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油气股之所以被机构高度看好,更大的原因是“国企改革”,该板块、行业充当了国企改革的先锋,“两桶油”的一举一动被机构高度关注。不久前中石油与中石化同日发布了油品升级的“路线图”,为提前布局国六、京六等环保指标更严格的油品标准,“两桶油”将投资数百亿元加速汽柴油油品质量升级工作的推进。
鉴于此,石化业内人士推测:管网业务开放、油气进口权进一步放开、“两桶油”勘探业务“混改”,比较可能成为“油气改革”深入推进的3个突破口。拥有管网业务、勘探技术与以贸易炼化为主业的油气股,将最先受益。
电信改革:
对电信业来说,深化国企改革其实从未停止,而且已融入电信业发展的血液,成为国有企业改革的重要样板。对于竞争性行业的国企来说,尤其具有示范效应。迄今为止,中国电信业的政策改革经历了四次,包括政企分开、引入竞争者、纵向切分、横向切分等阶段,从2014年电信业改革来看,已改变了过去单纯几家运营商拆分重组的简单模式,面向市场化竞争的改革思路不断深化。在此背景下,电信业激发的信息消费市场保持爆发增长,去年全年增速高达18%。
不久前,中国联通与中国电信合并的传闻流出,这种市场预期短期难以证伪,但从此前发牌虚拟运营商、设立铁塔公司开始,电信行业新一轮改革的势头渐起,运营商作为行业核心,有变革也是情理之中。
国泰君安认为,电信行业国有企业改革的大幕已经拉开,后续有望迸发出较大的投资机会,我国的通信行业尤其是通信设备业具有全球竞争力,但是国有企业处于相对弱势地位,亟需通过国企改革增强管理层的动力。
金融业改革:
无论是银行还是券商、保险等非银金融,在我国历来是国有资本主导的垄断行业。银行业方面,继民生、招商银行抛出员工持股计划,交通银行在近期传出了混改方案在一个月前已上报国务院的消息,有关人士称中国银行有望跟进,成为下一个混改试点,可见整个银行业的国企改革即将迎来“遍地开花”阶段。
国金证券认为,这将进一步提升银行的效率,交通银行、中国银行、中信银行、南京银行、浦发银行、招商银行等银行股将迎来上涨契机。非银金融方面,中信建投成光大证券、兴业证券最具有国企改革基因,有望成为资金关注的焦点。中银国际则建议投资者择机配置爱建股份、合肥城建、巢东股份、陕国投A、中原高速、中航资本、东莞控股等同时受益国企改革转型的标的。
券商热评“国企改革”
招商证券:国企改革重磅文件本月将密集出台
招商证券预计,6月份国有资本投资/运营公司的改革方案,央企分类方案,混改方案、员工持股方案等国企改革重磅文件将陆续出台。这将明确在一些关键问题上的政策导向,央企和地方国企的改革将再次启动,个股机会纷呈。
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