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3.我国成品油需求增速大幅增长,炼化产能过剩。
中国石油和化学工业联合会的数据显示,2023年我国成品油表观消费量为3.87亿吨,同比增长15.5%,已经恢复到疫情前水平。汽、煤、柴油消费量分别为14910万吨、3423万吨、20365万吨,同比分别增长11.3%、73.6%、12.3%。海关总署数据显示,2023年我国成品油进口3885万吨,同比增长46.9%,石脑油、燃料油是主要进口产品。汽柴油消费比持续提高,由2021年的1.16升至2023年的1.37(图2)。我国炼油产能接近9.5亿吨/年,原油加工量7.4亿吨,增长8.8%,平均开工负荷77.9%,炼油产能过剩程度加剧(表1)。
(三)全球天然气市场供需宽松,我国天然气市场明显复苏
1.全球天然气供需相对宽松,液化产能增量创新低。
2023年,全球天然气产量为4.03万亿立方米,与上年基本持平。美国、中东天然气成为主要增长极,产量分别增长250亿立方米、150亿立方米,俄罗斯天然气产量同比减少520亿立方米。全球天然气消费量为3.95万亿立方米,同比增长0.3%。北美天然气消费量居全球首位,占全球天然气消费量的28.0%,亚太地区排名第二,欧洲地区同比减少350亿立方米。受2019—2020年经济下行和新冠疫情影响,全球LNG项目投资缩减且多个项目投产延迟,2023年全球天然气液化产能增量跌至近年低位,为640万吨/年。
2.我国天然气产量稳步提升,消费恢复正增长。
2023年,我国天然气产量稳步增长,国内全年产量2324亿立方米,同比增长5.6%,连续7年保持百亿立方米增产势头。天然气总进口量1656亿立方米,其中管道气进口量增长至671亿立方米,LNG进口量持续增加,全年天然气总供应量约3980亿立方米,同比增长7.5%(图3)。经济回升向好,用气人口持续增长,旅游、餐饮业持续复苏推动商业用气需求快速增长,极端天气推升燃气发电需求,天然气消费触底反弹,全年天然气消费量3945亿立方米,同比增长7.7%(图4)。
2024年国内外经济
与油气行业趋势研判
(一)全球经济有望“软着陆”,我国经济前景可期
2024年以来,全球经济增长展现出较强韧性,我国、美国、印度等国经济增长势头较好,IMF预计2024年全球经济增速为3.2%,与去年持平,全球经济有望实现“软着陆”。但经济增长并不均衡,发达经济体经济增速仅为1.7%,明显低于新兴市场和发展中经济体的4.2%。美国、欧元区之间经济增长呈现分化趋势,预计2024年经济增速分别为2.7%、0.8%。2024年我国将坚持稳中求进、以进促稳、先立后破,巩固和增强经济回升向好态势,实现经济行稳致远,预计全年经济增长5.0%左右。
(二)全球石油市场总体偏紧,我国石油需求增速放缓
1.全球石油供需偏紧,油价下行但仍处高位。
EIA预计2024年全球石油供应为102.76百万桶/天,同比增长0.96百万桶/天,美国等非欧佩克国家石油产量继续增加,预计美国原油产量将增加0.27百万桶/天,达到13.2百万桶/天。需求为102.84百万桶/天,同比增长0.92百万桶/天,较2023年增幅降低1.05百万桶/天,我国、印度仍是拉动需求增长的主要动力。整体看,以沙特、俄罗斯为首的非“OPEC+”减产挺价的意愿强烈,非“OPEC+”产量增长有限,全球原油市场将呈现供应偏紧格局。预计2024年国际油价可能高频宽幅震荡,中枢价格有所上升,布伦特全年均价约为80—85美元/桶。
2.我国石油需求保持增长态势,但增速有所放缓。
2024年,国内石油公司将继续实施增储上产计划,加大陆地深层、深水、页岩油气勘探开发力度,推动石油产量稳中有增,预计石油产量仍将保持在2亿吨以上较高水平。石油对外依存度维持在72%左右,俄罗斯仍将是我国第一大进口来源国。石油需求将继续增长,预计石油表观消费量7.8亿吨,同比增长1.3%,增速放缓。
成品油需求量小幅上涨,增速将明显回落。卓创资讯预测,2024年我国成品油消费量为4.18亿吨,同比增长1.8%,增速较上年回落9.2个百分点。按产品分类,预计汽、煤、柴油需求量同比分别增长1.9%、12.0%、1.3%。2024年,我国新能源汽车仍保持强劲增长势头,渗透率将进一步提升,乘用车联合会预计,全年新能源汽车销量同比增长22%,渗透率将达到40%,对汽油消费替代作用将日益明显,汽油需求增速显著放缓。但国际航线持续恢复,新航线逐步开拓,航煤需求保持高速增长。“十四五”重大项目建设、基建、物流运输等因素仍将支撑柴油消费小幅增加。预计2024年我国炼油能力提升至9.8亿吨/年,全年原油加工量7.5亿吨,开工负荷76.5%,炼油产能过剩将进一步加剧。
(三)全球天然气供需总体平衡,我国天然气增产超百亿立方米
1.全球天然气供需平衡,LNG新增产能低速增长。
