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表3:BMS、PACK和电池包市场空间测算
数据来源:第一电动网、国泰君安证券研究
BMS行业发展趋势如何?
目前从事BMS的有三类公司,整车厂、电芯厂和第三方BMS,国内整车厂代表主要是BYD,电芯厂的BMS和PACK主要集中在客车领域,技术水平相对较低,专业第三方公司集中在乘用车和专车领域,技术水平明显要高。如华霆动力创始团队来自于特斯拉,技术实力在国内名列前茅,客户聚焦为乘用车(江淮为主)。关于行业发展趋势,我们认为:电池管理系统核心技术在于软件,电芯为电化学行业,从事BMS等软件技术开发或存在较大难度,其核心竞争力在于利用规模化降低成本,并提供高度标准一致的产品,与BMS和PACK行业定制属性存在较大差异,进入BMS和PACK行业不利于发挥其优势。少数全产业链一体化的整车厂能掌握BMS技术,自己生产或无成本优势,参考汽车电子行业格局,整车几乎不参与汽车电子的制造,都由博世等专业供应商完成。我们认为未来BMS和PCAK将主要由专业第三方公司主导供应,并与整车厂形成良好的合作关系。
BMS和PACK行业看好哪些公司?
重点看好一下三类公司:①具备BMS核心技术,形成BMS+PACK模式;②采购电芯并作为一级供应商为整车厂提供完整的电池包系统服务,并与整车厂形成良好的合作关系;③下游客户为乘用车和物流车。相比客车,乘用车对BMS技术的要求更高,进入核心乘用车供应链的BMS厂商具有更强的护城河。2016年6~8米和8~10米客车的补贴或分别下滑40%和25%,未来增速放缓,而乘用车和物流车补贴没有显著调整,目前渗透率较低,未来爆发性更强,2016年销售大概率翻倍。
有哪些投资机会?
目前进入BMS和PACK领域的上市公司主要有6家。分别是:金杯电工、科列技术、亿能电子、猛狮科技、方正电机和欣旺达。
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