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水电退出预留市场空间
今年水电超预期发力，1—9月全国规模以上电厂水电发电量为7155亿千瓦时，同比增长20.8%，增速同比提高16.8个百分点。正因如此，随着天气转凉，水电进一步退出，预留的市场空间也更值得期待。
2013年11月、12月水电发电量分别为589亿千瓦时和543亿千瓦时，2012年同期数据分别为569亿千瓦时和501亿千瓦时，取平均值550亿千瓦时测算，对比今年夏季峰值约1200亿千瓦时的发电量，水电高峰过后，假定冬季来水量与前两年持平，那么每月将预留2400万吨煤耗量。进口端已被压缩，市场空间将由火电补充。
电厂库存充裕、需求偏低是目前市场持悲观态度的主要原因，但笔者认为，随着冬季的来临，电厂日耗增加是必然趋势，进口端受到抑制，下水煤销售将迎来契机。
种种数据也表明，当前煤炭市场氛围正在变化。截至10月29日，六大电厂煤炭库存量为1431万吨，库存可用天数为25.8天。与此同时，受天气的影响，煤炭日耗量为55万吨，与9月55万—60万吨的日耗水平相比，没有明显变化。目前华北地区平均气温依然在15℃左右，华东地区平均气温在20℃左右，冬季用煤高峰尚未到来。
不过，从库存量数据可以看出，备货情况已经有所改善，1430万吨的库存量较8月的1300万吨明显增加。随着气温的下降，电厂日耗也将快速升高。
与此同时，北方港口库存数据大幅下降，10月29日秦皇岛港库存为517万吨，较上月末下调110万吨，港口锚地船舶数量也由上月末的45艘增加到83艘。
另外，9月下旬以来，煤炭海运费也逐渐回暖。10月29日秦皇岛到广州航线5万—6万吨船舶报价在32.6元/吨，较上月增加3.4元/吨;秦皇岛到上海航线4万—5万吨船舶报价在25元/吨，较上月增加3.8元/吨。
图为水电发电情况
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