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不过,从长期来看电网发电公司之外的其他公司获得售电资格的也大概率事件,只是时间早晚问题。售电牌照在电力市场建设之初有其稀缺性,但到后期,市场主体们比拼的将不是牌照,而是资源。
我们预计,在正式的文件中只会有售电公司的准入条件,不会明确哪些主体将第一批获得牌照,也就是说,谁都可以申请,但主管部门怎么批就不是企业能决定的了。不排除个别地电或者独立售电公司会获得幸运的眷顾,但从整体趋势来看,大型发电公司和电网公司将是第一轮售电市场的主要力量。
拼图2:售电领域的玩家
九号文明确规定,五类企业可以成为售电主体:高新产业园区和经济开发区、社会资本、公用事业单位和节能服务公司、分布式电源的用户或微网系统以及符合资质的发电企业。
但是与此同时,九号文还强调电网应该担任保底售电商的角色,确保无议价能力的用户有电可用,未来的很长时间里,居民电价将不会市场化,保底售电商承担向居民等用户供电的义务,同时如果没有意外电网还会介入工商业售电环节,九号文引入了新五大售电主体,但并未剥夺电网的售电权利。无论是非市场化的保底环节,还是市场化的竞争领域,毫无疑问在未来的售电市场中,电网公司仍将是重要力量。
拼图3:售电领域竞争格局
在售电侧初期,售电侧领域将是大象之间的游戏。电网公司对垒发电集团,前者有用户资源,后者有发电资源,但两相比较在售电侧竞争中用户资源是核心竞争力。在现在的电力市场上,大多数发电企业的用户只有一个,就是电网公司,发电企业主要的公关对象是制定发用电计划的地方政府和掌握并网和调度权力的电网公司。这使得他们长期脱离电力消费者,这是未来售电侧竞争中发电企业需要着力补强的部分。
电网公司此前在售电市场上处于垄断地位,与电力用户联系密切,资源丰富。售电侧引入竞争之后,相较于其他主体优势明显,因此在本轮售电侧改革之中,电网企业是否应该介入竞争性售电市场,存在较大争议。目前来看,已有定论,电网企业除担当改革后的保底售电工作之外,还将介入竞争性的售电环节,未来不管是五大发电,还是社会资本组建的售电公司,都将会面临电网公司的竞争,这其实对于市场上的其他主体而言并不是一个好消息。从这一点不难看出,用户资源在未来的电力市场竞争甚至能源互联网的市场中将有多么的重要。
九号文并没有强制性的规定电网企业应该退出竞争性售电领域,但是如果电网企业介入其中,资源优势足以让其至少在电力市场建设初期依然保有强势地位,售电侧领域的市场化程度将是本轮电改的试金石。
拼图4:明确几个概念
第一,售电牌照不是金字招牌。
市场对于谁将获得售电牌照这一信息非常渴求,无外乎觉得其稀有,利润空间大。确实如果一个公司获得了售电资格,意味着将有望出现新的利润增长点。但是实质上售电牌照并无稀缺性,只是在一开始以稳妥起见的改革会将售电牌照先发给五大发电这样的央企,但随着时间的推移,牌照会越发越多,符合资质的企业都将获得牌照。售电牌照不是一劳永逸的金字招牌,售电领域的两大竞争优势在于1.能否获得高质量的电(稳定,价低)2.能否拥有广泛牢固的客户资源。两者居其一则可保售电市场的一席之地无虞,两者皆备则一定是售电市场的中坚力量,两者皆无者应充分评估售电市场的竞争和风险再决定是否进入。
第二,售电侧改革与其他多项配套文件相辅相成
售电侧改革不是孤立的,与其他多项市场化改革配套而行,才能形成电力市场化改革的体系。例如电力市场的建设、交易机构的建立和发用电计划的放开,这些都决定了售电侧的竞争程度和模式。这些领域的配套政策也将在下半年陆续推出,电力体制改革将是下半年行业最值得期待的大事件。
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