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在相关机构统计的2016年电动乘用车产量数据的基础上,排除掉燃料电池乘用车以及不使用锂离子电池的乘用车,得到的初步结果是317740辆。初步统计这些车辆共消耗锂离子电池889.3万kWh,与2015年相比,差不多翻了一番;平均每辆车搭载的电池量接近28kWh,与2015年相比,增长了26%以上,主要是补贴政策要求更长的续驶里程所导致。
本文转载自微信公众号“墨柯观锂”,作者:墨柯
特点1:市场集中程度进一步提高
①2016年电池供应榜前5强分别是比亚迪、CATL、比克、万向A123和SK创新,合计市场份额72.75%。与此相对应,2015年前5强比亚迪、SK创新、天津力神、比克和中聚能源合计市场份额60.66%。
②比亚迪的市场份额进一步增长:2016年比亚迪电池在电动乘用车市场以322.7万kWh的供应量占据了36.29%的市场份额。与此相对应,2015年它以149.3万kWh占比34.83%。
③CATL在电动乘用车市场高速发展:2015年CATL在该市场仅以9.2万kWh占据2.15%的市场份额,2016年的供货量高达150.1万kWh,同比增长15倍多,市场份额也快速上升到16.87%,仅次于比亚迪。2016年比亚迪和CATL在该市场的份额合计已超过一半。
特点2:外资厂商的供货量依然可观
尽管外资厂商(含其在中国的生产基地)迄今并未进入电池白名单,政策表面上也一度卡得比较紧,但实际上对外资厂商的影响并不是很大。2016年外资厂商在中国电动乘用车市场合计供应电池77.8万kWh,与2015年的62.4万kWh相比,增长了24.8%。
图表1:2015和2016年中国电动乘用车市场外资电池厂供货统计(单位:万kWh)
特点3:大浪淘沙
有一些电池厂商发展很快,除了CATL之外,还有:比克供货60.3万kWh,几乎是上一年的3倍,在供应榜上的排名因此跃居第3位;万向供货57.9万kWh,较上年增长了26万kWh,排名上升到第4位;光宇供货28.4万kWh,几乎是上一年的4倍,排名上升到第7位;捷威动力22.3万kWh,同比增长几乎翻番,排名上升到第8位;孚能科技17.1万kWh,是上一年的6倍多;福斯特18.3万kWh,是上一年的5倍;国轩高科17.8万kWh,是上一年的3倍;德朗能14万kWh,而2015年真锂研究在该市场几乎没有统计到它;东莞创明14.7万kWh,是上一年的4倍;等等。
有一些虽然供应量有所增长,但市场份额是在退步:天津力神供货34.7万kWh,比上一年增长了9万kWh,但供应榜排名有第3位下降到第6位;SK创新可能是收到政策影响,供货增长较慢,排名由第2位降至第5位;多氟多供货15.6万kWh,同比略有增长,排名下降4位至第12位;等等。
2016年电动乘用车市场份额1%以上的企业情况:
上面研究的初步统计是2016年中国电动乘用车市场的动力锂离子电池总需求是889.3万kWh,现在经过进一步整理,在总共317740辆车中还有288辆EV乘用车没有统计的情况下,该市场锂离子电池总需求调整为895.6万kWh,略有增长。至于上文各电池厂商的供应量情况,大体维持不变。
下面从电池类型和形状来分别看看。考虑到还有1377辆车和2.7万kWh的电池情况有待进一步核实,因此,本文的总量基础是:电动乘用车316075辆,电池需求量892.9万kWh。
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