独家｜五大发电旗下29家上市公司2016年年报分析共13家实现净利增长！-第3页-北极星火力发电网

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华电国际

报告期内经营情况分析

截至本报告日，本公司已投入运行的控股发电厂共计61家，控股装机容量为48,139.7兆瓦，其中燃煤及燃气发电控股装机容量共计42,966.5兆瓦，水电、风电、太阳能发电等可再生能源发电控股装机容量共计5,173.2兆瓦。

报告期内，本公司的主要业务仍然是向本公司发电资产所在的区域销售电力产品和热力产品，以满足当地社会和经济发展的需求，其中销售电力产品收入占本公司主营业务收入的约92.56%。本公司火力发电机组约占本公司控股装机容量的90%，其他发电机组包括水力发电、风力发电和太阳能发电等。

报告期内核心竞争力分析

1.规模优势

本公司是中国装机容量最大的上市发电公司之一，发电资产遍布全国十四个省、市、自治区，抵御系统风险能力较强。发电装机类型除燃煤发电机组外，还包括燃气发电、水力发电、风力发电、生物质能发电和太阳能发电。产业链相对完善，拥有煤炭资源约22亿吨。

2.先进的电力生产设备

截至2016年底，本公司的燃煤发电机组中，90%以上是300兆瓦及以上的大容量、高效率、环境友好型机组，其中600兆瓦及以上的装机比例约占54%，远高于全国平均水平。300兆瓦及以下的机组经过供热改造后，供热能力明显提升，为参与后续市场竞争奠定了先发优势。随着大批高效率的机组投入运营，本公司的单位发电能耗持续降低，使本公司的在节能发电调度中持续保持较高的相对竞争力，并在行业中始终保持领先水平。

华电重工

报告期内经营情况分析

2016年，公司业绩出现大幅下滑，主要原因有：国家对钢铁、煤炭等产能过剩行业进行供给侧改革，钢铁库存大幅减少，钢材价格上涨较快，提高了公司的业务成本，致使毛利相应减少;公司在2015年新签合同额减少且报告期内国家对燃煤电站建设进行调控，部分项目执行进度放缓，此外，报告期内新签合同时间滞后，致使当期收入减少;公司对缓建项目相关资产进行减值。上述因素致使公司自成立以来年度业绩首次出现亏损。

国电南自

报告期内经营情况及竞争优势分析

1、报告期内，公司智能电网产业累计订货374,349万元，实现营业收入274,508万元。

竞争态势及公司行业地位：智能电网产业进入壁垒较高，目前处于被少数主要厂家所占有的格局。同业类厂家在近几年中不断发展壮大，公司面临的竞争压力较大。产业内，电网专业公司在2016年国网统一招标中的份额为13.70%，与2015年13.53%相比，增长0.17%，市场份额位于行业前四。

2、报告期内，公司电厂与工业自动化产业累计订货123,986万元，实现营业收入99,187万元。

竞争态势及公司行业地位：受设备技术、供应商资质等要求的制约，电厂与工业自动化产业进入壁垒较高，但行业竞争日趋激烈，行业利润率呈下降趋势。细分市场中，火电厂过程自动化呈市场被少数厂家占有的局面，主要竞争厂家有艾默生、ABB等，公司火电业务在DCS、DEH、节能提效、超净排放和智能发电等领域构建核心竞争力，稳固国内前三的市场地位;铁路供电自动化领域的主要竞争厂家交大许继、天津凯发、国电南自三家市场份额均约30%;有轨电车领域，公司业绩模式齐全，具有较强市场竞争力。

3、报告期内，公司信息与服务累计订货33,379万元，实现营业收入21,685万元。

竞争态势及公司行业地位：由于所处行业的特殊性，公司信息与服务产业竞争压力相对较小。信息安全测评行业受限于资质要求，进入壁垒较高，公司于2014年10月被国家能源局授权电力行业信息安全等级保护测评中心第四测评实验室，在该领域具备较强竞争优势。作为智慧城市等细分行业的新进入者，公司在本产业亟需积累经验、培育核心竞争力。公司信息与服务产业所处行业边界不明晰，目前对于市场份额尚缺乏权威统计。

4、报告期内，公司新能源与节能环保产业累计订货308,715万元，实现营业收入181,767万元。

竞争态势及公司行业地位：在新能源领域，公司主要开展光伏总承包业务，该行业的壁垒在于工程设计能力以及成套设备能力，处于充分竞争态势。在节能环保业务上，公司主要从事变频、除尘等几个细分专业;市场准入门槛较低，行业标准不统一，市场竞争激烈;新产品、新技术则有待培育、经验积累和运行效果验证。目前，公司占相应细分市场份额均较小，难以量化具体市场占比。

光伏行业经营性信息分析

竞争态势及公司行业地位：光伏产业投资将逐渐向分布式项目转移，产业格局趋向优化;兼并重组进程提速，行业集中度将进一步提高;受益于国家政策支持，“一带一路”沿线国家将成为产业利润增长点。公司在光伏领域主要开展总承包业务，该行业的壁垒在于工程设计能力以及成套设备能力，处于充分竞争态势。历经多年的深耕细作，公司市场占有率显著提升，现排名行业前列。

华电能源

报告期内经营情况及竞争优势分析

1、经营绩效创出新高

上市公司利润总额创2005年以来新高，8家发电供热企业全部盈利。积极应对不利市场环境，强化运营协调，严格激励考核，努力抢发多发，火电发电量完成工信委年度计划的101.14%。加强行业协调，竞得大用户交易电量14.5亿千瓦时，高于公司容量占比0.5个百分点，电价降幅低于全省平均值。深入开展电量优化，完成优化转移电量21亿千瓦时，节约标煤20万吨。突出抓好燃料成本管控，根据市场变化及时调整电煤采购策略，启动市场煤竞价采购平台，哈三、哈热、佳热分别开辟水运、汽运煤新渠道，入炉综合标煤单价同比下降4.62%。全力应对去年10月份以来出现的煤炭供应困难局面，积极协调政府、铁路和煤矿，有力保障了发电供热用煤供应。充分利用资金市场的有利形势，通过倒贷、发行超短融等举措，优化融资结构，加强资金管控，财务费用同比下降1.89亿元。全力推行集中采购，集采率、节资率分别完成94%、14.4%，节约采购成本4872万元。

2、项目发展实现新突破。

富发3台机组供热改造完成并实现如期供热，公司所属8家电厂全部成为热电联产企业。富热350MW热电联产机组投运，实现公司超临界机组零的突破。哈热新机扩建稳步推进，佳热热水炉正在进行整体调试，哈热、齐热启动背压机组初可研。全力推进重点供热项目进程，富发向齐市中心城区供热项目前期工作取得积极的阶段性成果，项目实施后可解决富发可持续发展问题;哈三利民开发区工业蒸汽配套项目、哈热热网配套项目获得集团公司立项批复，牡二趸售供热项目已开始实施，富热热网改扩建工程按期完工。新增热负荷并网面积689万平方米，公司总供热面积超过8000万平方米。推动科工企业优势业务发展，工程公司大力推动环保业务转型升级，超净脱硝、超净电袋、低低温除尘器改造分别实现1000MW、600MW机组的新突破，热网业务市场开拓取得新进展，盈利水平明显提高;龙电电气加大智能供热业务发展力度，实现业务转型。

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