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我问了几个火电厂的朋友,确认煤价在快速回落。
原因很多,比如近期大秦线运输明显好转;各大煤矿产能恢复;进口煤份额增加;为了保供过冬,各大电力集团早早囤足了电煤;疫情经济不景气,下游需求疲弱;北港库存快速回升…..
煤炭界有悲观的说法是秦港5000大卡煤会跌到950元/吨左右。
这波降价来的措手不及,犹如去年涨价那么不期而遇。
很有意思,去年这个时候,煤价气势如虹,火电厂哀鸿一片,全国有超过20个省级电网采取了有序用电措施,个别地区少数时段出现拉闸限电。
到处都是缺煤,缺便宜的煤……哪怕是最贱的劣质煤也被火电厂当成香饽饽去追捧——保供不能停机,好煤又烧不起,只能掺烧劣质煤,甚至垃圾和污泥……
在上一篇文章华能北京燃煤机组已经启动中有人给我留言,据说北京市对华能北京热电煤机其实也没有直补,他们靠电价和应急热价盈利,这两年高煤价下也难说盈利。
你们看,以北京的电价和应急热价都扛不住,有几个电厂能盈利呢?所以去年全行业的煤电版块全面亏损。加上因为长时间烧烂煤,给设备带来一波最严重的摧残,去年煤电好惨。
事情就这么奇妙,万物有轮回,煤价也不例外。
这里面有很多因素,网上有很多评论,在我看来都没到点子上——我觉得这波涨跌无非是从不正常开始到回归理性而已。
很多场合,我们总是习惯称自己的国家“富煤贫油少气”资源禀赋,另一方面火电厂又在喊煤价飞涨买不起,你不觉得这很矛盾吗?更何况现在还在提碳中和目标,新能源在突飞猛进发展,分担了大量份额。
在一个富煤的国度中,火电厂说自己买不起煤,匪夷所思却又现实发生,这里面一定是哪里出了问题。
回归本质,用最基本的经济学原理来解释,无非是供求关系发生了变化,其实这本来就不应该是一个问题。
偏偏去年的煤炭问题真是一言难尽,借用很多年前电力行业某个领导的说法:“不管就乱,一管就死。”
出于行业的特点,有时候行政的命令并不能对煤炭的产能产生显著的影响。在有关部门自去年5月中旬起持续出台多种增产增供措施情况下,3-9月全国当月原煤产量仍同比下降或基本持平。
雪上加霜的是,受疫情管控的影响,煤炭铁路运力持续下降,电煤转运始终是电厂厂长最头痛的问题。
况且煤炭行业在安全监管中普遍存在“一人生病,全家吃药”的现象,因为安全问题去年停产的煤矿实在太多了。
意味深长的是,根据2021年各月数据分析,煤矿产量稳定在相对较高水平时,并未造成煤矿事故的大幅增加。
很多时候,越用力越崩溃…..
说点好消息,当前的欧洲能源问题应该得到了明显缓解,天然气、煤价已经跌回俄乌战争爆发期前水平,印尼煤和俄国煤应该会加大国内市场份额。
之前媒体都在渲染俄国人的天然气会加剧欧洲寒冷冬天的可怕,我没看到他们很狼狈…..
另外今年国务院常务会议提出新增3亿吨产能,考虑到手续批复和基建的滞后性,煤价终将趋于合理区间。
想起了那首著名的偈语:
菩提本无树,明镜亦非台。
本来无一物,何处惹尘埃!
……
有个电厂领导判断明年利好火电厂,2023年年度电量应该多签,我为他点赞!
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