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据中煤方面介绍,中煤通过与金融机构协商,保证企业过渡期间资金安全,筹集资金近40亿元,有效解决了有关企业的资金缺口。而国投新集公司连续两年亏损的局面也得到扭转,摘掉上市公司ST帽子,化解了退市风险。此外,也盘活了部分停建优质项目,利用产能置换政策,为400万吨/年的里必煤矿证照办理打开了通道,即将开工建设;600万吨/年的大南湖七号矿井获得核准手续。
神华集团和中煤集团在此次央企煤炭资源整合中将共同作为专业煤炭央企发挥技术和管理方面的优势。而神华煤炭的体量已经超过四个亿,所以对于第三类涉煤央企的煤炭资源没有太强的意愿。而中煤体量相对小些,按照大集团专业化的道路有需求,所以整合过程中中煤可能承担得更多。
国资委提出通过此次资源整合做强做优做大专业煤炭央企,并且发改委规划“十三五”期间着力打造2~3家4亿吨级特大煤炭企业集团。通过一系列的整合工作,中煤新增煤炭资源储量300多亿吨,总储量达到近600亿吨。在电力业务上,中煤一煤独大的结构性矛盾得到改善,整合了一批电厂,控股装机规模达到了1000万千瓦左右。而且增加了一家上市公司,融资能力得到提升。
据了解,从2016年起,整合将会在三年时间内基本完成。2017年的煤炭整合主要通过两个渠道来开展:一个是通过国源公司继续推进央企煤炭资源优化整合,确保整合产能达到8000万吨;另一个是加快推进煤电行业重组整合,这是更大层面的整合。
资产债务何解
国源公司是由资本运营公司和专业煤炭央企组建的资源管理平台公司,由中国国新、中煤集团、中国诚通、神华集团共同出资设立。四家股东单位大力支持国源公司开展工作,派出了员工到平台公司。
国新和诚通是国资委确立的资本运营公司,是优化中央企业资本布局结构和服务提质增效、创新发展的重要平台,具有市场化、专业化的队伍,具有资产和债务重组的经验优势,也在争取金融牌照等资质,为产融更好地结合创造条件。
目前,煤电一体化企业和其他涉煤央企的负债率均在75%以上,债务负担较重,如单纯依靠专业煤炭企业接管,企业自身力量难以承受债务之重,需要多方面、多渠道寻求融资支持,国新和诚通在国源公司将发挥关键的作用。
毋庸置疑,煤电一体化企业的煤炭业务资产是接下来重组整合的重点,这些涉煤资产多是在市场高位时候买入,代价比较大,多数煤电一体化企业倾向于移交一部分盈利能力弱的资产,总体资产负债率偏高。而专业煤炭央企自身承受能力有限,如按照现在的移交和接收路径,债务负担比较重,存在较大经营和财务风险。
已经进行的整合都是在涉煤央企之间进行,移交涉煤资产均为央企国有资产,因此资产主要采取无偿划转的方式,由国源公司、专业煤炭央企、相关涉煤央企三方协商,可直接划转专业煤炭央企,也可以先划转国源公司过渡,同时也可以采用挂牌交易等市场化方式进行资产处置。
关于债务,则由国源公司与原涉煤央企签署移交协议,明确将来由专业煤炭央企接收的债务有几种方式。首先,对于内部委托贷款,资产负债率超过75%的可协商实施债转股或者先实行挂账停息,今后借款主体有偿还能力的积极偿还。其次是外部金融机构贷款,贷款主体不变,随资产、业务一并划转,委托管理期间,由原涉煤央企、专业煤炭企业、国源公司共同协商担保、续贷等事宜。
“债务这块有几个途径,一是要充分利用好现有政策,银监会等部门出台了一些金融支持和债务处理措施;二是积极探索设立产业基金,由专业煤炭央企、煤电一体化企业、金融保险机构等共同参与。”陈庆良介绍说。
另外,诚通牵头发起设立的中国国有企业结构调整基金,国新央企运营基金分别在去年和今年成立,两个基金在推进中央企业“三去一降一补”供给侧改革、中央企业产业重组整合,以及推动煤炭、电力等领域优势中央企业实施产业重组整合等方面将发挥重要作用。
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