华夏储说丨储能的中场赛事：进化与创新

实施新能源转型，我国储能技术持续跃进、储能产业后发先至加力发展，成为引领全球储能发展的重要力量。在国家政策的大力驱动下，我国储能市场空间巨大，前景广阔，吸引众多企业进入储能赛道各环节，引爆资本市场高景气攀升，由此也带来价格战、行业无序竞争的混乱局面。同时，头部储能企业持续的技术创新突破，亦推动着我国储能产业不断迭代发展，让我们看到了储能更美好的未来。华夏基石产业服务集团、黑铁基金及炎黄基石全球储能产业发展研究院推出《储能的中场赛事：进化与创新——中国储能产业发展白皮书（2023）》，全面分析中国及全球储能市场发展变化的新特征和新趋势、储能技术和储能产业发展的新挑战和新机遇，并对我国未来储能产业的发展做出十大趋势研判，欢迎业内有关人士、专家学者提出宝贵意见和建议，共同助力中国储能产业发展！

储能的中场赛事：进化与创新

相比其他产业，我国储能产业有一个十分明显的独特现象：一开场，即爆发；尚未繁华，即已疯狂。

实施能源转型，实现“碳达峰、碳中和”，迫切需要储能技术和产业的重要支撑。在国家政策的大力驱动下，我国储能市场空间巨大，前景广阔，吸引众多企业进入储能赛道各个环节；电力等大型储能连年成倍增长，用户侧工商储能应用市场亦逐步打开，推动我国跃升为全球储能第一大国。同时，得益于我国新能源汽车和光伏产业跨越式发展打下的技术和产业基础，我国储能全产业链的生产能力快速成长，成为全球最大的电池生产国和电池原材料供应国，也是全球最大的储能产品提供国家，在为全球能源转型提供重要支撑同时，影响着多个国家储能新能源产业的发展。

实际上，我国新型储能行业从2020年产业导入，2021年兴起和发展，2022年爆发加速，到2023年产能过剩和价格战，也才短短3年多的时间。尚处于市场培育期的储能产业，在技术、产品及生产制造成本还在奋力突破，市场机制和政策环境也还在逐步构建和形成过程之中，奔着“万亿产业”的光明前景和巨大市场机会，无数企业争相涌入储能的“黄金赛道”，推高未来预期，形成产业的发展加速和产能的提前过剩，在尚未完成产业培育、并形成有序的产品市场定价机制之前，即已拉开价格大战的序幕。

首先判断，由于多方主体短时密集进入争抢市场形成产能过剩，当前我国储能产业已进入到一个产能出清、赛道转换的中场调整阶段。从我国储能产业当前的技术水平和所面临的市场环境看，一方面，依靠持续技术进步提升储能行业整体的产品性能、质量、安全，更好适应储能多种场景应用的需要，满足更广范围、更大规模社会需求的产业培育上半场比赛尚未打完，即被当前汹涌而入的各路储能大军挤破赛场，开始了“白刃化”的价格比拼；另一方面，保障和支持储能产业健康发展的市场环境尚未培育成熟。包括相关的标准规范还存在很多缺失，市场准入制度规则还很不健全，包含产品安全等在内的行业监管还十分薄弱，储能投资收益的来源渠道还未完全打开，主要由市场决定产品价格的机制还未形成等。种种原因，导致整个行业重价格、轻质量和服务较为普遍，也为其他行业企业跨界转型容留了方便之门。

因此，从当前的情况看，我国储能产业实际尚未完成上半场产业培育的任务即被中断，还不具备进入商业化、规模化发展下半场的基础条件。按照国家规划要求，我国新型储能要在“十四五”末从商业化初期进入规模化应用转变，也就是产品的技术更加成熟，安全更加可靠，生产制造成本更加能够被市场接受，才算得上真正完成上半场产业培育的任务。其间也包含标准规范健全、市场机制的形成、市场秩序的规范、市场主体的培育等多个方面。我国储能产业的发展，任重而道远。

