口方面,悲观情绪浓厚,煤价跌跌不休,屡创新低;产地方面,政策利好效果未显现,山西、陕西、内蒙古等主产地成交低迷,煤价虽有小幅回涨现象,但整体弱势行情无明显改善。
港口方面,尽管有8月中上旬的酷暑天气、电煤消费显著增加和沿海煤炭运价持续回升等利好因素,但在煤炭进口量急剧增加、国内煤企跟风降价、市场悲观情绪蔓延、“恐慌性”杀跌等多重利空的集聚作用下,8月份环渤海动力煤价格一直保持偏大降幅,被持续拉低,28日发布的最新一期环渤海地区发热量5500大卡动力煤的综合平均价格报收546元/吨,较7月末(570元/吨)大幅下跌24元/吨,至此,环渤海煤炭价格已连续40周没有出现上涨记录。港口库存有所减少,截至8月30日,环渤海四港动力煤库存量为1809.8万吨,较7月28日(2061.3万吨)减少251.5万吨,月跌幅达12.2%;广州港煤炭总库存为269万吨,较月初下降12.9%。
产地方面,山西市场的煤电互保和税收减免政策成效不大,由于下游需求不足,电厂采购不积极,市场成交低迷,煤价呈现持续走低,短期市场并不看好。陕西动力煤市场弱稳运行,整体交投氛围仍然清淡,月底陕北地区动力煤主流价格降幅收窄,陕南地区煤价小涨后趋稳,市场成交较好,预计后期仍以弱稳为主。内蒙古鄂尔多斯地区动力煤市场有所好转,部分中小煤企继续限停产,大型煤企维持正常运转,成交不错,煤价止跌趋稳。新疆哈密动力煤市场运行平稳,成交稍有好转。
下游方面,进入8月份,电厂用电负荷居高不下,耗煤量激增,重点电厂存煤下降很快,截至8月30日,沿海六大电厂库存量为1265.14万吨,较月初(1365.6万吨)减少100.46万吨,月降幅为7.9%。8月沿海六大电厂日耗煤数量基本都维持在80万吨左右的高位水平,数据显示,28日沿海六大电厂日耗总量为75.4万吨,仍处于较高水平,预计后期天气转凉,电厂日耗会随之下降。
29日,海关总署发布公告称“自2013年8月30日起,对褐煤等商品进口关税税率进行调整。取消褐煤(税号:27021000、27022000)的零进口暂定税率,恢复实施3%的最惠国税率。”此举将对进口动力煤市场产生较大冲击,利好国内煤炭市场。
综合来看,一方面,国家控煤力度加强,重点区域煤炭消费总量控制试点即将启动,另一方面,各地高温天气结束,下游居民用电有所回落,日耗或将明显下降。受此影响,煤炭有效需求将出现减少,国内动力煤市场或延续低迷态势。由于目前煤价已接近底部,煤价大幅下跌的可能性不大,或于9月逐步企稳。
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