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3、空间:明确行业发展底线,风电、光伏将稳步增长
观点:配额制明确了各省新能源消纳最低配额指标,确保行业发展底线新增可再生能源消纳要求确保未来三年装机空间。按照配额制政策中各省非水可再生能源电力配额指标要求,2018-2020年我国光伏累计新增装机107.7GW,平均每年新增装机35.9GW;2018-2020年我国风电累计新增装机69.2GW,平均每年新增装机23.1GW。
假设2018-2020年我国用电量增速为2015-2017年间增速平均值,则到2020年我国非水可再生能源消费量应达到7787亿千瓦时,与2017年底消费量水平相比高出2760亿千瓦时。从各省市的可再生能源电力消纳目标来看,山东、新疆、浙江三省位于前三,2018-2020年需新增的非水可再生能源电力消纳量依次为403/299/201亿千瓦时。
预计新增可再生能源电力主要由以下四个途径生产:
存量电站弃风、弃光情况改善,2020年市占弃风、弃光率达到5%的目标;
电网运营水平及风电、光伏发电设备技术水平提升带来的年利用小时数提升,预计2020年风电、光伏设备年利用小时数与2017年相比提升5%;
2017年底并网的电站预计在2018年之后开始发电,其中2017年12月并网的光伏、风电装机规模占全年装机规模之比分别为8.31%/26.97%;
新增风电、光伏装机设备。其中2018-2019年新增装机在2020年全年发电,假设2020年新增装机当年发电量仅为同等规模设备全年发电量的50%。
此外,由于当前特高压调配的新能源比例较低,我们对此项因素暂不考虑。根据测算结果,全国依据前3种方案解决的可再生能源电力消费量占比合计为17.20%,剩余82.80%需要由新增的风电、光伏光机提供,电量约为2285.5亿千瓦时。
假设由新增装机生产的可再生能源电力中,风电、光伏各自承担50%,2020年所有新能源设备弃风限电率均达到5%,则根据我们的测算结果,2018-2020年我国光伏累计新增装机107.7GW,平均每年新增装机35.9GW;2018-2020年我国风电累计新增装机69.2GW,平均每年新增装机23.1GW。新增装机主要分布在山东、浙江等中东部地区。
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