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一季度天然气需求不及预期
2023年一季度,受气温偏高影响,欧洲地区天然气采暖需求降低,叠加俄乌冲突背景下欧洲自主削减天然气消费计划,欧洲天然气消费疲软,储气库库存持续处于高位,TTF期货价格不断走低,并跌破俄乌冲突前水平。亚洲地区受高气价影响,整体消费需求较弱,拉低LNG进口需求,使JKM期货价格不断走低,并与TTF期货价格呈现高度相关性。美国天然气生产仍处于较高水平,随着国际LNG需求下降,导致美国出口下降并推动HH期货价格出现回落。相对低迷的LNG需求和欧洲储气库高库存导致LNG运输船需求大幅降低,2023年一季度,LNG运输船日租金均值从2022年第四季度的21.6万美元/日降低至8.2万美元/日,环比降低62%,但仍高于2022年同期水平。
欧洲方面,截至3月31日,欧洲天然气储气库平均库存为55%,剩余工作气量606亿立方米。从2023年3月18日开始,欧洲开始为冬季补库注气,本次注气是近10年来最早开始的补库注气。一季度,法国电力公司核电机组关键位置因腐蚀出现裂纹而减产,导致法国出口到欧洲的核电产量下降,欧洲天然气发电需求上升。3月6日开始的三大接收站罢工再度延长至3月28日,导致法国4个LNG接收站被迫中断生产,限制了电力公司的生产,预计将使法国向电网输送的LNG减少5亿立方米,短期内法国的电力供应充满不确定性,市场恐慌情绪再现。同时,由于挪威Gullfaks气田维修而减产,预计每天将减少供应720万立方米天然气。
亚洲方面,受欧洲LNG进口需求较预期低、国际LNG现货价格持续走低等利好因素影响,一季度亚洲地区LNG进口量环比增加400万吨左右,与2022年一季度基本持平。分国家来看,日本受温和天气和核能发电增加影响,进口量同比减少134万吨,同比降低6.6%;韩国受燃煤发电降低、LNG需求上升影响,进口量同比增长74万吨,同比增加5.4%;中国受高气价和进口管道气增加对LNG的替代影响,1月进口量同比降低123万吨。进入2月,经济复苏和国际气价持续走低等提振国内消费需求,进口量同比转正,总的来看,中国一季度进口量同比减少29万吨,同比降低1.7%。
北美方面,根据美国能源信息署(EIA)报告,截至3月24日,美国天然气库存量为525亿立方米,环比减少13亿立方米,同比增加125亿立方米。因爆炸和火灾已关闭8个月的美国FreeportLNG项目已经恢复部分出口。2月12日,bp租用的KmarinDiamond号油轮开始在FreeportLNG装载货物。目前,FreeportLNG项目仍在重启过程中。有消息称,FreeportLNG项目要在3月底或4月初才能恢复全面生产。
预计今年全球市场供需紧平衡
今年俄罗斯输往欧洲的管道气量仍将进一步降低,欧洲LNG进口需求仍将保持高位,并微量增长。预计2023年全球LNG市场仍将保持供需紧平衡状态,市场增长重心将逐渐回到亚洲。
美洲方面,美国天然气产量继续增加,区域内需求增长有限,出口继续增长,库存将保持在5年均值之上。墨西哥将开始出口LNG,其他国家也将制订实施计划以释放天然气资源。
欧洲方面,持续疲软的需求和较高的储气库库存意味着欧洲TTF价格高位支撑不在,但随着冬季供暖结束,欧洲仍需要大量LNG来完成补库,短期供应灵活性丧失意味着价格上行风险仍然很大。
亚太方面,澳大利亚东海岸LNG项目续签的主要协议和出口管制的加强对2023年出口影响有限,澳大利亚国内新增需求可能要求出口商优先向国内市场供货。虽然日本有12个反应堆获准重启,预计2026年核能发电量将攀升至17GW,但公众对重启核能的持续反对可能会导致项目的延迟,叠加工业生产预期向好等因素影响,LNG需求稳中有升。由于进口价格下降和国内经济复苏,中国天然气需求将重新实现正增长,但部分天然气用户受疫情冲击较大,恢复速度存在不及预期的可能,LNG进口将温和增长。
在国际LNG现货市场,欧洲正逐渐摆脱对俄罗斯管道气资源的依赖,提高自身进口及再气化的能力。二季度欧洲与亚洲国家之间的LNG进口竞争或更为激烈。
孙洪磊 邹戈阳 北京燃气集团研究院
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