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集团资产注入预期个股:
包括上海地产集团的中华企业、金丰投资;上实集团的上实发展;久事公司的强生控股(前述个股近期已停牌重组);城建集团的隧道股份;交运集团的交运股份;建工集团的上海建工;华虹集团的上海贝岭;兰生集团的兰生股份;建材集团的棱光实业等。
区国资委旗下个股:
如金山区的金山开发;闸北区的西藏城投、ST二纺;黄浦区的老凤祥、新世界;崇明区的亚通股份;卢湾区的益民商业;静安区的上海九百;浦东新区的上工申贝、浦东建设。
安徽:安徽国企规模庞大,省领导比较开明,国企改革行动在全国相对来说比较迅速。而省国资委负有国资保值增值、防止国有资产流失的责任,所以比较谨慎;加上中央对股权激励的谨慎态度,因此目前省国资改革主要围绕整体上市和强强联合,在股权激励方面进展不大。省级国企改革第一轮6 家试点单位:江淮、国元、合力、海螺、省投、铜陵有色,其中国元和铜陵集团层面引入战投,省投寻找或培育上市平台。
安徽省国资委直属企业集团共计29家,截至2014年6月底,安徽省属企业资产总额达10859.2亿元;其中有上市公司平台的有17家。
广东:广东省国资委规划对于2015年底资产证券化的目标是突破60%,目前只有20%左右,资产证券化空间巨大。目前广东省国资委旗下国有企业共有21家:
广新、广晟、广业、广弘:旗下上市公司资源相对丰富,资产注入和资源整合的空间较大。
机场集团、交通集团、粤海集团、航运集团、水电集团、粤电集团:公共事业和基建类集团,集团和上市公司业务较为一致,整体上市、资产注入的预期较高。
旅游控股集团、建工集团等11家:目前尚未拥有上市平台,需要寻找或培育上市公司主体。
浙江:浙江国企改革主题涉及股票众多,因此追踪“风在哪里”对于参与国企改革主题的投资者来说至关重要。短期而言,浙江区域股票可能会吸引更多关注。
从国企改革角度出发,浙江板块一直是不少分析人士关注的重点。广发证券相关报告中曾经指出,关注浙江省国企改革的原因有二:其一,浙江省经济发达,市场化程度高,国有资产总量庞大。浙江国有资产总量在全国各省市排名第五,拥有32家国有上市公司,总市值在全国各省市中排名第七。其二,浙江国企混合所有制水平较高。目前,浙江省属企业各级混合所有制企业户数比重已经高达70%左右,但资产证券化率较低,过去十年仅提高了20个百分点,目前省属资产证券化率37.4%,而且仍以商贸产业与基础产业为主,企业规模较小,主业优势不明显,盈利水平较低。
在具体投资逻辑上,广发证券分析师建议沿着两条主线关注浙江省国企改革机会:一方面,关注省属企业的资产注入,集团拥有优质资产的标的股值得重点关注;另一方面,关注潜在的壳资源,自身实力有限的国有上市公司平台未来不排除会出现国资退出的情况。
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