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5.装机技术水平
随着我国火力发电技术不断发展,火电机组向大型化、清洁化发展,1,000MW 超超临界机组达到 82 台、脱硫脱硝装机容量比例已分别达到总装机容量的 99%和 92%;但依然存在核心技术缺乏、关键装备及材料依赖进口问题比较突出、高温材料长期落后的困境,给火电企业造成一定成本压力。
大型化方面,我国火电机组呈现热电联产机组比重提高、以热电联产机组替代小机组、小机组整合以大机组替代的特点。60 万千瓦、100 万千瓦超(超)临界机组成为我国主力火电机组,我国火电机组的参数、性能和产量已处于世界领先水平。超超临界机组方面,截至 2015 年 9 月底,我国已投产 1,000MW 超超临界机组达到 82 台,主要集中在广东、浙江、江苏三个电力缺口较大省份,三省合计占 46 台。
清洁化方面,我国现役机组通过节能技术改造,以综合技术提高热效率、提高劣质煤利用水平方法,使得环保、能耗指标方面表现卓著。据中电联统计,2015 年,中国火电机组净效率为 39%(供电标准煤耗 315 克/千瓦时),较 2010 年提高了 2 个百分点(降低 18 克/千瓦时)。2014 年单位发电量及火电发电量二氧化碳排放量分别约 645 和 855 克/千瓦时,较 2010 年分别降低了 99 和 66 克/千瓦时。其他排放物方面,2015 年底,环境保护部、国家发改委、国家能源局发布了《关于实行燃煤电厂超低排放电价支持政策有关问题的通知》和《全面实施燃煤电厂超低排放和节能改造工作方案》提出:到 2020 年,全国所有具备改造条件的燃煤电厂力争实现超低排放,即在基准氧含量 6%条件下,烟尘、二氧化硫、氮氧化物排放浓度分别不高于 10 毫克/立方米、35 毫克/立方米、50 毫克/立方米。一般而言,燃煤烟气污染物超低排放相对于燃气发电经济性显著,相对于常规烟气治理投资较高;装机容量越大,单位发电量的环保升级投资越低。随着源头严防、环保违法实行“零容忍”《环保法》实施,环保税开征临近,“超低排放”已经成为地方政府、和电力公司追求的目标,近年来各大电力公司在煤机除尘、脱硫、脱硝建设及节能环保改造投入大量资金。截至 2015 年底,我国火电脱硫脱硝装机容量比例已分别达到总装机容量的 99% 和 92%。
尽管我国火电设备锅炉、汽轮机和发电机这火电“三大主机”已能够自主设计制造,四大管道、高端阀门、炉水循环泵等辅机设备及材料国内制造也已具备一定实力,但受外资垄断影响,关键基础材料、核心基础零部件的工程化、产业化依然存在瓶颈限制,进口依赖程度仍较高,增加了电力建设成本。同时,特种金属功能材料、高性能结构材料、先进复合材料、高温超导材料等是突破我国火电辅机设备瓶颈的关键。预计短期内突破进口依赖局面,实现国产化的可能性不大。
三、上游煤炭价格对火电行业影响分析
受煤炭行业去产能政策的影响,动力煤价格自 2016 年初连续上涨,煤电企业成本大幅增加;随着 2016 年下半年煤炭去产能的力度和速度进一步加大,电煤供给侧会继续相对紧张,考虑到国家相关部门在煤价涨幅过大,或库存过低的情况下将会释放部分产能来平抑价格波动,预计 2016 年下半年煤价增速可能会略有放缓,但是上涨的趋势仍不变;尽管 2016 年动力煤价上涨触发 2017 年初煤电联动上调电价的可能性较大,但考虑到在目前中国经济处于低迷时期、国家努力降低工商业用电价格的大环境下,即使 2016 年煤价上涨至煤电联动触发点,预计上网电价调整的可能性也不大;在电煤成本上升、上网电价不调整的情况下,预计未来一段时期内煤电企业成本压力或将加大,盈利空间将被进一步压缩。
1.煤炭价格变动对煤电企业的影响
