巴西如何成功应用了欧洲天然气改革经验

在管网出入口模式下，管网费的定价设计思路如下：首先是其设计结构为包含容量费和商品费的两部制定价；其次管输费可以基于统一的方法根据容量需求对不同的出入口区别定价；第三可对所有入口点和出口点采取相同的管输费，或者设计为统一的入口管输费和地区差别的出口管输费。另外其他的定价思路还可参考容量产品/客户差异化、容量产品的持续时间、季节性因素、压力等级等影响条件来进行设计。

以上定价方法的选择重点是确保适当的成本反映。对于几乎所有容量都专用于区域内市场且不受扩张影响的管网，管输费定价使用“邮票式”定价较为合适。对于所有输气量在一个地理节点汇聚并可识别使用的管网，提供位置信号的管输费定价方法较为合适。在巴西，根据其天然气管网系统实情考虑以提供定位信号的管输费定价方法为主。

容量拍卖机制

21世纪初，欧洲天然气市场的特点是天然气市场销售和管容分配的不同规则和流程引发了严重的市场分裂。此外，大型国家天然气公司的市场整合程度较高，只有少数托运人有能力和专业知识获得欧洲国家之间的管容，以便向其客户输送天然气。

为了使欧洲天然气市场功能标准化并增加市场竞争，欧洲机构批准了进入天然气输送管网的条件及容量分配机制。这些法规通过以下方式深刻改变了欧洲天然气市场：提供高水平的容量信息透明度和同步协调性，同时引入具体规则以避免市场滥用和容量囤积。

其中销售和分配天然气管容的法规和流程规定：管网运营商销售标准容量产品、提供固定及可中断容量的流程、向市场提供容量竞拍的日历、输气能力分配算法、使用管容预订平台来销售管容。

欧盟定义了以下标准容量产品的顺序：输气能力产品按持续时间长短顺序提供给市场，这种产品层次结构背后的基本原理是防止持续时间较长的产品无法提供给市场参与者。这些标准容量产品只有当相应的固定容量产品以拍卖溢价售出、售罄或未提供时，才可以作为“可中断”容量提供。

欧洲天然气市场的一个基本特征是设计有提供天然气管容的拍卖日历。该日历指定了管网运营商必须发布不同标准容量产品相关信息的日期和时间。这一义务极为重要，因为它提供了高度的透明度，欧洲市场参与者知道管网运营商何时公布标准容量产品的数量、价格和特性。在容量拍卖开始前公布，以便市场参与者有足够的时间评估和准备参与拍卖。

欧洲天然气法规同时定义了管容请求时必须使用的两种特定拍卖算法：1、上升时钟算法-通过年度、季度和月度拍卖分配管容；2、统一价格算法 - 用于通过每日和日内拍卖分配管容。

上升时钟算法基于这样一个原则：市场参与者只对不断上涨的价格进行批量竞价，如果管容的总需求高于可用容量，则拍卖起始价格会递增。该算法的优点是，它不要求市场参与者提交一个由所需数量和管容支付意愿组成的唯一报价，但允许他们通过引入不同的价格步骤来发现市场愿意支付的程度。这种算法的一个潜在缺点是由于管容的后续价格步骤的高需求或低增长，拍卖可能会持续较长时间。价格竞拍步骤的适当定义选择极为重要，必须在应用前进行严格评估。

统一价格算法基于的原则是所有成功的市场参与者为管容支付相同的价格，并且该价格在一个唯一的回合中确定。在统一价格拍卖中，市场参与者必须为每次投标提交其希望获得的管容数量和愿意支付的价格；确定结算价格的方法是首先参照那些从高到低愿意支付最低价格的人的出价标准，结算价格代表支付最后一次中标的意愿。

欧盟引入了管网运营商通过“管容竞拍/预订平台”销售天然气管容的义务。这项规定在欧洲以不同的方式实施。一些管网运营商升级了其IT系统，实施了符合欧洲要求的新功能；其他管网运营商创建了一家新公司，负责开发新的基于管网的平台，以履行欧盟的义务。

这些不同的方法造成了欧洲目前存在有三个不同预订平台代表管网运营商销售管容：1、FGSZ管容交易平台（匈牙利管网运营商所有），并在东南欧使用；2、Gaz管容预订平台用于波兰的一些边境点；3、 PRISMA欧洲管容平台（由几个欧洲管网运营商所有），其还为存储系统运营商提供服务；此外，所有预订平台都开发了支持管网运营商营销其传输容量的附加服务。

在一个自由化的天然气市场中，每个管网用户也要共同承担维持输气管网平衡的责任。因此至关重要的是设计一个平衡方案，激励每个市场参与者保持系统平衡，同时管网运营商保留确保管网每天安全运行的最终责任。平衡模型通常由两个方面组成：系统平衡-在管网运行期间维护物理系统的稳定性，不平衡处理-当注入和输出之间的个别偏差被清除时的事后商业流程。

