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- 导语 -
从最早的北极光项目到堪称“世纪收购”的尼克森,来自中国的国有公司在加拿大阿尔伯塔省油砂矿的投资超过1000亿元。最近,这些原本雄心勃勃的在产项目遭遇各种障碍,而未建成的投产计划因为低油价纷纷搁浅,更有投资者的权益投资价值暴跌而面临血本无归的可能。
中国企业今天在加拿大油砂项目的诸多问题是怎样一步步形成的?他们在油砂之都麦克默里堡能渡过这个寒冬吗?
多年以后,方志一定会回忆起自己在麦克默里堡郊外的那个遥远下午。那时的他,已全然没有了一年前履新中海油尼克森公司首席执行官时的春风得意,而是需要站在名为Anzac村庄附近的漏油地点,面对记者们的诘问。凝重的面色,也许一面是对漏油事件表达歉意和担忧,一面是对四下弥漫的沥青味道感到不适。
当地时间2015年7月16日,中海油尼克森公司长湖油砂项目(Long Lake oil sands Project)一条输油管道发生漏油事故,泄露原油超过31000桶。这也是加拿大油砂矿开采历史上最大的漏油事故。
尽管在加拿大阿尔伯塔省政府要求尼克森公司关停长湖油砂项目管道,进行整改之后。长湖油砂项目在两周之后就实现了复产。但中海油需要处理的一系列问题才刚刚开始。
“对石油公司来说,漏油事故真正能造成的经济损失并不大。即便是BP公司在墨西哥湾那样灾难性的事故,经济上的损失和政府罚款、声誉受损比起来,都是相对较少的。”一位接近三大石油公司海外项目的人士对《能源》杂志记者说。
需要提醒的是,在中海油对尼克森公司的收购中,中海油公司做出的几项重要承诺,并没有引起舆论过多的关注:在多伦多上市、不裁员、安全和环境保障、给加拿大带来净利益。目前来看,除了在多伦多上市之外,其他几项皆没有达标。
而中海油在加拿大的焦头烂额,实际上仅仅只是中国公司在加拿大油砂矿投资现在面临窘迫境地的一个缩影或者说是代表。
2009年,时任加拿大总理的哈珀第一次访问中国,并在访问中积极呼吁中国国家石油公司大幅度增加对加拿大的投资。这也开启了中国国家石油公司(另外还包括一些国有投资公司)对加拿大能源领域的投资热潮。
在亚非拉部分地区,虽然“非常规”油气资源禀赋更好,但由于地区局势动荡、投资环境恶劣,开发难度较大。加拿大尽管资源开发起来成本高,但商业环境成熟,而且油砂资源是公认的属于长期回报特点的投资项目。因此,在对加拿大能源领域的投资热潮中,油砂资源是中国公司抢夺的重点。
截至2013年中海油对尼克森公司的收购完毕,来自中国的投资者对加能源领域投资超过350亿美元。其中,一半以上是对加拿大油砂矿资源的投资。
时过境迁,2015年10月19日,哈珀所在的保守党在大选中失败,哈珀辞去总理职务。与哈珀下台遥相呼应的,是其力推进入加拿大油砂领域的中国投资。加上油价长期低迷,这些在产项目遭遇各项障碍、未建成产能遥遥无期、权益投资价值暴跌,更有投资借贷面临血本无归的可能。
细究之后不难发现,中国国家石油公司在加拿大油砂领域的布局已经是千疮百孔,距离原来的既定目标已经相去甚远。这块价值数百亿美元的“砂”盘究竟是如何破碎的?
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骑虎难下的长湖项目
【长湖是尼克森公司最重要的油砂产能。但加拿大蒙特利尔银行就认为长湖项目是阿尔伯塔省北部最不高效的油砂项目之一。在可采储量的开采难易程度上,长湖油砂项目就和最初的预想有差别。特别是由于长湖地区地下含水饱和度高,且不规则的分布着页岩,让穿透和开采的难度都比一般的油砂矿要更难。】
在麦克默里堡东南方,有一片寂静的森林。几间小木屋稀疏的点缀其中。这里居住的不是什么林间猎人,而是中海油尼克森公司的首席执行官方志和他的中方骨干管理团队。
这里位于尼克森长湖油砂项目基地的北侧,尽管在这个季节看不到麦克默里堡标志性的极光,但即便是有,恐怕方志也没什么心情来欣赏。
漏油事故只是长湖油砂项目现在给中海油带来困扰的冰山一角,如何让长湖油砂项目脱离困境,使其尽快成为中海油尼克森公司的明星项目,是方志眼下的当务之急。
长湖的湖泊面积只有1.62平方千米。它的名字就如同它的大小一样普通。在维基百科中输入Long Lake搜索,包括城镇名字、湖的名字在内一共有几十个结果,全部位于加拿大和美国。大概这个名字在北美就像中国的“小明”一样平凡。
不过在石油行业中,加拿大阿尔伯塔省的这个长湖可不是等闲之辈。2001年,尼克森和OPTI公司合资开始对长湖油砂项目进行开发。2008年,长湖项目建成投产。现在长湖项目的产能是72000桶/天。
在中海油收购尼克森公司之后,长湖项目一跃成为“三桶油”在加拿大油砂矿领域权益中产能最大的项目。中石化在Syncrude项目中9.03%权益的产量在2014年约为2.2万桶/天。而中石油投资的油砂矿目前还未投产。
长湖油砂项目也是尼克森公司最重要的油砂产能。这个项目最初由尼克森公司和OPTI公司合资开发。双方股权结构为尼克森公司65%,OPTI公司35%。2011年,中海油以21亿美元的价格并购了OPTI公司,获得长湖项目35%的股权。在中海油并购尼克森之后,长湖项目已经完全由尼克森公司来运营。
目前尼克森公司在油砂资源上的结构是:Syncrude项目7.23%的股份(产量大约1.77万桶/天),MEG能源公司(管理中国海洋石油有限公司资产,产量大约1.3万桶/天),Kinosis项目(未投产),Hangingstone项目25%股份(计划2016年建成投产)。
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