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电厂库存可用天数和港口库存均较低,后期动力煤市场存在补库需求。另外,大秦线检修、山西40%的产能停产,市场短期供应紧张。总的来说,动力煤市场受利好因素推动,价格将振荡上行。
第一,下游投资需求表现稳定。3月电力投资增速回升到20%,处于较高水平;火电产量增速为5.3%,属于中等水平;水电产量增速为10.6%,也属于中等水平,其对火力发电的替代效应不大。此外,与动力煤价格关联度最大的水泥制造业用电量,则大幅攀升,达到2012年以来的高位。水泥制造业对动力煤的需求启动。
第二,电厂和港口库存均较低。目前五大发电集团煤炭库存处于2012年以来的相对低位,平均可用天数约在19天,也处于2012年以来较低的位置,而日均耗煤量却位于2012年以来的相对高位。在此情况下,电厂补库可期。
另外,往年秦皇岛港煤炭库存规律显示,2月下降、4月达到低位。今年2月开始,该港煤炭库存也处于下降通道。而3月重点港口煤炭运量增速回升,秦皇岛港锚地船舶数处于同期相对高位,且有不断上升趋势。3月煤炭运量增速回升,并没有带动港口库存的攀升,这一方面是4月大秦线检修所致,另一方面也说明下游需求正在释放。
当下,煤炭库存集中在产区,山西地区库存不断增加。4月20日创出新高4451.73万吨,是去年同期的1.38倍。煤炭市场风险主要集中在煤矿,这与去年10月的情况类似。山西40%的煤矿停产就是为了缓解这种风险。
第三,人民币持续贬值削弱了进口煤的价格优势。去年,由于进口煤价格低廉,其挤占了国产煤的市场份额,使得国产煤价格大幅走低。然而,今年,情况有所缓和。人民币持续贬值,削弱了进口煤的价格优势,国产煤的销售有所好转。
第四,神华集团的调价会对市场产生较大影响。神华集团16个煤炭品种中,9个品种二季度长协价格比一季度上涨0.2—5元/吨,4个品种价格持平,只有3个品种价格下调,季度均价环比提升。从神华历次调价看,目前的价格处于低位区间,且价格已连续两个月与前期持平,后期上调价格的可能性较大,从而提振期货价格。
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