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三大煤企拉开煤炭涨价序幕 进口煤价格优势消失
2015年煤电中长协合同谈判即将展开,煤企目前的涨价策略可以视为合同谈判前的抢筹
近日,低迷已久的煤炭市场迎来诸多利好。进口煤零关税的取消让业内颇为意外,但却让煤企格外开心。中信证券(行情,问诊)分析师祖国鹏认为,此次进口关税调整使进口煤价格优势逐步消失,也将在一定程度上对未来国内煤价预期形成支撑。预计第四季度煤价相较于第三季度有望上涨5%-10%。
同时,目前产煤大省已开始全面落实减产任务,限产初见成效,也有助于煤炭市场回暖。以神华为代表的国内三大煤企已相继上调了10月份的煤价,拉开了动力煤市场反弹的序幕。业内认为,煤企上调煤价,电力企业增加购煤数量以提高议价筹码,双方均在为明年签订长协合同打基础。
进口煤价格优势消失
进口煤零关税取消的消息颇为突然。自2014年10月15日起,取消无烟煤、炼焦煤、炼焦煤以外的其它烟煤、其它煤、煤球等燃料的零进口暂定税率,分别恢复实施3%、3%、6%、5%、5%的税率。
此前,市场曾预期关税调整或在年底前后,2015年之后再实施,此次税率变动并未设立缓冲时间,预计会增加一定的贸易商损失。
值得注意的是,从数据上来看,2013年中国进口煤炭总量3.3 亿吨,其中褐煤6000 万吨,焦煤7500 万吨,其余是无烟煤和动力煤。按照进口量占国内消费比重看,动力煤占比大约6%-8%,焦煤占比10%-12%。进口动力煤成本的提升幅度要大于焦煤:进口焦煤关税成本提高3%,动力煤提高5%-6%。
某行业分析师告诉记者,进口动力煤将征收18元/吨-30元/吨的进口关税,即使煤企上调了价格,在当前进口煤无明显价格优势的前提下,届时进口煤价格优势亦不能体现。后期进口煤到港数量将明显减少,下游电厂或将增加内贸煤份额,进口煤市场更加艰难。
从具体煤种来看,目前国内炼焦煤市场以稳为主,后期随着限产政策的推进、进口煤政策的落实,未来炼焦煤市场有反弹的希望;对无烟煤而言,本身目前进口无烟煤数量偏少,恢复无烟煤进口关税后,未来进口无烟煤数量会进一步回落,利好国内无烟煤市场。
可以说,国内煤炭市场在今年第四季度有望迎来转机。进口煤零关税取消对煤企的利好不言而喻。平煤股份(行情,问诊)董秘黄爱军向记者表示,进口煤零关税取消后,进口煤价格优势没有了,对国内煤企肯定是利好,具体对业绩的影响还不好说。
另一大利好就是限产。祖国鹏表示,目前产煤大省已开始全面落实发改委的减产任务,山西五大煤炭集团9月份累计减产超过30%。由于前十五大煤企占全国产量比例超过55%,因此国企严格执行减产任务。历史数据显示,煤价回暖到供给全面扩张通常有两个月左右的滞后期,因此,第四季度供给压力较小。
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