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2015年被视为“国企改革元年”。从最新31省(区市)地方政府工作报告中可以看出:“混合所有制”“兼并重组”“整体上市”“国有资本投资公司试点”等,被确立为各地推进国企国资改革的主要措施,或将撬动24万亿市值,在投资者眼中,国企改革早已是不容错过的机会。
目前的情形是,中国大部分的资产都在国有企业,而且我国国有企业体量巨大、分布广泛,在改革进程中将产生众多的跨行业投资机会。因为要拉动经济增长,必须要盘活国有企业的存量资产。而混改、企业兼并重组、整体上市等,势必将成为未来几年内市场的持续性投资主题,引领了市场的投资方向,在此大背景下,国企改革概念将成为持续性的投资热点,目前央企“四项改革”试点方案已经完成编制。
同时,地方版的国企改革也不断推进,继上海率先推出《关于进一步深化上海国资改革促进企业发展的意见》之后,截至目前,已有上海、甘肃、山东、江苏、云南、湖南、贵州、重庆、天津、四川、湖北、江西、山西、北京、青海、广东16个省市出台了国资国企改革方案,目前,国企改革顶层设计方案也出台在即,可见,国企改革已被公认为是2015年一大投资机会。
很多知名基金经理人认为,“国企改革目的是激发国有企业的活力,这是一个长期的过程。相应地,国企改革的投资机会也不会是短期的,它可能会持续三到五年。”
对于目前股市行情,投资人士也普遍认为,二季度将迎来风格切换,蓝筹股重获资金青睐,对于后市的走势和投资机会,国企改革主题也会持续提供结构性机会。
大幕拉起:国企改革政策密集发布
5月下旬开始,国企改革相关文件再度密集出台,政策开始明朗,改革部署进一步明确,“1+N”顶层设计落地正变得越来越近。
18日国务院批转《关于2015年深化经济体制改革重点工作的意见》明确“推进国企国资改革”;25日国资委发布《国务院国资委2015 年度指导监督地方国资工作计划》;31日广州印发《中共广州市委广州市人民政府关于全面深化国资国企改革的意见》;6月3日,国资委出台《关于进一步做好中央企业增收节支工作有关事项的通知》;6月5日,深改组两个国企改革指导性文件出台。
从地方政府的层面来看,提升资产证券化率、混改、产业转型升级三个目标比较重要。从上市公司层面来讲,他们最关注的问题是国资委在企业经营管理上的放权,以及员工激励机制的建立。
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