在煤电企业的所有成本中,煤炭成本约占 60%,煤价的上涨对电厂的成本有着重要影响。据统计,2015 年,中国约有 18.4 亿吨的煤炭用于发电,煤炭价格每吨涨 10 元,对发电企业而言,就会增加 180 亿元的成本。虽然 2016 年上半年煤炭去产能未能完成 2016 年全年煤炭减产目标的一半,但煤炭减产已经使煤价上涨超出预期。同时,据秦皇岛煤炭网分析显示,环渤海港口煤炭库存水平继续保持在相对低位,沿海六大电厂库存也在持续下降,库存水平创 2013 年以来新低,阶段性的需求高峰暂时还在持续。据 2016 年 10 月 19 日数据,环渤海地区 5,500 大卡动力煤价平均价格报收 577 元/吨,较年初上涨 217 元/ 吨,涨幅 60.28%,已连续十六期上涨,继续刷新年内最高纪录。考虑到 2016 年下半年去产能政策的继续实施,面对剩余 62%去产能任务,预计煤炭去产能的力度和速度都将会加大,这将使得供应侧继续相对紧张,下半年煤价将继续保持上涨趋势。
图 9 2010年10月~2016年10月综合平均价格指数:环渤海动力煤(Q5500K)(单位:元/吨)
资料来源:Wind 资讯
具体来看,在煤价对煤电企业成本影响方面,据国家能源局西北能监局测算:“以陕西火电平均发电标煤耗 315 克/千瓦时、榆林 5,500 大卡动力煤价格为例进行测算,原煤价格每上涨 25 元,影响发电燃料成本增加 1 分钱。2016 年上半年,陕西电煤供应较为充裕、价格走势平稳,基本维持在 214~218 元/吨。随着供求关系紧张,电煤价格从 6 月份开始持续上涨,8 月底涨至 251.50 元/吨,较 5 月底增长 14.36%。进入 9 月以来,煤炭价格上涨加速,以每周 20 元/吨左右大幅攀升,仅 9 月至今电煤每吨上涨 94.40 元,比 8 月末上涨 37.52%;截至 10 月 14 日,陕西动力煤价格涨至 346 元/吨,比 5 月底增长 126 元,涨幅 57.27%。以燃煤标杆电价和 2015 年陕西火电相关成本数据进行测算,2016 年单位燃料成本预计已达 181.51 元/千千瓦时,单位发电成本 285.12 元/千千瓦时,发电利润仅为 0.86 元/千千瓦时,基本属于盈亏平衡。若煤价进一步上涨,发电企业将出现亏损”。
表 5 陕西火电企业成本利润预测(单位:元/千千瓦时)
资料来源:国家能源局西北监管局、北极星电力网。
但同时值得关注的是,据国家发改委预测,当前煤炭日均缺口量约 90 万吨,考虑冬季储煤因素,2016 年第四季度日均耗煤约 1,100 万吨,日增产 100 万吨,才能够保持煤炭的供需平衡。因此,在启动《稳定煤炭供应、抑制煤价过快上涨预案》一级响应后,国家发改委、国家能源局、国家煤矿安监局 9 月 29 日又下发了《关于适度增加部分先进产能投放、保障今冬明春煤炭供应稳定的通知》,在 2016 年 10 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日期间,适当增加安全高效矿井的产能释放,允许这些煤矿在 276 至 330 个工作日之间释放产能,而没有参与产能释放的煤矿仍要严格执行 276 个工作日制度。根据该通知给出的先进产能煤矿范围,共计将有 1,503 家煤矿加入到先进产能的释放行列。如果未来上述 1,503 家先进煤矿产能得到充分释放,目前煤炭市场供应偏紧的状态将有所扭转,煤炭价格快速上涨的趋势将得到控制,但是考虑到上涨的趋势仍不变,煤电企业的盈利空间或将受到进一步挑战。
2.煤电联动机制对煤电企业成本的影响
2004 年之前,由于我国电力实行计划制,煤炭实行市场制,煤和电的价格形成机制存在本质差异导致电力企业严重亏损,为缓解电力企业亏损,从 2004 年开始,我国实施煤电联动机制。
自 2004 年第一次实施以来,煤电联动机制经历三次改进。2004 年最初提出煤电联动时,以 6 个月为一个周期,在平均电煤价格波动超过 5%时触发调整电价。2012 年,根据《关于深化电煤市场化改革的指导意见》,以一年为一个周期,煤电企业自行消纳的煤价波动比例从 30%调整为 10%。2015 年底的最新政策以 2014 年为基准年,年度为单位,参考发布的中国电煤价格指数,波动大于 30 元时触发测算公式,在符合条件下以 2014 年的电价为基准,对上网电价和销售电价进行区间联动调整。
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