2024年,全球天然气产量约4.1万亿立方米,同比增长1.6%。“北极-2”液化天然气项目投运等或带动俄罗斯产量止跌回升,中东、美国LNG出口增加继续带动其本土产量增长,预计增量分别为210亿立方米、160亿立方米和40亿立方米。需求方面,预计2024年全球天然气消费量约为4.02万亿立方米,同比增长1.7%。其中,亚洲、欧洲需求增量分别为280亿立方米、70亿立方米,美国天然气消费增长100亿立方米,亚洲需求稳步增加拉动全球天然气消费增长。据IHS数据,2024年全球新增天然气液化产能进一步下跌至400万吨/年,远低于2018—2019年约2000万吨/年的增长速度峰值。
2.我国天然气供给宽松,进口气保持较高增速。
我国天然气增产力度不减,预计2024年国产气达到2440亿立方米左右,同比增长5%,增产超百亿立方米。海外天然气进口渠道持续拓宽,预计全年进口总量约1800亿立方米,同比增长8%,中俄管道合同量增长80亿立方米/年。需求方面,我国全年天然气消费保持增长,预计消费量接近4200亿立方米,同比增长约6%。
2024年我国油气行业
发展面临风险挑战
2024年,全球安全形势仍然复杂,经济增长前景脆弱,绿色低碳转型加速推进,油气行业仍面临深刻调整,“不可预测”“高度动荡”“更加不稳定”等成为展望2024年最常用的标签。
(一)复杂多变的地缘政治形势给我国能源安全带来挑战
2024年是全球政治选举大年,有美国、欧洲议会、俄罗斯等70多个国家或地区举行重要选举,覆盖人口首次超过全球半数人口,或给全球政治格局带来更多不确定性。美国总统的选举争议或激化美国社会矛盾,政治不确定性更加突出,呈现外溢危害全球的趋势。乌克兰危机仍在持续,美国大选前危机很难以和平的方式结束,而新一轮巴以冲突短期内无法妥善解决。这些地缘政治爆点在2024年将为油气行业增添不确定性和风险。面对如此复杂多变的形势,我国仍将保持5.6亿吨以上的石油进口,油价上涨带来的成本增加之外,能源安全供应恐面临异常严峻的形势和巨大压力。
(二)替代能源高速发展加速成品油消费下行
替代能源快速发展将加速我国成品油需求达峰,达峰时间可能提前至2025年前后。根据乘用车联合会预测,2024年我国新能源汽车销量将达到1100万辆。新能源汽车保有量超过3000万辆,占汽车总保有量比例9%,替代汽柴油消费量超过2500万吨/年,2024年替代汽柴油消费总量将超5000万吨。成品油消费下行给油气行业尤其是传统加油站业务带来较大影响,《中国石油流通行业发展蓝皮书(2023—2024)》数据显示,2022年国内加油站数量首次下降,2023年加油站降速加快,全国加油站总量约10.58万座,同比减少1800多座,降低约1.7%。截至2024年4月底,深圳市已累计建成超级充电站362座,数量已超过传统加油站数量,充电枪数量也已超过加油枪数量。
(三)绿色低碳转型加速发展给油气产业投资带来压力
当前,世界范围内的能源行业绿色低碳转型加速推进,从投资上看,2019年以来,清洁能源投资以1000亿美元/年的速度快速增加。国际能源署《2023年世界能源投资》报告显示,2023年全球清洁能源投资达到1.74万亿美元,较2021年增长超20%,而化石能源投资约1.1万亿美元,同比下降8.3%,两者之间差距越来越大,全球化石能源消费增速也远高于能源消费。作为全球能源体系的重要组成部分,我国油气行业面临的绿色低碳转型压力也将越来越大。
相关建议
(一)全力推进油气增储上产,为实现高水平安全贡献力量
一是继续加大国内油气勘探开发力度,推进增储上产。在保障国家能源安全上肩负好职责使命,聚焦重点盆地、重点领域、重点方向,加大风险勘探力度,推进油气重大新发现,夯实储量基础,加快油气产能建设步伐,推进产量增长,提高油气生产供应能力,保障能源安全。二是积极防范各种风险。地缘政治动荡持续,2024年原油价格震荡下行风险大,我国油气公司要密切跟踪宏观经济形势变化,进一步加强国际油价研判,做好国际油价、气价风险应对,加强汇率风险管理,不断优化经营策略,合理利用远期、期货、期权等套保工具对冲风险。三是持续深入推进油气公司提质增效。不断优化成本管控长效机制,加强精细管理,持续提升成本管控水平。
(二)大力推进科技创新,为实现高质量发展夯实基础
一是要以持续不断的技术创新推动高质量发展。聚焦增储上产、产业转型升级面临的突出矛盾,狠抓关键技术、重大装备攻关,扎实推进原创技术策源地建设,推动炼化产业转型升级,推进减油增化,积极发展高端化工新材料,在自主创新能力提升上寻求更大突破。二是要以持续不断的创新推动数字化赋能。持续推动数字技术与油气公司生产经营深度融合,进一步做精做细做实数字化转型示范工程,着力提升企业数字化智能化水平。三是要持续不断创新推动融合发展。充分发挥我国油气公司传统石油、天然气产业与新能源产业融合发展优势,进一步加强新能源与油气生产、新能源业务与油气企业各业务板块的融合发展。
(三)稳步推进绿色发展,为引领转型升级创造动力
一是稳步推进传统油气公司绿色能源转型发展。要坚定信心、锚定目标,加强新能源产业发展关键技术研究,理顺油气公司管理体制机制,加大资源获取力度,加快人才培养,扎实推进绿色发展跨越工程。二是根据形势不断优化调整新能源业务发展路径和节奏。要坚决贯彻落实国家对油气公司战略部署,聚焦重点领域、重点区域、重点项目,发挥比较优势,统筹推进新能源业务发展。
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