中场调整也是一场比赛，而且是一场比拼耐力、实力和能力更加激烈的搏击赛。近几年我国储能市场的爆发增长，是相对于前期比较低的市场应用的高速增长。包括电力侧、工商业及其他方面用户侧，我国储能的市场规模应用，实际目前仍处于初期阶段，整体的规模和市场容量还是有限。随着风光等可再生能源占比不断提高，预计2025年后，我国储能才将进入大规模应用阶段。面对目前有限的储能市场应用规模，近两年数量暴增的储能企业，必然面临“僧多粥少”的价格战局面。不论是储能行业的老玩家企业，还是相关产业延伸进入企业、其他跨界“掠食”企业，都需要以牺牲短期盈利、做亏本买卖、甚至“烧钱”砸资金抢市场为代价，参与这场比拼。是比赛，必然要分出胜负，形成结果。可以肯定地讲，这场价格战的结果，一定是“技术能力+产业实力+资金耐力”缺一不可的综合实力更强的少数龙头企业获胜，而大量无技术积累的新进企业，由于无过往业绩拿不到足够订单，最后偃旗息鼓、铩羽而归，甚至半途倒毙在这个赛场上。储能“内卷”打价格战，就是一场“中场调整”。中场调整也就是“市场出清”。

进化与创新，是我国储能产业中场调整必须完成的任务。任何产业的发展，均离不开在技术领域坚持不懈创新突破，在产业领域努力优化提升，在产品领域积极革新完善，引领和带动整个产业不断迭代升级发展的骨干龙头企业，他们是产业持续健康发展不可或缺的顶梁柱、领军者。市场竞争的好处是优胜劣汰，价格战反而会激发真正的头部企业新的创新活力。从技术来看，我国以锂电池为主的储能产业，当前也确实已走到产品性能的“顶点”，具有革命性意义的储能新材料和更先进的制造技术与工艺的研发应用，也已见出曙光。提前到来的储能“中场调整”，势将加速头部企业新技术的研发应用。因此，本轮“中场调整”，亦将加速我国储能产业的全面进化与创新。一方面，需要通过国家政策调整、监管加强、标准完善、市场培育等多种手段，将部分落后（劣质）产能、“劣币”企业淘汰出局，恢复行业正常的发展秩序；另一方面，还需从政策指引、市场支持、标准引导、监管规范等多方面加紧优化和完善，推动头部企业加大科技创新研发，突破产业发展的技术瓶颈，实施全产业链的迭代升级，完成产业培育的任务。

通过加速产业进化和技术创新突破，才能真正推进我国储能产业进入下半场成长发展。我国储能产业新的发展机会和机遇，即在于此。抢抓机遇布局技术创新新赛道，“换道超车”打造产业“新格局下”的领先势能，也才能巩固和提升我国储能产业在全球的领先地位和发展格局。为此，对我国储能产业未来发展，我们有如下十个方面的趋势判断：

一、现有产能过剩，中场决胜新赛道在技术与产品的创新迭代；

二、全球性的资源保护下，钠电池及其他新的电池技术或将蹚出一条新路；

三、新一轮全球电池战略竞争和能源自主，将倒逼我国储能产业加速进化发展；

四、低价内卷下的“鲶鱼效应”，将激发头部企业的新活力，并为产业进化升级创造重要契机；

五、抓住时机“卷”出海外，方能巩固我国储能产业的全球地位；

六、储能面向较分散的小B客户特征，品牌牵引的产业一体化、光储一体化可能是方向；

七、全球绿色贸易壁垒潮流下，电池回收利用产业有望带来全行业提升发展；

八、“比特+瓦特”的数字能源革命，将带来新兴能源电子产业崛起发展；

九、作为解决大规模新能源消纳、保障电力系统长期稳定运行的核心关键技术，液流电池等长时储能技术的发展越来越得到国内外高度重视；

十、坚持生态化的战略思维，构建开放共生的产业生态，是储能企业应对竞争获得发展的重要路径。

基于长期对全球储能产业发展的跟踪研究和储能产业的投资实践，华夏基石产业服务集团、黑铁基金及炎黄基石全球储能产业发展研究院《储能的中场赛事：进化与创新——中国新型储能产业发展白皮书（2023）》正式发布。从本期起，我们将陆续推出“华夏储说”系列文章，供相关储能企业、投融资和研究机构，以及关心、支持储能产业发展的人士参考。