欧盟法规规定：平衡规则是基于市场设计的，管网运营商提供有关托运人平衡状态的适当信息，不平衡费用反映了成本，管网运营商协调平衡安排，以促进天然气贸易。在一个开放的天然气市场中，管网用户负责平衡其在天然气批发市场的短期头寸，而管网运营商则负责进行剩余平衡。在巴西，管网运营商服务合同中规定了平衡规则，但直接或间接付款的是托运人。

交易枢纽的设计

欧洲交易枢纽是指市场参与者之间自由交换天然气的市场。交易枢纽主要有两种类型：一物理枢纽是一个可实现天然气实物交换的明确地理点，并由枢纽运营商提供实物转让服务。二虚拟枢纽指定义明确的进入-退出市场区内的一个概念点，该点为管网用户提供了双边转让天然气所有权或互换不平衡的可能性，而不考虑天然气系统内的实物位于何处，进入出入口区域的天然气量可在虚拟枢纽进行交易。

天然气实际交易可以通过以下渠道进行：场外交易（OTC）、交易所和平衡平台。国家监管机构对枢纽流动性和可交易性的定期监控分析至关重要，这种监测应以透明的方式定期进行，并与市场参与者沟通。除了提供流动性指标演变的定量概述外，监测报告还应调查市场参与者对枢纽“可交易性”的看法，即他们对枢纽发展在准入、枢纽服务和流动性方面的主观看法。在荷兰，竞争管理局定期发布“天然气和电力批发市场流动性报告”。然而每个天然气和能源市场的定义不同，因此需要采取独特的发展道路来建立交易枢纽。

一个成功的天然气枢纽应该建立在一个能够提供固定的实际交付能力的传输系统、一个增强中游灵活性的监管框架和一个促进贸易的枢纽设计之上，负责管理枢纽的实体运营商职能可以通过以下市场角色实现：管输系统运营商（如荷兰和意大利）、市场区域经理（例如德国）、一个独立的实体（如奥地利和比利时）。

在所有情况下，枢纽运营商应在法律和商业上独立于枢纽上的活跃市场参与者，在非歧视的基础上向市场参与者提供枢纽准入，许可程序应透明，参与费用不应造成或增加进入壁垒。最重要的是，枢纽运营商应提供一个产权转让交易平台，枢纽运营商必须通过投资技术和交易工具开发，进一步发展内部交易服务（如容量转换、退回、监管报告申报、平衡组管理等）。

与此同时，必须发展一个致力于贸易和贸易商需求的服务业，这包括促进交易的服务和向市场参与者出售数据和信息服务的市场情报供应商，价格报告机构也很重要，因为它们通过定期评估和公布不同天然气合同的价格水平来提高市场透明度。

能源批发产品的交易活动必须由国家监管机构或指定机构进行监控，以发现并防止内幕交易和市场操纵。这一点尤其是在枢纽开发的早期阶段，此时流动性仍然相对较低，主导参与者操纵市场的风险很高。此外，独立机构的市场监督和反竞争行为检测对于在参与者之间建立信任非常重要。为了让市场参与者参与发现可疑交易，监管机构可以建立一个通知平台，让市场参与者和能源批发市场的其他利益相关者报告可疑的市场滥用行为。

配气系统运营商的改革思路

巴西配气分销服务的治理结构是由各州负责监管，范围从授予服务特许权到定义具体规则（如市场设计、管输费和管网规范）。所有其他服务均由联邦政府监管。这就要求各州采用不同的治理模式。例如，监管可以由监管机构或能源部门执行，服务由国有、混合资本或私营公司执行。此外，特许权合同和管输费方法的时间框架也因州而异。

批发市场的体制改革可以在国家一级进行，但零售市场的改革在国家一级会有所不同。这意味着联邦政府必须考虑国家层面的目标和当前的制度框架。改革的另一个重要障碍涉及各州分销基础设施和需求的不同发展水平，巴西各州的天然气需求差异巨大，联邦政府必须寻求与各州达成协议，以解决这些差异。

天然气零售市场监控对于评估进展和确保其（积极）影响惠及所有消费者至关重要。没有单一的指标来衡量零售市场的表现，但会有一些特征可以衡量零售市场的发展比如进入零售市场新供应公司数量增、市场集中度持续下降、客户供应商转换率及优惠政策变化等。

天然气的分销被认为是自然垄断，因此配气管网运营商活动的监管通常侧重于实现（运营）成本效益，以及充分的服务覆盖率和质量。在这个框架内，配气系统运营商必须优化其基础设施以适应需求增长的需要，因为他们被要求通过对允许收入的激励措施来提高运营效率。

总结

巴西天然气市场化改革的发展思路和改革措施，全景化的展示了其对欧洲天然气市场化改革最佳实践的借鉴应用。面对我国目前中游输气管网公平开放推进迟缓、终端城燃企业因气源成本过高出现的气价倒挂、缺少气-气竞争机制、行业监管滞后且缺乏前瞻性等种种现象，巴西的做法对于我国的天然气管网改革、交易枢纽的建设、监管规则的完善等发展思路亦有一定的启迪和参考意义，只有加快政府制度改革突破、加强行业制度改革创新，才能有效打破行业垄断，通过行业规则的创新引领推动天然气市场化发展的持续优化和效率提升。